وكلاء الذكاء الاصطناعي لـ Klipfolio
يعمل وكيل Monmo في Klipfolio مثل مختص لوحات البيانات الذي يعتمد عليه فريقك. يبحث عن سبب عدم ظهور البيانات في Klip، ويكتب الصيغ ويشرحها، ويتحقق من تحديث مصادر البيانات، ويخطط للوحات جديدة، ويضيف ملخصاً مكتوباً لمن يلقون نظرة سريعة على الشاشة. يستخدم حسابك في Klipfolio ويطلب موافقتك قبل تعديل أي Klip أو مصدر بيانات أو لوحة.
آخر تحديث: 2026-11-13 · ابدأ مجانًا. الخطط المدفوعة تبدأ من $15 شهريًا.
ما يفعله وكلاء الذكاء الاصطناعي في Klipfolio
إصلاح Klip لا يعرض بيانات
يفتح Klip ويقرأ الصيغة ومصدر البيانات المرتبط به، ويتحقق مما إذا فشل التحديث أو تغير اسم عمود أو استبعد فلتر جميع البيانات، ثم يقترح الحل.
اطلبلا يعرض Klip الخاص بـ Monthly Recurring Revenue أي بيانات منذ الثلاثاء. ابحث عن السبب واقترح حلاً.
كتابة صيغة وشرحها
صف النتيجة التي تريدها، مثل الإيرادات مجمّعة حسب الشهر بعد خصم المبالغ المستردة، وسيكتب صيغة Klip ويشرح كل خطوة ويتحقق من النتيجة بمقارنتها بصفوف البيانات الأصلية.
اطلباكتب صيغة تجمع الطلبات حسب الشهر، وتخصم المبالغ المستردة، وتعرض التغير مقارنة بالشهر الماضي.
التحقق من تحديث مصادر البيانات
في الساعة 7 من كل يوم عمل، يسرد مصادر البيانات التي لم تُحدَّث في موعدها، والخطأ الذي ظهر لكل منها، واللوحات التي تعتمد عليها، حتى لا تبقى شاشة الصباح تعرض بيانات قديمة دون أن ينتبه أحد.
اطلبفي الساعة 7 من كل يوم عمل، اعرض مصادر بيانات Klipfolio التي فشل تحديثها واللوحات التي تغذيها.
التخطيط للوحة بيانات لعميل جديد
انطلاقاً من وصف موجز، يقترح Klips ومصادر البيانات اللازمة لكل منها وتخطيط اللوحة، ثم ينشئها بعد موافقتك، بدءاً بنسخة من لوحة تستخدمها بالفعل.
اطلبخطط للوحة بيانات لعميل يدير مجموعة عيادات أسنان، باستخدام Google Ads وGoogle Analytics وجدول الحجوزات الخاص بهم.
كتابة ملخص للوحة المعروضة
بعد ظهر كل جمعة، يقرأ لوحة المكتب ويكتب مسودة ملخص أسبوعي قصير لـ Slack أو البريد الإلكتروني، مع ذكر Klip المرتبط بكل رقم حتى يتمكن أي شخص من التحقق منه.
اطلبكل جمعة في الساعة 4، لخّص لوحة Sales TV في خمسة أسطر لـ #sales. اطلب موافقتي قبل النشر.
تحديد الحسابات المرتبطة بكل لوحة
ينشئ قائمة في Google Sheets بكل مصدر بيانات، وحساب الخدمة أو الشخص الذي يستخدم المصدر بيانات دخوله، واللوحات التي تعتمد عليه، مما يسهّل تسليم المهام عند تغيير المسؤولين.
اطلباعرض كل مصدر بيانات في Klipfolio، وصاحب بيانات الدخول التي يستخدمها، واللوحات التي ستتوقف عن العمل إذا غادر.
تعريف المؤشر قبل إنشائه
قبل إضافة مؤشر جديد إلى الشاشة، يكتب تعريفه ومصدره والفلاتر المستخدمة فيه والهدف منه بكلمات واضحة، حتى يتفق فريقا المبيعات والمالية على معنى الرقم.
اطلباكتب تعريفاً من فقرة واحدة لفرص البيع المؤهلة لمؤشر Klipfolio، مع المصادر والفلاتر.
طريقة الربط
- 1تربط حسابك في Klipfolio مرة واحدة باستخدام بيانات الدخول أو مفتاح API من ملفك الشخصي في Klipfolio. يرى الوكيل اللوحات وKlips ومصادر البيانات المشتركة مع هذا المستخدم، ولا يرى أي شيء في حسابات العملاء التي لا يمكنك فتحها.
- 2تختار الوكلاء الذين يمكنهم استخدام Klipfolio. يمكن لوكيل التقارير أو التسويق العمل فيه، بينما لا يحتاج إليه مساعد يتولى السفر والبريد الإلكتروني.
- 3لا تحتاج قراءة Klips والصيغ وسجل التحديثات أو كتابة مسودات الملخصات إلى موافقة. أما تعديل Klip أو صيغة، أو تغيير مصدر بيانات أو تحديثه، أو إنشاء لوحة أو مشاركتها أو حذفها، فيتطلب موافقتك أولاً.
المزيد في التحليلات والبيانات
تطبيقات أخرى من هذا النوع يعمل فيها الوكلاء، ولكل منها صفحة خاصة.
أسئلة شائعة
هل يمكن لوكيل ذكاء اصطناعي إصلاح Klip لا يعرض بيانات في Klipfolio؟
يمكنه عادةً العثور على السبب وتجهيز الحل. يقرأ وكيل الذكاء الاصطناعي من Monmo صيغة Klip ومصدر البيانات ووقت آخر تحديث له، ويتحقق من تغير أسماء الأعمدة وانتهاء صلاحية بيانات الدخول والفلاتر التي تستبعد جميع البيانات. يعرض عليك السبب والتغيير المقترح، ولا يعدّل Klip إلا بعد موافقتك.
هل يساعد في كتابة صيغ Klipfolio؟
نعم. صف الرقم الذي تريده، وسيكتب الصيغة ويشرح وظيفة كل جزء ويختبر النتيجة بمقارنتها بصفوف البيانات الأصلية. ويمكنه أيضاً قراءة صيغة كتبها شخص آخر وشرحها بكلمات واضحة قبل أن تغيّرها.
هل يعمل مع Klipfolio PowerMetrics وKlips؟
يعمل مع حساب Klipfolio الذي تربطه. يقرأ المؤشرات واللوحات ومصادر البيانات عبر اتصال Klipfolio، أو في متصفحه الخاص عندما لا يغطي الاتصال بعض المهام. ويساعد تعريف المؤشرات والتحقق منها بكلمات واضحة في كلا المنتجين.
هل يغيّر الوكيل لوحات العملاء دون موافقتي؟
لا. فتح اللوحة وقراءتها وتحليلها لا يغيّر شيئاً، لذا ينفذ هذه المهام مباشرة. أما تعديل Klip أو تغيير مصدر بيانات أو مشاركة لوحة مع عميل أو حذف أي شيء، فيعرض أولاً بطاقة تحدد اللوحة والتغيير. يمكنك الموافقة على التغيير أو تعديله أو رفضه.