AI-agenter för Klipfolio
En AI-agent från Monmo arbetar i Klipfolio som den dashboardbyggare ditt team brukar vända sig till. Den tar reda på varför en Klip inte visar data, skriver och förklarar formler, kontrollerar att datakällor har uppdaterats, planerar nya dashboards och skriver en sammanfattning för den som bara kastar en blick på skärmen. Den använder din egen inloggning till Klipfolio och frågar innan den ändrar en Klip, en datakälla eller en dashboard.
Uppdaterad 2026-11-13 · Gratis att börja. Betalabonnemang från $15 i månaden.
Vad AI-agenter gör i Klipfolio
Fixa en Klip som inte visar data
Agenten öppnar din Klip, läser formeln och datakällan bakom den och tar reda på om uppdateringen har misslyckats, en kolumn har bytt namn eller ett filter utesluter allt. Sedan föreslår den en lösning.
FrågaMonthly Recurring Revenue Klip har varit tom sedan i tisdags. Ta reda på varför och föreslå en lösning.
Skriv och förklara en formel
Beskriv resultatet du vill ha, till exempel intäkter grupperade per månad utan återbetalningar. Agenten skriver formeln för din Klip, förklarar varje steg och kontrollerar resultatet mot raderna i rådata.
FrågaSkriv en formel som grupperar order per månad, drar av återbetalningar och visar förändringen jämfört med förra månaden.
Kontrollera uppdateringar av datakällor
Varje vardag kl. 7 listar agenten datakällor som inte uppdaterats enligt schemat, felmeddelandena de gav och vilka dashboards som är beroende av dem. Då riskerar inte morgonens siffror att vara inaktuella utan att någon märker det.
FrågaLista varje vardag kl. 7 de datakällor i Klipfolio som inte har uppdaterats och vilka dashboards de matar med data.
Planera en dashboard för en ny kund
Utifrån en kort beskrivning föreslår agenten Klips, datakällorna som behövs för varje Klip och en layout. När du har godkänt förslaget bygger den dashboarden utifrån en kopia av en du redan använder.
FrågaPlanera en kunddashboard för en tandvårdsgrupp med Google Ads, Google Analytics och deras bokningsark.
Skriv sammanfattningen under skärmen
På fredagseftermiddagen läser agenten kontorets dashboard och skriver ett utkast till en kort veckosammanfattning för Slack eller e-post. Den anger vilken Klip varje siffra kommer från så att alla kan kontrollera den.
FrågaSammanfatta varje fredag kl. 4 dashboarden Sales TV på fem rader för #sales. Fråga innan du publicerar.
Kartlägg vilka inloggningar som används av vilka dashboards
Agenten skapar en lista i Google Sheets med alla datakällor, vilket tjänstekonto eller vilken persons inloggning de använder och vilka dashboards som är beroende av dem. Det gör överlämningar betydligt enklare.
FrågaLista alla datakällor i Klipfolio, vems inloggningsuppgifter de använder och vilka dashboards som slutar fungera om personen slutar.
Definiera ett mätvärde innan det byggs
Innan ett nytt mätvärde visas på en skärm skriver agenten ner definitionen, källan, filtren och målet med enkla ord. Då kan sälj och ekonomi komma överens om vad siffran betyder.
FrågaSkriv en definition på ett stycke av kvalificerad säljpipeline för mätvärdet i Klipfolio, med källor och filter.
Så ansluts appen
- 1Du ansluter ditt eget Klipfolio-konto en gång, med din inloggning eller en API-nyckel från din Klipfolio-profil. Agenten ser de dashboards, Klips och datakällor som delas med den användaren, men inget i kundkonton som du inte kan öppna.
- 2Du väljer vilka AI-agenter som får använda Klipfolio. En agent för rapportering eller marknadsföring arbetar där, medan en assistent som hanterar resor och e-post inte behöver tillgång.
- 3Agenten behöver inget godkännande för att läsa Klips, formler och uppdateringshistorik eller skriva utkast till sammanfattningar. Den frågar först om den ska ändra en Klip eller formel, ändra eller uppdatera en datakälla eller skapa, dela eller ta bort en dashboard.
Fler i Analys och data
Andra appar av samma typ som agenter arbetar i, var och en med en egen sida.
Vanliga frågor
Kan en AI-agent fixa en Klip i Klipfolio som inte visar data?
Oftast kan den hitta orsaken och förbereda en lösning. En AI-agent från Monmo läser formeln i din Klip, datakällan och när den senast uppdaterades. Den kontrollerar också om kolumner har bytt namn, inloggningar har gått ut eller filter utesluter allt. Den visar orsaken och föreslår en ändring, men ändrar bara din Klip efter att du har godkänt det.
Kan en AI-agent hjälpa till med formler i Klipfolio?
Ja. Beskriv vilken siffra du vill ha så skriver AI-agenten formeln, förklarar vad varje del gör och testar resultatet mot raderna i rådata. Den kan också läsa en befintlig formel som någon annan har skrivit och förklara den med enkla ord innan du ändrar den.
Fungerar AI-agenten med både Klipfolio PowerMetrics och Klips?
AI-agenten fungerar med det Klipfolio-konto du ansluter. Den läser mätvärden, dashboards och datakällor via Klipfolio-anslutningen, eller i sin egen webbläsare när anslutningen inte täcker något. Att definiera och kontrollera mätvärden med enkla ord är användbart i båda produkterna.
Ändrar AI-agenten kunders dashboards utan att fråga?
Nej. AI-agenten kan öppna, läsa och analysera en dashboard direkt eftersom det inte ändrar något. Om den ska ändra en Klip eller datakälla, dela en dashboard med en kund eller ta bort något visar den först ett kort med vilken dashboard och ändring det gäller. Du kan godkänna, ändra eller avböja.
Din nästa kollegaskulle kunna börja idag.
Skapa din första AI-agent på en minut. Det är gratis att komma igång.