Klipfolio-এর জন্য এআই এজেন্ট
Monmo এজেন্ট Klipfolio-তে আপনার দলের ভরসার ড্যাশবোর্ড নির্মাতার মতো কাজ করে। কোনো Klip-এ ডেটা না দেখালে কারণ খুঁজে বের করে, ফর্মুলা লেখে ও ব্যাখ্যা করে, ডেটা সোর্স রিফ্রেশ হয়েছে কি না যাচাই করে এবং নতুন ড্যাশবোর্ডের পরিকল্পনা করে। যারা স্ক্রিনে শুধু চোখ বুলিয়ে যান, তাদের জন্য লিখিত সারসংক্ষেপও তৈরি করে। এটি আপনার Klipfolio লগইন ব্যবহার করে এবং Klip, ডেটা সোর্স বা ড্যাশবোর্ডে পরিবর্তন আনার আগে আপনার অনুমতি চায়।
হালনাগাদ: 2026-11-13 · বিনামূল্যে শুরু করুন। পেইড প্ল্যান মাসে $15 থেকে।
Klipfolio-এ এজেন্ট যা করে
ডেটা দেখাচ্ছে না এমন Klip ঠিক করুন
এজেন্ট Klip খুলে তার ফর্মুলা ও ডেটা সোর্স দেখে। রিফ্রেশ ব্যর্থ হয়েছে কি না, কলামের নাম বদলেছে কি না বা কোনো ফিল্টার সব ডেটা বাদ দিচ্ছে কি না খুঁজে বের করে সমাধান প্রস্তাব করে।
জিজ্ঞেস করুনMonthly Recurring Revenue Klip মঙ্গলবার থেকে ফাঁকা দেখাচ্ছে। কারণ খুঁজে বের করে সমাধান প্রস্তাব করুন।
ফর্মুলা লিখুন ও বুঝুন
কেমন ফল চান তা বলুন, যেমন রিফান্ড বাদ দিয়ে মাস অনুযায়ী আয়। এজেন্ট Klip ফর্মুলা লিখবে, প্রতিটি ধাপ ব্যাখ্যা করবে এবং মূল ডেটার সারির সঙ্গে ফল মিলিয়ে দেখবে।
জিজ্ঞেস করুনএমন একটি ফর্মুলা লিখুন যা মাস অনুযায়ী অর্ডার সাজাবে, রিফান্ড বাদ দেবে এবং আগের মাসের তুলনায় পরিবর্তন দেখাবে।
ডেটা সোর্স রিফ্রেশ যাচাই করুন
প্রতি কর্মদিবসে 7টায় এটি নির্ধারিত সময়ে রিফ্রেশ না হওয়া ডেটা সোর্স, প্রতিটির এরর এবং সেগুলোর ওপর নির্ভরশীল ড্যাশবোর্ডের তালিকা করে। ফলে সকালের স্ক্রিনে অজান্তে পুরোনো ডেটা থেকে যায় না।
জিজ্ঞেস করুনপ্রতি কর্মদিবসে 7টায় যেসব Klipfolio ডেটা সোর্স রিফ্রেশ হতে পারেনি এবং সেগুলো কোন ড্যাশবোর্ডে ডেটা দেয় তার তালিকা করুন।
নতুন ক্লায়েন্টের ড্যাশবোর্ড পরিকল্পনা করুন
ছোট একটি ব্রিফ থেকে এজেন্ট প্রয়োজনীয় Klip, প্রতিটির ডেটা সোর্স ও লেআউট প্রস্তাব করে। আপনার অনুমোদনের পর চালু থাকা একটি বোর্ডের কপি থেকে ড্যাশবোর্ড তৈরি করে।
জিজ্ঞেস করুনGoogle Ads, Google Analytics ও বুকিং শিট ব্যবহার করে একটি ডেন্টাল গ্রুপের জন্য ক্লায়েন্ট ড্যাশবোর্ডের পরিকল্পনা করুন।
স্ক্রিনের জন্য সারসংক্ষেপ লিখুন
শুক্রবার বিকেলে এজেন্ট অফিসের ড্যাশবোর্ড দেখে Slack বা ইমেইলের জন্য ছোট সাপ্তাহিক সারসংক্ষেপের খসড়া লেখে। প্রতিটি সংখ্যার পাশে সংশ্লিষ্ট Klip-এর নাম দেয়, যাতে যে কেউ যাচাই করতে পারেন।
জিজ্ঞেস করুনপ্রতি শুক্রবার 4টায় #sales-এর জন্য Sales TV ড্যাশবোর্ডের পাঁচ লাইনের সারসংক্ষেপ তৈরি করুন। পোস্ট করার আগে অনুমতি নিন।
কোন লগইন কোন ড্যাশবোর্ডে ব্যবহৃত হয় দেখুন
এজেন্ট Google Sheets-এ প্রতিটি ডেটা সোর্স, সেটিতে ব্যবহৃত সার্ভিস অ্যাকাউন্ট বা ব্যক্তির লগইন এবং তার ওপর নির্ভরশীল ড্যাশবোর্ডের তালিকা তৈরি করে। এতে কাজ হস্তান্তর অনেক সহজ হয়।
জিজ্ঞেস করুনপ্রতিটি Klipfolio ডেটা সোর্স, সেটি কার লগইন তথ্য ব্যবহার করে এবং সেই ব্যক্তি চলে গেলে কোন ড্যাশবোর্ড অচল হবে তার তালিকা করুন।
মেট্রিক তৈরির আগে সংজ্ঞা ঠিক করুন
স্ক্রিনে নতুন মেট্রিক যোগ করার আগে এজেন্ট সহজ ভাষায় তার সংজ্ঞা, উৎস, ফিল্টার ও লক্ষ্য লিখে দেয়। এতে সংখ্যাটির অর্থ নিয়ে বিক্রয় ও ফাইন্যান্স দল একমত হতে পারে।
জিজ্ঞেস করুনKlipfolio মেট্রিকের জন্য যোগ্য বিক্রয় পাইপলাইনের এক অনুচ্ছেদের সংজ্ঞা লিখুন, সঙ্গে উৎস ও ফিল্টার দিন।
যেভাবে যুক্ত হয়
- 1আপনার সাইন-ইন বা Klipfolio প্রোফাইলের API কী দিয়ে নিজের Klipfolio অ্যাকাউন্ট একবার সংযুক্ত করুন। এজেন্ট সেই ব্যবহারকারীর সঙ্গে শেয়ার করা ড্যাশবোর্ড, Klip ও ডেটা সোর্স দেখতে পায়। আপনি খুলতে পারেন না এমন ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্টের কিছুই দেখতে পায় না।
- 2কোন এজেন্ট Klipfolio ব্যবহার করতে পারবে তা আপনি ঠিক করেন। রিপোর্টিং বা মার্কেটিং এজেন্ট সেখানে কাজ করতে পারে; ভ্রমণ ও ইমেইল সামলানো সহকারীর এটি প্রয়োজন নেই।
- 3Klip, ফর্মুলা ও রিফ্রেশ হিস্ট্রি দেখা এবং সারসংক্ষেপের খসড়া তৈরিতে অনুমোদন লাগে না। Klip বা ফর্মুলা সম্পাদনা, ডেটা সোর্স বদলানো বা রিফ্রেশ করা এবং ড্যাশবোর্ড তৈরি, শেয়ার বা মুছে ফেলার আগে এজেন্ট অনুমতি চায়।
অ্যানালিটিক্স ও ডেটা বিভাগে আরও
এই ধরনের আরও যেসব অ্যাপে এজেন্ট কাজ করে। প্রতিটির জন্য আলাদা পেজ আছে।
সাধারণ কিছু প্রশ্ন
ডেটা দেখাচ্ছে না এমন Klipfolio Klip কি এআই এজেন্ট ঠিক করতে পারে?
সাধারণত এজেন্ট কারণ খুঁজে সমাধান প্রস্তুত করতে পারে। Monmo এআই এজেন্ট Klip-এর ফর্মুলা, ডেটা সোর্স ও শেষ রিফ্রেশ দেখে এবং কলামের নাম বদলেছে কি না, লগইনের মেয়াদ শেষ হয়েছে কি না বা কোনো ফিল্টার সব ডেটা বাদ দিচ্ছে কি না যাচাই করে। এটি কারণ ও প্রস্তাবিত পরিবর্তন দেখায় এবং আপনার অনুমতির পরই Klip সম্পাদনা করে।
এআই এজেন্ট কি Klipfolio ফর্মুলা লিখতে সাহায্য করে?
হ্যাঁ। আপনি কী সংখ্যা চান তা বললে এজেন্ট ফর্মুলা লেখে, প্রতিটি অংশের কাজ ব্যাখ্যা করে এবং মূল ডেটার সারির সঙ্গে ফল মিলিয়ে পরীক্ষা করে। অন্য কারও লেখা ফর্মুলাও পড়ে পরিবর্তনের আগে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিতে পারে।
এটি কি Klips-এর পাশাপাশি Klipfolio PowerMetrics-এও কাজ করে?
আপনি যে Klipfolio অ্যাকাউন্ট সংযুক্ত করবেন, এজেন্ট সেটিতেই কাজ করবে। Klipfolio সংযোগ দিয়ে এটি মেট্রিক, ড্যাশবোর্ড ও ডেটা সোর্স পড়ে। সংযোগ দিয়ে কিছু করা না গেলে নিজের ব্রাউজার ব্যবহার করে। সহজ ভাষায় মেট্রিকের সংজ্ঞা ও যাচাই দুই পণ্যেই কাজে লাগে।
এজেন্ট কি অনুমতি ছাড়া ক্লায়েন্টের ড্যাশবোর্ড বদলাবে?
না। ড্যাশবোর্ড খোলা, পড়া ও বিশ্লেষণ করলে কোনো পরিবর্তন হয় না, তাই এজেন্ট সরাসরি সেগুলো করে। Klip সম্পাদনা, ডেটা সোর্স বদলানো, ক্লায়েন্টের সঙ্গে ড্যাশবোর্ড শেয়ার বা কিছু মুছে ফেলার আগে এটি একটি কার্ডে ড্যাশবোর্ডের নাম ও প্রস্তাবিত পরিবর্তন দেখায়। আপনি সেটি অনুমোদন, সম্পাদনা বা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন।
আপনার পরের সহকর্মীআজই শুরু করতে পারে।
এক মিনিটে আপনার প্রথম এআই এজেন্ট তৈরি করুন। শুরু করতে কোনো খরচ নেই।