AI 智能体在 Klipfolio 中能做什么
排查 Klip 无数据显示的问题
它会打开 Klip，查看背后的公式和数据源，找出是刷新失败、列名更改还是筛选条件排除了所有数据，然后提出修复方案。
指令Monthly Recurring Revenue Klip 从周二开始就是空白的。查明原因并提出修复方案。
编写和解释公式
描述您想要的结果，比如按月汇总收入并扣除退款，它就会编写 Klip 公式，解释每一步，并对照原始数据行检查结果。
指令编写一个公式，按月汇总订单、扣除退款，并显示与上月相比的变化。
检查数据源刷新情况
每个工作日 7 点，它会列出未按计划刷新的数据源、各自返回的错误以及依赖它们的仪表盘，避免早上屏幕上的数据悄悄过时。
指令每个工作日 7 点，列出刷新失败的 Klipfolio 数据源及其关联的仪表盘。
为新客户规划仪表盘
根据简要需求，它会提出所需的 Klips、各自的数据源和布局方案。您批准后，它会复制一份现有仪表盘，以此为基础搭建新仪表盘。
指令使用 Google Ads、Google Analytics 和客户的预约表，为一家牙科集团规划客户仪表盘。
为屏幕内容撰写摘要
周五下午，它会读取办公室仪表盘，为 Slack 或邮件起草简短的每周摘要，注明每个数字对应的 Klip，方便大家核查。
指令每周五 4 点，用五行文字为 #sales 总结 Sales TV 仪表盘。发布前先征求我的同意。
梳理登录账号与仪表盘的关联
它会在 Google Sheets 中列出所有数据源、各自使用的服务账号或个人登录账号，以及依赖这些数据源的仪表盘，让交接工作轻松得多。
指令列出所有 Klipfolio 数据源、各自使用谁的登录凭据，以及这些人离职后哪些仪表盘会出问题。
搭建指标前先明确其定义
新指标上屏前，它会用通俗的语言写明指标定义、来源、筛选条件和目标，让销售和财务对数字的含义达成一致。
指令为 Klipfolio 指标写一段合格销售机会的定义，注明来源和筛选条件。
如何连接
- 1您只需使用登录账号或 Klipfolio 个人资料中的 API 密钥连接一次自己的 Klipfolio 账号。AI智能体只能查看共享给该用户的仪表盘、Klips 和数据源，无法查看您无权打开的客户账号内容。
- 2您可以选择哪些 AI 智能体能使用 Klipfolio。负责报表或营销的智能体可以使用；处理差旅和邮件的助手则不需要。
- 3读取 Klips、公式和刷新历史，以及起草摘要，无需批准。修改 Klip 或公式、更改或刷新数据源，以及创建、共享或删除仪表盘前，都会先征求您的同意。
更多分析与数据应用
AI 智能体还可使用以下同类应用，每款应用都有专属介绍页。
常见问题
AI智能体能修复 Klipfolio Klip 无数据显示的问题吗？
通常可以找到原因并准备修复方案。Monmo AI智能体会读取 Klip 的公式、数据源和上次刷新记录，检查是否有列名更改、登录凭据过期或筛选条件排除了所有数据等问题。它会向您说明原因和建议的修改，只在您同意后才修改 Klip。
AI智能体能帮我写 Klipfolio 公式吗？
可以。描述您想要的数字，AI智能体就会编写公式，解释各部分的作用，并对照原始数据行测试结果。它也能读取其他人写的现有公式，在您修改之前用通俗的语言解释清楚。
AI智能体除了 Klips，也能用于 Klipfolio PowerMetrics 吗？
AI智能体可使用您连接的 Klipfolio 账号。它通过 Klipfolio 连接读取指标、仪表盘和数据源；连接无法覆盖的内容，则可在自己的浏览器中查看。无论使用哪款产品，都可以用通俗的语言定义和检查指标。
AI智能体会不经同意修改客户仪表盘吗？
不会。打开、读取和分析仪表盘不会更改任何内容，因此 AI智能体会直接执行这些操作。修改 Klip、更改数据源、向客户共享仪表盘或删除任何内容之前，它会先显示一张卡片，说明涉及的仪表盘和具体更改。您可以批准、修改或拒绝。