Klipfolio용 AI 에이전트
Monmo AI 에이전트는 팀이 믿고 맡기는 대시보드 담당자처럼 Klipfolio에서 일합니다. Klip에 데이터가 표시되지 않는 이유를 찾고, 수식을 작성하고 설명하며, 데이터 소스의 새로고침 여부를 확인합니다. 새 대시보드를 기획하고 화면을 잠깐만 보는 사람을 위한 요약도 작성합니다. 고객의 Klipfolio 계정을 사용하며, Klip이나 데이터 소스, 대시보드를 수정하기 전에는 승인을 요청합니다.
업데이트: 2026-11-13 · 무료로 시작하세요. 유료 요금제는 월 $15부터입니다.
Klipfolio에서 에이전트가 하는 일
데이터가 표시되지 않는 Klip 문제 해결
Klip을 열어 수식과 연결된 데이터 소스를 살펴봅니다. 새로고침 실패, 열 이름 변경, 모든 데이터를 제외하는 필터 중 무엇이 원인인지 찾고 해결 방법을 제안합니다.
요청하기Tuesday부터 Monthly Recurring Revenue Klip이 비어 있습니다. 원인을 찾고 해결 방법을 제안해 주세요.
수식 작성 및 설명
환불을 제외한 월별 매출처럼 원하는 결과를 설명하면 Klip 수식을 작성하고 각 단계를 설명한 뒤 원본 데이터 행과 결과를 비교합니다.
요청하기주문을 월별로 묶고 환불을 차감한 뒤 지난달 대비 변화를 보여주는 수식을 작성해 주세요.
데이터 소스 새로고침 확인
매주 평일 7시에 예정대로 새로고침되지 않은 데이터 소스와 각각의 오류, 연결된 대시보드를 목록으로 정리해 아침에 오래된 데이터가 표시되는 일을 방지합니다.
요청하기매주 평일 7시에 새로고침에 실패한 Klipfolio 데이터 소스와 연결된 대시보드를 나열해 주세요.
신규 고객용 대시보드 기획
간단한 요청을 바탕으로 필요한 Klip과 각각의 데이터 소스, 레이아웃을 제안합니다. 승인하면 기존에 사용하던 대시보드의 사본을 바탕으로 새 대시보드를 만듭니다.
요청하기Google Ads, Google Analytics, 예약 시트를 활용해 치과 그룹의 고객용 대시보드를 기획해 주세요.
화면을 위한 요약 작성
Friday 오후에 사무실 대시보드를 읽고 Slack이나 이메일에 올릴 짧은 주간 요약 초안을 작성합니다. 각 수치의 출처인 Klip을 밝혀 누구나 확인할 수 있습니다.
요청하기매주 Friday 4시에 Sales TV 대시보드를 #sales에 올릴 수 있도록 5줄로 요약해 주세요. 게시하기 전에 물어봐 주세요.
대시보드별 로그인 계정 파악
모든 데이터 소스와 그에 사용되는 서비스 계정 또는 개인 계정, 연결된 대시보드를 Google Sheets에 정리해 인수인계를 수월하게 합니다.
요청하기모든 Klipfolio 데이터 소스와 사용 중인 계정의 소유자, 그 사람이 퇴사하면 작동하지 않게 되는 대시보드를 나열해 주세요.
지표를 만들기 전 정의하기
새 지표를 화면에 표시하기 전에 정의와 출처, 필터, 목표를 쉬운 말로 정리합니다. 영업팀과 재무팀이 수치의 의미를 함께 이해할 수 있습니다.
요청하기Klipfolio 지표에 사용할 유효 영업 기회를 출처와 필터를 포함해 한 문단으로 정의해 주세요.
연결 방법
- 1고객의 Klipfolio 계정을 로그인 정보 또는 Klipfolio 프로필의 API 키로 한 번 연결합니다. 에이전트는 해당 사용자에게 공유된 대시보드, Klip, 데이터 소스를 볼 수 있으며, 고객이 열 수 없는 클라이언트 계정에는 접근하지 못합니다.
- 2어떤 에이전트가 Klipfolio를 사용할지 직접 선택합니다. 보고서 작성이나 마케팅 에이전트는 사용할 수 있고, 출장과 이메일을 담당하는 에이전트에게는 권한을 줄 필요가 없습니다.
- 3Klip, 수식, 새로고침 기록을 읽거나 요약 초안을 작성할 때는 승인이 필요하지 않습니다. Klip이나 수식 수정, 데이터 소스 변경 또는 새로고침, 대시보드 생성, 공유 또는 삭제 전에는 승인을 요청합니다.
분석·데이터의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 데이터가 표시되지 않는 Klipfolio Klip을 고칠 수 있나요?
대부분의 경우 원인을 찾아 해결 방법을 준비할 수 있습니다. Monmo AI 에이전트는 Klip의 수식과 데이터 소스, 마지막 새로고침을 살펴보고 이름이 바뀐 열, 만료된 로그인 정보, 모든 데이터를 제외하는 필터가 있는지 확인합니다. 원인과 변경 제안을 보여주며, 승인한 후에만 Klip을 수정합니다.
Klipfolio 수식 작성에도 도움을 받을 수 있나요?
네. 원하는 수치를 설명하면 AI 에이전트가 수식을 작성하고 각 부분의 역할을 설명하며 원본 데이터 행과 결과를 비교합니다. 다른 사람이 작성한 기존 수식도 읽고 수정하기 전에 쉬운 말로 설명할 수 있습니다.
Klips뿐 아니라 Klipfolio PowerMetrics에서도 사용할 수 있나요?
연결한 Klipfolio 계정에서 사용할 수 있습니다. AI 에이전트는 Klipfolio 연결을 통해 지표, 대시보드, 데이터 소스를 읽고, 연결로 접근할 수 없는 부분은 자체 브라우저에서 확인합니다. 지표를 쉬운 말로 정의하고 확인하는 작업은 두 제품 모두에서 유용합니다.
에이전트가 묻지 않고 고객 대시보드를 변경하나요?
아니요. 대시보드를 열고 읽고 분석하는 일은 변경을 수반하지 않으므로 바로 수행합니다. Klip 수정, 데이터 소스 변경, 고객과 대시보드 공유 또는 항목 삭제 전에는 대상 대시보드와 변경 내용이 적힌 카드를 먼저 보여줍니다. 내용을 승인하거나 수정하거나 거절할 수 있습니다.