Klipfolioで働くAIエージェント
Monmoのエージェントは、チームが頼りにするダッシュボード作りの担当者のようにKlipfolioで働きます。Klipにデータが出ない原因を調べ、数式を書いて説明し、データソースの更新を確かめ、新しいダッシュボードを設計し、画面を眺めるだけの人向けに文章の要約を添えます。あなた自身のログインで接続し、Klip、データソース、ダッシュボードの編集の前には確認を求めます。
更新日：2026-11-13 · 無料で始められます。有料プランは月額15ドルから。
Klipfolioでエージェントができること
データが出ないKlipを直す
Klipを開いて数式と元のデータソースを読み、更新の失敗、列名の変更、すべてを除外するフィルターのどれが原因かを突き止め、修正案を示します。
頼み方月次経常収益のKlipが火曜から空白です。原因を調べて修正案を出して。
数式を書いて説明する
「返金を除いた月別の売上」のように結果を伝えると、Klipの数式を書き、手順ごとに説明し、元の行と照らして出力を確かめます。
頼み方注文を月ごとにまとめて返金を差し引き、前月比も出す数式を書いて。
データソースの更新を確かめる
平日7時に、予定どおり更新されなかったデータソース、それぞれのエラー、影響を受けるダッシュボードを一覧にします。朝の画面が古いまま放置されるのを防ぎます。
頼み方平日7時に、更新に失敗したKlipfolioのデータソースと、そのデータを使うダッシュボードを一覧にして。
新しい顧客のダッシュボードを設計する
短い依頼文から、必要なKlip、それぞれのデータソース、配置を提案します。承認後、すでに使っているボードのコピーをもとにダッシュボードを作ります。
頼み方歯科グループ向けに、Google 広告、Google アナリティクス、予約表を使った顧客ダッシュボードを設計して。
画面の下に要約を書く
金曜の午後にオフィスのダッシュボードを読み、Slackやメール向けに週次の短い要約を下書きします。数字ごとにもとのKlipを示すので、誰でも確かめられます。
頼み方毎週金曜16時に、営業用モニターのダッシュボードを5行にまとめて#salesに下書きして。投稿の前に確認して。
どのログインがどの画面を支えているか調べる
データソースごとに、使っているサービスアカウントや個人のログインと、それに依存するダッシュボードをGoogle スプレッドシートにまとめます。引き継ぎがずっと楽になります。
頼み方Klipfolioのデータソースをすべて挙げて、誰の認証情報を使っているか、その人が抜けると壊れる画面はどれか一覧にして。
作る前に指標を定義する
新しい指標を画面に載せる前に、定義、データソース、フィルター、目標を平易な文章で書きます。営業と経理が同じ意味で数字を読めるようになります。
頼み方Klipfolioの「有効パイプライン」指標の定義を、データソースとフィルター付きで1段落にまとめて。
接続のしくみ
- 1あなた自身のKlipfolioアカウントを、サインインかプロフィールのAPIキーで一度接続します。エージェントが見られるのはそのユーザーに共有されたダッシュボード、Klip、データソースだけで、開けない顧客アカウントには触れません。
- 2Klipfolioを使えるエージェントはあなたが選びます。レポートやマーケティングの担当に向いており、出張手配やメール対応の担当には不要です。
- 3Klip、数式、更新履歴の閲覧と要約の下書きは承認なしで行います。Klipや数式の編集、データソースの変更や更新、ダッシュボードの作成・共有・削除は必ず事前に確認します。
分析・データのほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
よくある質問
データが出ないKlipfolioのKlipをAIエージェントに直してもらえますか？
多くの場合、原因を突き止めて修正を用意できます。MonmoのAIエージェントはKlipの数式、データソース、最後の更新を読み、列名の変更、期限切れのログイン、すべてを除外するフィルターがないかを確かめます。原因と修正案を示し、Klipの編集はあなたの許可を得てから行います。
Klipfolioの数式作りを手伝ってもらえますか？
手伝えます。ほしい数字を伝えると、数式を書き、各部分の働きを説明し、元のデータ行と照らして結果を確かめます。ほかの人が書いた既存の数式を読み、変更する前に平易な言葉で説明することもできます。
KlipだけでなくKlipfolio PowerMetricsでも使えますか？
接続したKlipfolioアカウントであれば使えます。指標、ダッシュボード、データソースをKlipfolioとの連携で読み、連携で対応していない操作は自分のブラウザーで進めます。指標を平易な言葉で定義し、点検する作業は、どちらの製品でも役に立ちます。
顧客のダッシュボードを勝手に変えることはありますか？
ありません。ダッシュボードを開いて読み、分析するだけなら何も変わらないため、そのまま行います。Klipの編集、データソースの変更、顧客へのダッシュボード共有、削除は、対象と変更内容を示すカードで先に確認します。承認、修正、却下のどれでも選べます。