وكلاء الذكاء الاصطناعي لـ Xero
ينجز وكيل Monmo مهام مسك الدفاتر الروتينية في Xero بعناية محاسب. يقترح مطابقة معاملات البنك، ويصنف مصروفات الإيصالات، ويعد تذكيرات للفواتير المتأخرة، ويكتب تقرير نهاية الشهر. يستخدم حسابك في Xero ويطلب موافقتك قبل إنشاء أي شيء أو تغييره. لا يقدم إقرارات ضريبية أو مشورة محاسبية.
آخر تحديث: 2026-11-13 · ابدأ مجانًا. الخطط المدفوعة تبدأ من $15 شهريًا.
ما يفعله وكلاء الذكاء الاصطناعي في Xero
اقتراح مطابقة المعاملات البنكية
كل صباح، يقرأ الوكيل معاملات كشف الحساب غير المسوّاة، ويبحث عن فاتورة أو إيصال يطابق كل معاملة، ويقترح المطابقة ورمز الحساب. توافق على الدفعة، وتُترك جانبًا المعاملات التي لا يستطيع تفسيرها.
اطلبكل يوم عمل عند الساعة 8، راجع المعاملات غير المسوّاة في حساب الشركة واقترح مطابقة لكل منها.
تصنيف المصروفات من الإيصالات
يقرأ الإيصالات وفواتير الموردين من بريدك أو مجلد في Drive، ويختار الحساب ومعدل الضريبة بناءً على طريقة تصنيفك السابقة لمعاملات المورد، ثم يجهز الفواتير للموافقة. وينبهك إلى ما لم يتأكد منه.
اطلبصنّف الإيصالات في مجلد أكتوبر كفواتير موردين، وأرني أي فاتورة لم تتأكد من حسابها.
متابعة الفواتير المتأخرة
يقرأ تقرير أعمار الذمم المدينة ويعد تذكيرًا لكل فاتورة تأخرت 7 أو 14 أو 30 يومًا، مع رقم الفاتورة والمبلغ. تُرسل التذكيرات بعد موافقة واحدة، وتصل الردود إليك.
اطلبكل ثلاثاء عند الساعة 9، أعد تذكيرات للفواتير المتأخرة أكثر من 7 أيام واطلب موافقتي قبل إرسال أي منها.
كتابة تقرير نهاية الشهر
في يوم العمل الثالث، يجلب تقرير الأرباح والخسائر والميزانية العمومية وأعمار الذمم الدائنة، ويقارنها بالشهر الماضي والميزانية، ويكتب صفحة توضح ما تغير وأسبابه.
اطلبفي يوم 3 من كل شهر، أرسل لي ملخصًا من صفحة واحدة لأرباح وخسائر الشهر الماضي مقارنة بالميزانية.
تجهيز فواتير الأسبوع للدفع
يسرد الفواتير المستحقة هذا الأسبوع مع اسم المورد والمبلغ وتاريخ الاستحقاق، ويتحقق من كل فاتورة مقابل طلب الشراء أو رسالة الموافقة عليها، ثم يقدم لك قائمة المدفوعات. يبقى قرار الدفع بيدك ويتطلب موافقة منفصلة.
اطلبكل خميس، اعرض الفواتير المستحقة خلال الأيام السبعة القادمة ونبهني إلى أي فاتورة لا يقابلها طلب شراء.
إعداد الفواتير من سجل الساعات
يجهز الفواتير من ساعات العمل في جدول، أو عرض سعر موقّع، أو قائمة طلبات، مع جهة الاتصال والبنود ومعدل الضريبة وتاريخ الاستحقاق. لا يُنشأ أو يُرسل أي شيء في Xero حتى توافق على الدفعة.
اطلبجهّز فواتير أكتوبر من ساعات العمل في جدول Timesheets، فاتورة لكل عميل، وأرني إياها قبل الحفظ.
اكتشاف الأخطاء قبل محاسبك
يبحث عن الفواتير المكررة، والقيود المصنفة في حساب غير معتاد، ومعدلات الضريبة التي لا تناسب المورد، والأرقام التي تغيرت في فترة مغلقة، ويسرد كل حالة مع أدلتها واقتراح لتصحيحها.
اطلبتحقق من فواتير أكتوبر المكررة والتصنيفات غير المعتادة قبل أن أرسل الملف إلى محاسبنا.
الإجابة عن أسئلة من دفتر الحسابات
اسأل عن إنفاقك على البرمجيات في الربع الماضي أو عن العميل صاحب أكبر مبلغ مستحق. يشغّل الوكيل التقرير في Xero، ويتحقق من الإجمالي ويجيبك بالرقم والتقرير الذي استخرجه منه.
اطلبكم أنفقنا على اشتراكات البرمجيات في الربع الماضي، حسب المورد؟
طريقة الربط
- 1تربط حسابك في Xero مرة واحدة وتختار المؤسسة. يعمل الوكيل بصلاحيات ذلك المستخدم، فإذا كانت للقراءة فقط أو محدودة، تنطبق الحدود نفسها على الوكيل.
- 2تختار الوكيل الذي يمكنه الاطلاع على الحسابات. عادةً ما يكون وكيلًا ماليًا واحدًا، وليس الفريق كله.
- 3لا تتطلب قراءة المعاملات وتشغيل التقارير موافقتك. أما تسوية معاملة أو إنشاء فاتورة أو جهة اتصال أو تعديلها أو إرسال تذكير، فيتطلب موافقتك أولًا، ويمكن أن تشمل بطاقة موافقة واحدة دفعة كاملة.
المزيد في المحاسبة والمدفوعات
تطبيقات أخرى من هذا النوع يعمل فيها الوكلاء، ولكل منها صفحة خاصة.
شاهده أثناء العمل
تسجيل توضيحي مسرّع باستخدام بيانات تجريبية. يمكنك إيقافه مؤقتًا، أو التنقل فيه، أو التحكم بالماوس بنفسك.
على الشاشة
Xero
Gmail
Google Sheets
اختر مهمة. وشاهد إنجازها.
- السبب
- روتينك المحاسبي لكل يوم عمل.
- المكان
- Fieldwork في Xero · حساب الشركة
- ما الذي تتوقّعه
- يضع علامة «تمت التسوية» على 18 حركة. ويترك الحركتين غير المتطابقتين لمراجعتك، دون إرسال أي تذكير.
فريقك. متصل بكل شيء.
النقد والذمم المدينة — الأسبوع 7+تسجيلات توضيحية مسرّعة ببيانات خيالية. أوقف أي تسجيل مؤقتًا، أو تنقّل داخله، أو تحكّم بالماوس بنفسك.
أسئلة شائعة
هل يمكن لوكيل ذكاء اصطناعي مسك الدفاتر في Xero؟
نعم، يمكنه إنجاز الجزء الروتيني. يطابق وكيل Monmo المعاملات البنكية مع الفواتير، ويصنف المصروفات، ويتابع الفواتير المتأخرة ويجهز تقارير نهاية الشهر في Xero. ينتظر كل قيد موافقتك، وتُترك الحالات غير الواضحة لك. أما المسائل التي تتطلب تقديرًا والقرارات الضريبية والمراجعة النهائية فتبقى لك أو لمحاسبك.
هل يمكن لوكيل ذكاء اصطناعي تسوية المعاملات البنكية في Xero؟
يقترح الوكيل المطابقة وتؤكدها أنت. يبحث لكل معاملة في كشف الحساب عن فاتورة أو إيصال بالمبلغ والتاريخ نفسيهما، ويقترح رمز الحساب ويشرح السبب في سطر. توافق على المطابقات المؤكدة دفعة واحدة وتراجع الباقي حالةً بحالة.
هل يمكن لوكيل ذكاء اصطناعي تقديم إقراري الضريبي أو إقرار BAS أو ضريبة القيمة المضافة من Xero؟
لا، الوكيل لا يقدم الإقرارات للجهات الضريبية ولا يقدم مشورة ضريبية أو محاسبية. يجهز ما يحتاجه الشخص الذي يقدم الإقرار: الحسابات المسوّاة، وتقارير الفترة، وقائمة بالمسائل التي لم يستطع حسمها. يبقى تقديم الإقرار والقرارات المرتبطة به مسؤوليتك ومسؤولية محاسب مؤهل.
هل من الآمن منح وكيل ذكاء اصطناعي حق الوصول إلى Xero؟
يسجل وكيل Monmo الدخول بمستخدم Xero الذي تربطه، وتحدد صلاحيات ذلك المستخدم حدود عمله. فإذا كانت صلاحياته للقراءة فقط أو للفواتير فقط، يلتزم الوكيل بالحدود نفسها. لا يتطلب الاطلاع على المعاملات والتقارير موافقتك، لكن أي قيد سينشئه أو يغيره يُعرض عليك أولًا. يعمل الوكيل عبر الاتصال بـ Xero، أو داخل Xero في متصفحه الخاص عندما لا يغطي الاتصال شاشة معينة.