تقرير أسبوعي لفرص المبيعات والتوقعات من وكيل ذكاء اصطناعي
يمكن لوكيل Monmo إعداد تقرير مبيعاتك كل أسبوع. يوم الاثنين في 8:00، يقرأ الصفقات المفتوحة في Salesforce، ويقارنها بلقطة الاثنين الماضي، ويوضح الصفقات الجديدة والمتغيرة والمتعثرة والمؤجلة. ويضيف توقعات حسب الشهر والصفقات الأكثر عرضة للخطر، ثم يسلّم عرضاً تقديمياً أو مستنداً قبل اجتماع مراجعة فرص المبيعات.
آخر تحديث: 2026-11-13 · ابدأ مجانًا. الخطط المدفوعة تبدأ من $15 شهريًا.
كيف ينفّذها الوكيل
- 01
تحدد ما يجيب عنه التقرير
حدد اليوم والوقت والأسئلة: كل يوم اثنين في 8:00، فرص المبيعات المفتوحة حسب المرحلة والمسؤول، وتوقعات الربع، والصفقات المتوقع إغلاقها هذا الشهر. يعرض عليك الوكيل القائمة للتأكيد قبل أن يبدأ.
- 02
يقرأ فرص المبيعات
يقرأ الوكيل بيانات CRM دون طلب إذن، عبر الربط مع Salesforce أو في متصفحه الخاص عندما لا يكفي الربط. ويجمع كل فرصة مفتوحة مع مرحلتها وقيمتها وتاريخ إغلاقها والمسؤول عنها وآخر نشاط فيها، ثم يحفظ لقطة مؤرخة في Library.
- 03
يحدد ما تغير منذ الاثنين الماضي
يقارن لقطة هذا الاثنين باللقطة السابقة. تظهر إحدى عشرة صفقة جديدة، وست صفقات انتقلت إلى مرحلة أخرى، وأربع تأخر تاريخ إغلاقها، وتسع لم تشهد نشاطاً لمدة أربعة عشر يوماً، كفروق فعلية لا كانطباعات.
- 04
يتحقق من تطابق الإجماليات
يقارن إجمالي فرص المبيعات بالرقم الوارد في تقرير CRM نفسه. إذا اختلف الرقمان، مثلاً لأن إحدى الصفقات ليس لها مبلغ مسجل، يوضح التقرير سبب الفارق بدلاً من إخفائه.
- 05
يعد التوقعات
يرجّح قيمة الصفقات المفتوحة حسب مرحلتها، باستخدام النسب التي حددتها، ثم يجمعها حسب الشهر. يعرض التقرير القيم المؤكدة والمرجحة والمحتملة مقابل هدف ربع سنوي، مثل $600,000، ويذكر الصفقات الخمس التي تشكل الجزء الأكبر منها.
- 06
يكتب التقرير والملخص
النتيجة ست شرائح في Google Slides أو مستند من صفحتين: الأرقام الرئيسية، وما تغير، والتوقعات، والمخاطر، وسؤال لكل مسؤول عن صفقة. ويعد أيضاً مسودة ملخص قصير لقناة المبيعات في Slack.
ما يكون جاهزاً قبل اجتماع مراجعة فرص المبيعات
- الأرقام الرئيسية: فرص المبيعات المفتوحة، والتوقعات المرجّحة، والفارق عن الهدف
- ما تغير منذ الأسبوع الماضي: الصفقات الجديدة والمتغيرة والمتعثرة والمؤجلة، بأسمائها
- توقعات حسب الشهر، مع توضيح أوزان مراحل الصفقات
- الصفقات المعرضة للخطر، مع آخر نشاط وسؤال للمسؤول عن كل منها
- لقطة مؤرخة في جدول بيانات، لتكون أساساً لمقارنة الأسبوع المقبل
متى يطلب موافقتك
يقرأ الوكيل بيانات CRM ويعد التقرير دون طلب إذن، ويحفظ الملفات في Library. أما نشر الملخص في Slack أو إرسال التقرير بالبريد الإلكتروني أو إنشاء العرض في Google Drive مشترك، فيتضمن إرسالاً أو كتابة، لذا يطلب الإذن أولاً. ولا تغير هذه المهمة أي سجلات في CRM.
كيف تصيغ طلبك
- كل يوم اثنين في 8:00، أعد تقرير فرص المبيعات من Salesforce: الصفقات الجديدة والمتغيرة والمتعثرة والمؤجلة منذ الأسبوع الماضي، مع توقعات هذا الربع. ست شرائح.
- ما الصفقات المتوقع إغلاقها هذا الشهر التي لم تشهد نشاطاً خلال 14 يوماً؟ اعرضها حسب المسؤول، مع المبلغ وآخر رسالة بريد إلكتروني.
- قارن معدل إغلاق الصفقات ومتوسط قيمتها في هذا الربع بالربع الماضي، حسب مصدر العميل المحتمل، وضع النتيجة في شريحة واحدة.
شاهده أثناء العمل
تسجيل توضيحي مسرّع باستخدام بيانات تجريبية. يمكنك إيقافه مؤقتًا، أو التنقل فيه، أو التحكم بالماوس بنفسك.
على الشاشة
Google Docs
Salesforce
Google Slides
اختر مهمة. وشاهد إنجازها.
- السبب
- بناءً على مكالمات اليوم ورسائل المتابعة.
- المكان
- Fieldwork Salesforce · 3 فرص بيعية
- ما الذي تتوقّعه
- سيتم تحديث المرحلة والقيمة وموعد الإغلاق والخطوة التالية. لن يُحذف أي شيء.
- قيمة الفرص المفتوحة$610k
- انتقلت لمرحلة تالية$184k
- متوقفة منذ 14+ يومًا2 صفقة
- تأجلت إلى أبريل1 صفقة
فريقك. متصل بكل شيء.
مراجعة الفرص البيعية — الأسبوع 7+تسجيلات توضيحية مسرّعة ببيانات خيالية. أوقف أي تسجيل مؤقتًا، أو تنقّل داخله، أو تحكّم بالماوس بنفسك.
أسئلة شائعة
هل يمكن لوكيل ذكاء اصطناعي إعداد تقارير مبيعات من بيانات CRM؟
نعم. يقرأ وكيل Monmo الفرص في CRM، ويقارنها بالأسبوع السابق، ويحسب توقعات مرجّحة، ويكتب التقرير في شرائح أو مستند أو جدول بيانات. ويمكنه إعداد التقرير بشكل دوري ليكون جاهزاً كل صباح اثنين. تبقى مراجعة الأرقام وتحديد ما يجب فعله من مسؤوليتك ومسؤولية فريقك.
كيف يعد وكيل الذكاء الاصطناعي توقعات المبيعات؟
يستخدم الوكيل طريقة يمكنك التحقق منها: يضرب قيمة كل صفقة مفتوحة في الاحتمال الذي حددته لمرحلتها، ثم يجمع النتائج حسب شهر الإغلاق المتوقع. وتظهر الأوزان في التقرير. لا يتنبأ الوكيل بالصفقات التي ستُغلق، وتعتمد دقة التوقعات على تواريخ الإغلاق والمبالغ المسجلة في CRM.
هل يمكن إعداد التقرير من HubSpot أو جدول بيانات بدلاً من Salesforce؟
نعم. يمكن إعداد التقرير نفسه من HubSpot، أو من نظام CRM آخر في دليل التطبيقات، أو من بيانات فرص المبيعات المحفوظة في Google Sheets أو Excel. أخبر الوكيل بمكان البيانات والأعمدة التي تحتوي على المرحلة والمبلغ وتاريخ الإغلاق والمسؤول. وفي المرة الأولى، يؤكد هذه التفاصيل معك.
من يستلم تقرير المبيعات الأسبوعي؟
تستلمه أنت أولاً. يصل التقرير إلى محادثتك مع الوكيل ويُحفظ في Library. وإذا أردت نشره في قناة Slack أو إرساله بالبريد الإلكتروني إلى فريق المبيعات كل أسبوع، يعد الوكيل الرسالة ويطلب موافقتك قبل إرسالها. يمكنك مراجعة نص الرسالة والمستلمين على البطاقة.