وكلاء الذكاء الاصطناعي لـ Salesforce
يعمل وكيل Monmo في Salesforce كما يفعل موظف عمليات المبيعات. يسجّل المكالمات ورسائل البريد، ويحدّث الفرص، ويجد الحسابات التي تطلبها، ويحوّل بيانات فرص البيع إلى تقرير أو عرض تقديمي. يستخدم حسابك في Salesforce، ولا يرى إلا ما تسمح به، ويطلب موافقتك قبل إنشاء أي سجل أو تعديله.
آخر تحديث: 2026-11-13 · ابدأ مجانًا. الخطط المدفوعة تبدأ من $15 شهريًا.
ما يفعله وكلاء الذكاء الاصطناعي في Salesforce
تحديث الفرص بعد المكالمات
بعد كل اجتماع، يقرأ الوكيل الملاحظات ورسالة المتابعة، ثم يحدّث المرحلة والمبلغ وتاريخ الإغلاق والخطوة التالية. تعرض بطاقة واحدة كل تغيير قبل حفظه.
اطلبحدّث Salesforce بناءً على مكالمات المبيعات الثلاث اليوم. أرني التغييرات أولاً.
إعداد التقرير الأسبوعي لفرص البيع
كل يوم اثنين، يجلب الفرص المفتوحة ويقارنها بالأسبوع الماضي، ويوضح ما تقدّم وما تعثّر وما تأخّر، في مستند Google Doc أو عرض تقديمي.
اطلبكل يوم اثنين الساعة 8، أرسل لي تقرير فرص البيع: الفرص الجديدة والمتقدمة والمتعثرة والتي ستُغلق هذا الشهر.
البحث عن حساب وتلخيصه
اسأله عن عميل، فيقرأ بيانات الحساب وجهات الاتصال والصفقات المفتوحة والرسائل الأخيرة وسجل الدعم، ثم يقدّم لك ملخصاً من صفحة واحدة قبل الاجتماع.
اطلبأعطني ملخصاً عن Northwind قبل مكالمتي الساعة 2pm: الصفقات وجهات الاتصال وآخر خمس تفاعلات.
تنظيف السجلات
يجد السجلات المكررة وجهات الاتصال بلا مسؤول والصفقات التي تجاوزت تاريخ إغلاقها والحقول الناقصة، ويقترح تصحيحات في قائمة يمكنك الموافقة عليها كلياً أو جزئياً.
اطلبابحث عن الفرص التي تجاوزت تاريخ إغلاقها واقترح تاريخاً جديداً أو مرحلة جديدة لكل منها.
إضافة عملاء محتملين بعد البحث عنهم
انطلاقاً من نموذج أو قائمة أو رسالة، يبحث عن الشركة والشخص على الويب، ويملأ بيانات القطاع والحجم، وينشئ سجل العميل المحتمل بعد موافقتك.
اطلبأضف جهات الاتصال الاثنتي عشرة من المؤتمر كعملاء محتملين، مع حجم الشركة والقطاع وملاحظة من سطر واحد لكل منهم.
متابعة الخطوة التالية
يرصد الصفقات التي لم تشهد نشاطاً لمدة أسبوعين، ويعدّ مسودة رسالة متابعة ليرسلها المسؤول عن كل صفقة، وينشر قائمة تذكير قصيرة في Slack.
اطلبكل يوم خميس، اعرض الصفقات التي لم تشهد نشاطاً خلال 14 يوماً وأعدّ مسودة متابعة لكل منها.
الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالأرقام
اسأل بكلمات بسيطة، وسينفّذ الاستعلام نيابةً عنك: معدل الفوز حسب المصدر، أو متوسط قيمة الصفقة حسب الربع، أو المندوبون الذين لديهم أكبر عدد من الصفقات المتوقع إغلاقها هذا الشهر.
اطلبما معدل الفوز حسب مصدر العملاء المحتملين في الربع الماضي، وكيف يقارن بالربع الذي سبقه؟
طريقة الربط
- 1تربط حسابك في Salesforce مرة واحدة. يعمل الوكيل بالصلاحيات المتاحة لهذا الحساب.
- 2تختار الوكلاء الذين يمكنهم استخدام Salesforce. وكيل البحث لا يحتاج إليه، لكن وكيل المبيعات يحتاج إليه.
- 3تتم قراءة السجلات دون طلب موافقتك. أما إنشاء سجل أو تعديله أو حذفه فيتطلب موافقتك دائماً، ويمكن أن تشمل بطاقة واحدة مجموعة من التغييرات.
المزيد في إدارة علاقات العملاء والمبيعات
تطبيقات أخرى من هذا النوع يعمل فيها الوكلاء، ولكل منها صفحة خاصة.
شاهده أثناء العمل
تسجيل توضيحي مسرّع باستخدام بيانات تجريبية. يمكنك إيقافه مؤقتًا، أو التنقل فيه، أو التحكم بالماوس بنفسك.
على الشاشة
Google Docs
Salesforce
Google Slides
اختر مهمة. وشاهد إنجازها.
- السبب
- بناءً على مكالمات اليوم ورسائل المتابعة.
- المكان
- Fieldwork Salesforce · 3 فرص بيعية
- ما الذي تتوقّعه
- سيتم تحديث المرحلة والقيمة وموعد الإغلاق والخطوة التالية. لن يُحذف أي شيء.
- قيمة الفرص المفتوحة$610k
- انتقلت لمرحلة تالية$184k
- متوقفة منذ 14+ يومًا2 صفقة
- تأجلت إلى أبريل1 صفقة
فريقك. متصل بكل شيء.
مراجعة الفرص البيعية — الأسبوع 7+تسجيلات توضيحية مسرّعة ببيانات خيالية. أوقف أي تسجيل مؤقتًا، أو تنقّل داخله، أو تحكّم بالماوس بنفسك.
أسئلة شائعة
هل يمكن لوكيل ذكاء اصطناعي تحديث Salesforce نيابةً عني؟
نعم. يقرأ وكيل Monmo ملاحظات مكالماتك ورسائلك، ويحدد ما تغيّر، ويجهّز التحديثات لكل فرصة أو جهة اتصال أو مهمة. يعرض التغييرات في بطاقة واحدة ويحفظها بعد موافقتك. يمكنك تعديل أي بند أو رفضه.
هل من الآمن منح وكيل ذكاء اصطناعي حق الوصول إلى نظام CRM؟
يستخدم الوكيل حساب Salesforce الذي تربطه، فلا يمكنه رؤية أو فعل أكثر مما يسمح به ذلك الحساب. يقرأ السجلات دون طلب موافقتك، لكنه لا ينشئ أي سجل أو يعدّله أو يحذفه دون موافقتك. يمكنك مشاهدة شاشته أثناء عمله وإلغاء وصوله في أي وقت.
هل يمكن إعداد تقارير من بيانات Salesforce؟
نعم. اطلب مراجعة فرص البيع أو توقعات حسب الشهر أو تحليلاً لمعدل الفوز، فيجلب الوكيل البيانات ويتحقق من الإجماليات ويعدّها في مستند أو جدول بيانات أو عرض تقديمي. يمكنك جدولة التقرير نفسه ليصلك كل يوم اثنين.
هل نحتاج إلى مسؤول Salesforce لإعداد الربط؟
لا. سجّل الدخول إلى Salesforce من Monmo واختر الوكلاء الذين يمكنهم استخدامه. إذا كانت مؤسستك تقيّد التطبيقات المتصلة، فقد يحتاج المسؤول إلى السماح بالاتصال مرة واحدة. وإذا لم يغطِّ الاتصال إحدى الخطوات، يمكن للوكيل استخدام Salesforce في متصفحه الخاص.