Mawakala wa AI kwa Rocketlane
Wakala wa Monmo hufanya kazi katika Rocketlane kama mratibu wa utekelezaji. Huandaa mradi wa kumwanzisha mteja kutokana na taarifa za mauzo, hufuatilia kazi za mteja, huandika taarifa ya maendeleo ya kila wiki, hulinganisha muda uliorekodiwa na bajeti na kubainisha miradi inayoweza kuchelewa kuzinduliwa. Hutumia akaunti yako ya Rocketlane na huomba idhini kabla ya kubadilisha mradi au kitu chochote ambacho mteja wako ataona.
Ilisasishwa 2026-11-13 · Anza bila malipo. Mipango ya kulipia inaanzia $15 kwa mwezi.
Kazi za mawakala katika Rocketlane
Andaa mradi kutokana na taarifa za mauzo
Mauzo yanapokamilika katika Salesforce au HubSpot, wakala husoma maelezo ya mauzo na fomu ya oda, huchagua kiolezo sahihi cha mradi na kuandaa rasimu ya awamu, wahusika na tarehe ya uzinduzi ili uidhinishe.
OmbaMauzo kwa Northwind yamekamilika katika Salesforce leo. Andaa mradi wao wa kuanza kutumia huduma katika Rocketlane kwa kiolezo cha Enterprise, kuanzia Jumatatu. Nionyeshe kwanza.
Fuatilia kazi za mteja
Wakala huorodhesha kazi za mteja zilizochelewa, kama vile kusafirisha data au kutoa ufikiaji wa msimamizi, na kuandaa ukumbusho wa kirafiki kwa mteja ili uidhinishe kabla ya kutumwa.
OmbaNi kazi zipi za wateja zilizochelewa katika miradi yangu? Andaa rasimu ya ukumbusho kwa kila mteja.
Andika taarifa ya maendeleo ya kila wiki
Kila Alhamisi wakala husoma kazi zilizokamilika na zijazo, hatari ambazo hazijatatuliwa na tarehe ya uzinduzi wa kila mradi, kisha huandaa taarifa kwa mteja kwa mtindo wako wa mawasiliano.
OmbaKila Alhamisi saa 2, andaa rasimu ya taarifa ya maendeleo kwa kila mradi unaoendelea wa kumwanzisha mteja: yaliyokamilika, yanayofuata, vikwazo na uzinduzi.
Bainisha miradi iliyo hatarini
Wakala hulinganisha maendeleo ya kila mradi na mpango wake, hutambua hatua zilizochelewa, kazi za mteja zinazokwamisha timu yako na awamu zilizozidi bajeti, kisha hutuma orodha fupi ya mambo ya kushughulikia katika Slack kila Jumatatu.
OmbaKila Jumatatu, orodhesha miradi ya kuwaanzisha wateja iliyo katika hatari ya kuchelewa kuzinduliwa na ueleze sababu.
Andaa mkutano wa kuanza mradi
Kabla ya mkutano wa kuanza mradi, wakala huandaa ajenda na wasilisho fupi la Google Slides kutokana na maelezo ya mauzo, mpango wa mradi na malengo ya mteja. Pia huandaa rasimu ya barua pepe ya ufuatiliaji katika Gmail yenye hatua zinazofuata.
OmbaAndaa mkutano wa kuanza mradi wa Acme siku ya Jumanne: ajenda, wasilisho la slaidi tano kutokana na mpango, na rasimu ya barua pepe ya ufuatiliaji.
Linganisha saa na zilizokubaliwa
Kwa huduma zinazolipiwa, wakala hulinganisha saa zilizorekodiwa katika kila awamu na bajeti, hubainisha awamu zinazokaribia kikomo na kuandaa ujumbe kwa msimamizi wa akaunti kabla ya taarifa ya gharama za ziada kumfikia mteja.
OmbaTumerekodi saa ngapi kwenye utekelezaji wa Acme ikilinganishwa na 120 tulizouza? Zionyeshe kwa kila awamu.
Peleka kazi ya bidhaa katika Jira
Ombi la mteja linapohitaji timu ya uhandisi, wakala huandaa rasimu ya suala katika Jira lenye maelezo ya mteja na tarehe ya mwisho, kisha hulihusisha na kazi ya Rocketlane baada ya kuidhinisha.
OmbaAcme inahitaji sehemu maalum ya SSO. Andaa rasimu ya suala katika Jira kwa timu ya jukwaa na ulihusishe na kazi yao katika Rocketlane.
Jinsi inavyounganishwa
- 1Unaunganisha akaunti yako ya Rocketlane mara moja. Wakala anaona miradi na wateja ambao akaunti hiyo inaweza kuona, na msimamizi wako wa Rocketlane huamua ruhusa za jukumu hilo.
- 2Unachagua ni mawakala gani wanaoweza kutumia Rocketlane. Wakala wa mafanikio ya wateja anayesimamia kuwaanzisha wateja anaihitaji; wakala wa mauzo anaweza kuhitaji taarifa za kukabidhi mradi tu; mawakala wengine hawahitaji ufikiaji.
- 3Kusoma miradi, kazi na muda uliorekodiwa hakuhitaji idhini. Kuunda mradi, kubadilisha kazi au tarehe, kushiriki chochote na mteja au kutoa maoni anapoweza kuyaona kunahitaji idhini yako kwanza, kwa sababu mteja ataona mabadiliko hayo.
Zaidi katika Miradi, kazi na muda
Programu nyingine za aina hii ambazo mawakala hutumia, kila moja ikiwa na ukurasa wake.
Maswali yanayoulizwa
Je, wakala wa AI anaweza kuandaa miradi ya kuwaanzisha wateja katika Rocketlane?
Ndiyo. Wakala wa AI wa Monmo husoma maelezo ya mauzo na fomu ya oda, huchagua kiolezo na kuandaa rasimu ya mradi yenye awamu, kazi, wahusika na tarehe. Hakuna kinachoundwa hadi uidhinishe. Wakala hutumia muunganisho wa Rocketlane, au kivinjari chake pale ambapo muunganisho hauwezi kufanya jambo fulani.
Je, wakala atawatumia wateja wetu ujumbe katika Rocketlane bila kuomba idhini?
Hapana. Kitu chochote ambacho mteja ataona, kama maoni, kazi iliyoshirikiwa au taarifa ya maendeleo, huandaliwa kwanza na kuonyeshwa kwako kwenye kadi. Unaweza kukihariri, kukiruhusu au kukikataa. Wakala husoma mradi na kuandaa taarifa bila kuomba idhini.
Je, wakala anaweza kujua miradi itakayochelewa kuzinduliwa?
Wakala hukuonyesha miradi iliyo hatarini na sababu zake. Hulinganisha maendeleo na mpango, huhesabu kazi za mteja na hatua za mradi zilizochelewa, na kulinganisha saa na bajeti. Hutaja kila hatari na kupendekeza hatua zinazofuata; uamuzi wa kubadilisha tarehe ya uzinduzi ni wako.
Je, inafanya kazi pamoja na Salesforce au HubSpot?
Ndiyo, ukiunganisha pia akaunti hizo. Wakala anaweza kufuatilia mauzo yaliyokamilika katika Salesforce au HubSpot, kuandaa mradi wa Rocketlane kutokana na taarifa za kukabidhi mradi na kusasisha hali ya uzinduzi katika CRM. Huomba idhini kabla ya kuunda kila mradi au kufanya mabadiliko yoyote katika CRM.
Mfanyakazi wako ajayeinaweza kuanza leo.
Unda wakala wako wa kwanza wa AI kwa dakika moja. Kuanza ni bure.