Mawakala wa AI kwa Salesforce
Wakala wa Monmo hufanya kazi kwenye Salesforce kama mfanyakazi wa shughuli za mauzo. Hurekodi simu na barua pepe, husasisha fursa za mauzo, hutafuta akaunti unazoulizia na kuandaa ripoti au wasilisho la fursa za mauzo. Hutumia akaunti yako ya Salesforce, huona tu unachoruhusu na huomba ruhusa kabla ya kuunda au kubadilisha rekodi.
Ilisasishwa 2026-11-13 · Anza bila malipo. Mipango ya kulipia inaanzia $15 kwa mwezi.
Kazi za mawakala katika Salesforce
Sasisha fursa za mauzo baada ya simu
Baada ya kila mkutano, wakala husoma maelezo na barua pepe ya ufuatiliaji, kisha huweka hatua, kiasi, tarehe ya kufunga mauzo na hatua inayofuata. Kadi moja huonyesha mabadiliko yote kabla ya kuhifadhiwa.
OmbaSasisha Salesforce kutokana na simu tatu za mauzo za leo. Nionyeshe mabadiliko kwanza.
Andaa ripoti ya kila wiki ya fursa za mauzo
Kila Jumatatu, wakala hukusanya fursa za mauzo zilizo wazi, huzilinganisha na za wiki iliyopita na kuandika zilizopiga hatua, zilizokwama na zilizochelewa, kwenye Google Doc au wasilisho la slaidi.
OmbaKila Jumatatu saa 8, nitumie ripoti ya fursa za mauzo: mpya, zilizopiga hatua, zilizokwama na zinazotarajiwa kufungwa mwezi huu.
Tafuta na ufupishe taarifa za akaunti
Uliza kuhusu mteja na wakala atasoma taarifa za akaunti, watu wa kuwasiliana nao, fursa zilizo wazi, barua pepe za hivi karibuni na historia ya huduma kwa wateja, kisha akupe muhtasari wa ukurasa mmoja kabla ya mkutano.
OmbaNipe muhtasari wa Northwind kabla ya simu yangu ya 2pm: fursa za mauzo, watu wa kuwasiliana nao na mawasiliano matano ya mwisho.
Safisha rekodi
Wakala hutafuta rekodi zilizorudiwa, watu wa kuwasiliana nao ambao hawajapangiwa mhusika, fursa zenye tarehe za kufunga zilizopita na sehemu zisizojazwa. Kisha hupendekeza marekebisho kwenye orodha unayoweza kuidhinisha kwa sehemu au yote.
OmbaTafuta fursa zenye tarehe ya kufunga iliyopita na upendekeze tarehe mpya au hatua kwa kila moja.
Ongeza wateja watarajiwa pamoja na utafiti
Kwa kutumia fomu, orodha au barua pepe, wakala hutafiti kampuni na mtu husika kwenye mtandao, hujaza sekta na ukubwa wa kampuni, kisha huongeza mteja mtarajiwa baada ya kupata ruhusa yako.
OmbaOngeza watu hawa kumi na wawili niliokutana nao kwenye mkutano kama wateja watarajiwa, pamoja na ukubwa wa kampuni, sekta na maelezo ya mstari mmoja.
Fuatilia hatua inayofuata
Wakala hutambua fursa ambazo hazijafanyiwa kazi kwa wiki mbili, huandaa rasimu ya barua pepe ya ufuatiliaji kwa kila mhusika kuituma na kuweka orodha fupi ya vikumbusho kwenye Slack.
OmbaKila Alhamisi, orodhesha fursa ambazo hazijafanyiwa kazi kwa siku 14 na uandae rasimu ya barua pepe ya ufuatiliaji kwa kila moja.
Pata majibu kuhusu takwimu
Uliza kwa maneno ya kawaida na wakala atatafuta jibu: kiwango cha kufunga mauzo kwa kila chanzo, wastani wa thamani ya mauzo kwa kila robo mwaka, au wauzaji wenye fursa nyingi zaidi zinazotarajiwa kufungwa mwezi huu.
OmbaKiwango chetu cha kufunga mauzo kwa kila chanzo cha wateja watarajiwa kilikuwa kipi robo mwaka iliyopita, na kinalinganishwaje na robo iliyotangulia?
Jinsi inavyounganishwa
- 1Unaunganisha akaunti yako ya Salesforce mara moja. Wakala hufanya kazi kwa ruhusa ambazo akaunti hiyo tayari inazo.
- 2Unachagua mawakala wanaoweza kutumia Salesforce. Wakala wa utafiti haihitaji; wakala wa mauzo anaihitaji.
- 3Wakala husoma taarifa bila kuomba ruhusa. Daima huomba ruhusa kabla ya kuunda, kubadilisha au kufuta rekodi, na kadi moja inaweza kuonyesha kundi la mabadiliko.
Hutumiwa mara nyingi pamoja na
Vinjari programu zote 1,700+
Zaidi katika CRM na mauzo
Programu nyingine za aina hii ambazo mawakala hutumia, kila moja ikiwa na ukurasa wake.
Tazama inavyofanya kazi
Mfano wa kazi iliyorekodiwa kwa kutumia data za majaribio, ukionyeshwa kwa kasi zaidi. Unaweza kusitisha, kusogeza mbele au nyuma, au kutumia kipanya mwenyewe.
Kwenye skrini
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chagua kazi. Tazama inavyofanywa.
- Kwa nini
- Kutokana na simu za leo na barua pepe za ufuatiliaji.
- Wapi
- Fieldwork Salesforce · fursa 3
- Cha kutarajia
- Inabadilisha hatua, kiasi, tarehe ya kufunga na hatua inayofuata. Hakuna kinachofutwa.
- Fursa za mauzo zilizo wazi$610k
- Zimepiga hatua$184k
- Zimekwama siku 14+Mikataba 2
- Zimeahirishwa hadi ApriliMkataba 1
Timu yako. Imeunganishwa na kila kitu.
Muhtasari wa fursa za mauzo — wiki 7+Mifano ya kazi zilizorekodiwa kwa data za kubuni, ikichezwa kwa kasi zaidi. Sitisha video, sogea mbele au nyuma, au dhibiti kipanya mwenyewe.
Maswali yanayoulizwa
Je, wakala wa AI anaweza kunisasishia Salesforce?
Ndiyo. Wakala wa Monmo husoma maelezo ya simu na barua pepe zako, hutambua kilichobadilika na kuandaa masasisho kwa kila fursa ya mauzo, mtu wa kuwasiliana naye au kazi. Hukuonyesha mabadiliko kwenye kadi moja na kuyahifadhi baada ya kuruhusu. Unaweza kuhariri au kukataa kipengele chochote.
Je, ni salama kumpa wakala wa AI ruhusa ya kutumia CRM yetu?
Wakala hutumia akaunti ya Salesforce unayounganisha, hivyo anaweza kuona na kufanya yale tu ambayo akaunti hiyo inaruhusu. Husoma bila kuomba ruhusa, lakini haundi, hahariri wala kufuta rekodi bila idhini yako. Unaweza kutazama skrini yake anapofanya kazi na kumwondolea ruhusa wakati wowote.
Je, anaweza kutengeneza ripoti kutoka data ya Salesforce?
Ndiyo. Omba mapitio ya fursa za mauzo, utabiri wa kila mwezi au uchambuzi wa kiwango cha kufunga mauzo. Wakala atakusanya data, atakagua majumla na kuandaa ripoti kama hati, lahajedwali au slaidi. Unaweza pia kupanga upokee ripoti hiyo kila Jumatatu.
Je, tunahitaji msimamizi wa Salesforce ili kuanza?
Hapana. Unaingia kwenye Salesforce kupitia Monmo na kuchagua mawakala wanaoweza kuitumia. Ikiwa shirika lako linaweka masharti kwa programu zinazounganishwa, msimamizi anaweza kuhitaji kuruhusu muunganisho mara moja. Ikiwa muunganisho hautoshi kwa hatua fulani, wakala anaweza kutumia Salesforce kwenye kivinjari chake.
Mfanyakazi wako ajayeinaweza kuanza leo.
Unda wakala wako wa kwanza wa AI kwa dakika moja. Kuanza ni bure.