Sasisha CRM baada ya simu na barua pepe kwa wakala wa AI
Wakala wa Monmo anaweza kusasisha CRM yako bila wewe kuandika taarifa mwenyewe. Baada ya simu, unatuma maelezo yako au ujumbe wa sauti. Wakala huyasoma pamoja na barua pepe za ufuatiliaji, huyalinganisha na akaunti na dili sahihi kwenye Salesforce au HubSpot, kisha huandaa mabadiliko: hatua, kiasi, tarehe ya kufunga dili, hatua inayofuata na watu wa kuwasiliana nao. Hakuna kinachohifadhiwa hadi uidhinishe orodha.
Ilisasishwa 2026-11-13 · Anza bila malipo. Mipango ya kulipia inaanzia $15 kwa mwezi.
Jinsi wakala anavyofanya
- 01
Baada ya simu, kuna taarifa za kutumia
Wakala hashiriki kwenye simu. Hutumia taarifa zinazofuata: maelezo uliyoandika, ujumbe wa sauti wa sekunde thelathini kutoka kwenye gari, nakala ya mazungumzo iliyohifadhiwa na programu yako ya mikutano, na barua pepe ya ufuatiliaji kwenye Gmail.
- 02
Anatafuta rekodi sahihi
Anatafuta kampuni na mtu husika kwenye CRM, na kuangalia kikoa cha barua pepe na dili zilizo wazi. Ikiwa Northwind ina fursa mbili zilizo wazi, anakuuliza simu ilihusu ipi.
- 03
Anabaini kilichobadilika
Kutoka kwenye maelezo yako, anapata taarifa ambazo meneja wa mauzo angeuliza: bajeti sasa ni $48,000, uamuzi umehamia Machi, mnunuzi anataka ukaguzi wa usalama, na mtu mpya wa kuwasiliana naye amejiunga.
- 04
Anaandaa mabadiliko ya kila sehemu
Hatua kutoka Pendekezo hadi Majadiliano, kiasi kutoka $40,000 hadi $48,000, tarehe ya kufunga dili hadi 31 Machi, pamoja na hatua inayofuata na muhtasari wa simu wenye tarehe. Kila mstari unaonyesha taarifa ya zamani na mpya kwa pamoja.
- 05
Anaomba idhini mara moja kwa orodha nzima
Kadi moja inaonyesha mabadiliko yote ya simu za leo, kwa mfano sehemu kumi na nne kwenye dili tatu. Unaweza kusoma kila moja kabla ya kutoa idhini. Hadi wakati huu, hakuna kilichoandikwa kwenye CRM.
- 06
Anahifadhi, kisha anaandaa rasimu ya ufuatiliaji
Baada ya idhini, anaandika mabadiliko kupitia muunganisho wa Salesforce au HubSpot, au kwenye kivinjari chake ikiwa muunganisho haujumuishi sehemu fulani. Kisha anaandaa rasimu ya barua pepe ya ufuatiliaji ili uitume.
Kinachobadilika kwenye CRM
- Dili ambazo hatua, kiasi, tarehe ya kufunga na hatua inayofuata zinalingana na mazungumzo ya mwisho
- Muhtasari wa kila simu wenye tarehe, uliorekodiwa kwenye akaunti sahihi
- Watu wapya wa kuwasiliana nao, pamoja na majukumu na barua pepe zao, wanaongezwa baada ya kuidhinisha
- Orodha ya mambo ambayo wakala hakuweza kuyalinganisha au hakuwa na uhakika nayo, ili uyapitie
Anapokuomba idhini
Kusoma maelezo, barua pepe na rekodi za CRM hakuhitaji idhini. Kuunda au kubadilisha chochote kwenye CRM kunahitaji idhini: wakala huorodhesha kila sehemu pamoja na taarifa yake ya zamani na mpya kwenye kadi moja, kisha huhifadhi tu baada ya kuruhusu. Barua pepe za ufuatiliaji hubaki kama rasimu hadi uzitume.
Jinsi ya kuomba
- Sasisha Salesforce kwa kutumia maelezo yangu ya simu tatu za leo: Northwind, Fieldwork na Harbor Dental. Nionyeshe kila sehemu unayotaka kubadilisha kabla ya kuhifadhi.
- Baada ya kila mkutano wa mteja kwenye kalenda yangu, niombe ujumbe wa sauti. Kisha andaa sasisho la HubSpot na barua pepe ya ufuatiliaji ili niidhinishe.
- Pitia barua pepe zilizotumwa wiki hii na utafute dili ambazo tarehe ya kufunga au kiasi tulichojadili hakilingani tena na CRM. Orodhesha tofauti hizo.
Tazama inavyofanya kazi
Mfano wa kazi iliyorekodiwa kwa kutumia data za majaribio, ukionyeshwa kwa kasi zaidi. Unaweza kusitisha, kusogeza mbele au nyuma, au kutumia kipanya mwenyewe.
Kwenye skrini
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chagua kazi. Tazama inavyofanywa.
- Kwa nini
- Kutokana na simu za leo na barua pepe za ufuatiliaji.
- Wapi
- Fieldwork Salesforce · fursa 3
- Cha kutarajia
- Inabadilisha hatua, kiasi, tarehe ya kufunga na hatua inayofuata. Hakuna kinachofutwa.
- Fursa za mauzo zilizo wazi$610k
- Zimepiga hatua$184k
- Zimekwama siku 14+Mikataba 2
- Zimeahirishwa hadi ApriliMkataba 1
Timu yako. Imeunganishwa na kila kitu.
Muhtasari wa fursa za mauzo — wiki 7+Mifano ya kazi zilizorekodiwa kwa data za kubuni, ikichezwa kwa kasi zaidi. Sitisha video, sogea mbele au nyuma, au dhibiti kipanya mwenyewe.
Maswali yanayoulizwa
Je, wakala wa AI anaweza kusasisha CRM baada ya simu za mauzo?
Ndiyo. Wakala wa Monmo hutumia maelezo yako, ujumbe wa sauti au nakala ya mazungumzo iliyohifadhiwa, husoma barua pepe zinazohusiana na kuandaa mabadiliko ya dili, taarifa za mtu wa kuwasiliana naye na kumbukumbu ya shughuli. Huonyesha mabadiliko pamoja kwenye kadi moja na kuyahifadhi unaporuhusu. Wakala hashiriki kwenye simu yenyewe. Sehemu hiyo unabaki kuifanya wewe.
Je, anaweza kusasisha HubSpot au Pipedrive badala ya Salesforce?
Ndiyo. HubSpot na Pipedrive zipo kwenye orodha ya programu pamoja na Salesforce na CRM nyingine. Unaunganisha akaunti yako, na wakala anafanya kazi kwa ruhusa za akaunti hiyo. Sehemu hutofautiana kati ya mifumo, hivyo mara ya kwanza anakuonyesha jinsi alivyopanga taarifa zako kwenye sehemu husika, nawe unarekebisha inapohitajika.
Itakuwaje ikiwa maelezo yangu ya simu hayaeleweki au hayajakamilika?
Wakala hajazi taarifa zinazokosekana kwa kubahatisha. Ikiwa maelezo yako yanasema bajeti imeongezeka bila kutaja kiasi, kiasi hicho hakibadilishwi na kinaorodheshwa kama swali kwako. Taarifa yoyote aliyokisia, kama tarehe ya kufunga iliyotokana na maneno robo ijayo, huwekewa alama kwenye kadi kuonyesha kuwa ni makisio.
Je, wakala anaweza kubadilisha rekodi za CRM bila idhini yangu?
Hapana. Wakala anaweza kusoma bila kuomba idhini, lakini kuunda, kuhariri au kufuta rekodi kunasubiri idhini yako. Kadi inaeleza kitakachobadilika, kwenye rekodi ipi, na unachoweza kutarajia baadaye. Ukikataa, CRM inabaki kama ilivyokuwa, na mabadiliko yaliyoandaliwa yanabaki kwenye mazungumzo ili uweze kuyatumia tena.
Mfanyakazi wako ajayeinaweza kuanza leo.
Unda wakala wako wa kwanza wa AI kwa dakika moja. Kuanza ni bure.