Rocketlane용 AI 에이전트
Monmo AI 에이전트가 Rocketlane에서 도입 프로젝트 코디네이터처럼 일합니다. 계약 인계 내용을 바탕으로 온보딩 프로젝트를 준비하고, 고객이 맡은 할 일을 챙기며, 주간 진행 상황을 작성합니다. 기록된 시간을 예산과 비교하고 서비스 개시일이 지연될 위험이 있는 프로젝트도 알려줍니다. 고객사의 Rocketlane 계정을 사용하며, 프로젝트나 고객에게 보이는 내용을 변경하기 전에는 승인을 요청합니다.
업데이트: 2026-11-13 · 무료로 시작하세요. 유료 요금제는 월 $15부터입니다.
Rocketlane에서 에이전트가 하는 일
인계 내용을 바탕으로 프로젝트 준비
Salesforce나 HubSpot에서 계약이 성사되면 계약 메모와 주문서를 읽고 알맞은 프로젝트 템플릿을 선택합니다. 단계, 담당자, 서비스 개시일을 초안으로 작성해 승인을 요청합니다.
요청하기오늘 Salesforce에서 Northwind 계약이 성사됐어요. Enterprise 템플릿으로 Rocketlane에 다음 주 월요일부터 시작하는 온보딩을 준비해 주세요. 먼저 보여 주세요.
고객이 맡은 할 일 챙기기
데이터 내보내기나 관리자 권한 부여처럼 고객에게 배정된 할 일 중 기한이 지난 항목을 정리합니다. 고객 담당자에게 보낼 정중한 리마인더를 작성하고, 보내기 전에 승인을 받습니다.
요청하기내 프로젝트에서 고객이 맡은 할 일 중 기한이 지난 것은 무엇인가요? 각 고객 담당자에게 보낼 리마인더를 작성해 주세요.
주간 진행 상황 작성
매주 목요일 각 프로젝트의 완료된 할 일과 예정된 할 일, 해결되지 않은 위험, 서비스 개시일을 확인합니다. 이를 바탕으로 고객에게 보낼 진행 상황을 평소 쓰는 어조로 작성합니다.
요청하기매주 목요일 2:00에 진행 중인 온보딩별로 완료 사항, 다음 단계, 장애 요인, 서비스 개시일을 담은 진행 상황을 작성해 주세요.
위험이 있는 프로젝트 알리기
각 프로젝트의 진행 상황을 계획과 비교해 지연된 마일스톤, 팀의 작업을 막고 있는 고객 할 일, 예산을 초과한 단계를 확인합니다. 매주 월요일 Slack에 조치가 필요한 항목을 간단히 정리해 올립니다.
요청하기매주 월요일 서비스 개시일을 지키기 어려운 온보딩 프로젝트와 그 이유를 알려 주세요.
킥오프 준비
킥오프 미팅 전에 계약 메모, 프로젝트 계획, 고객 목표를 바탕으로 안건과 간단한 Google Slides 자료를 만듭니다. 다음 단계를 담은 후속 이메일도 Gmail에서 작성합니다.
요청하기화요일 Acme 킥오프를 준비해 주세요. 안건, 계획을 바탕으로 한 5장짜리 발표 자료, 후속 이메일 초안이 필요해요.
계약 시간 대비 투입 시간 확인
유료 서비스의 단계별 기록 시간을 예산과 비교해 한도에 가까운 단계를 알려줍니다. 초과 시간이 고객에게 전달되기 전에 계정 담당자에게 보낼 메모도 작성합니다.
요청하기Acme 도입 작업에 지금까지 몇 시간을 기록했나요? 계약한 120시간과 비교하고 단계별로 나눠 주세요.
제품 관련 작업을 Jira로 전달
고객 요청에 엔지니어링 작업이 필요하면 고객 상황과 마감일을 담은 Jira 이슈를 작성합니다. 승인 후 해당 Rocketlane 할 일에 이슈를 연결합니다.
요청하기Acme에 맞춤 SSO 필드가 필요해요. 플랫폼 팀을 위한 Jira 이슈를 작성하고 Acme의 Rocketlane 할 일에 연결해 주세요.
연결 방법
- 1Rocketlane 계정을 한 번 연결하면 됩니다. AI 에이전트는 해당 계정으로 볼 수 있는 프로젝트와 고객을 확인할 수 있으며, 역할에 포함되는 권한은 Rocketlane 관리자가 정합니다.
- 2Rocketlane을 사용할 AI 에이전트를 직접 선택합니다. 온보딩을 담당하는 고객 성공 에이전트에는 필요하지만, 영업 에이전트에는 인계 내용만 필요할 수 있습니다. 다른 에이전트에는 접근 권한을 주지 않아도 됩니다.
- 3프로젝트, 할 일, 기록된 시간을 읽는 데는 승인이 필요하지 않습니다. 프로젝트 생성, 할 일이나 날짜 변경, 고객과의 공유, 고객이 볼 수 있는 댓글 작성은 고객에게 영향을 주므로 먼저 승인을 요청합니다.
프로젝트, 작업 및 시간 관리의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 Rocketlane에서 온보딩 프로젝트를 만들 수 있나요?
네. Monmo AI 에이전트가 계약 내용과 주문서를 읽고 템플릿을 선택한 뒤 단계, 할 일, 담당자, 날짜를 포함한 프로젝트 초안을 작성합니다. 승인하기 전에는 아무것도 생성하지 않습니다. Rocketlane 연결을 통해 작업하며, 연결로 처리할 수 없는 작업은 자체 브라우저에서 수행합니다.
AI 에이전트가 묻지 않고 Rocketlane에서 고객에게 메시지를 보내나요?
아니요. 댓글, 공유 할 일, 진행 상황 업데이트처럼 고객에게 보이는 내용은 먼저 초안으로 작성해 카드에 보여줍니다. 내용을 수정하거나 승인 또는 거절할 수 있습니다. 프로젝트를 읽고 업데이트를 준비하는 작업은 AI 에이전트가 알아서 수행합니다.
서비스 개시일을 못 지킬 온보딩 프로젝트를 알 수 있나요?
AI 에이전트가 서비스 개시일을 놓칠 위험이 있는 프로젝트와 그 이유를 보여줍니다. 진행 상황을 계획과 비교하고, 기한이 지난 고객 할 일과 지연된 마일스톤을 집계하며, 투입 시간을 예산과 비교합니다. 각 위험과 다음 단계를 제안하지만, 서비스 개시일 변경 여부는 직접 결정합니다.
Salesforce나 HubSpot과 함께 사용할 수 있나요?
네. Salesforce나 HubSpot도 연결하면 함께 사용할 수 있습니다. AI 에이전트가 Salesforce나 HubSpot에서 성사된 계약을 확인하고, 인계 메모를 바탕으로 Rocketlane 프로젝트를 준비하며, CRM에 서비스 개시 현황을 업데이트할 수 있습니다. 프로젝트를 생성하거나 CRM을 변경할 때마다 먼저 승인을 요청합니다.