Rocketlane-এর জন্য এআই এজেন্ট
Monmo এজেন্ট Rocketlane-এ একজন ইমপ্লিমেন্টেশন কোঅর্ডিনেটরের মতো কাজ করে। ডিল হ্যান্ডওভার থেকে অনবোর্ডিং প্রজেক্ট তৈরি করে, গ্রাহকের দায়িত্বে থাকা কাজের খোঁজ রাখে, সাপ্তাহিক স্ট্যাটাস আপডেট লেখে, বাজেটের সঙ্গে লগ করা সময় মিলিয়ে দেখে এবং গো-লাইভের তারিখ পিছিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি জানায়। এটি আপনার নিজের Rocketlane অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে এবং প্রজেক্টে বা গ্রাহক দেখতে পাবেন এমন কিছুতে পরিবর্তন আনার আগে আপনার অনুমতি নেয়।
হালনাগাদ: 2026-11-13 · বিনামূল্যে শুরু করুন। পেইড প্ল্যান মাসে $15 থেকে।
Rocketlane-এ এজেন্ট যা করে
হ্যান্ডওভার থেকে প্রজেক্ট তৈরি
Salesforce বা HubSpot-এ ডিল চূড়ান্ত হলে এজেন্ট ডিলের নোট ও অর্ডার ফর্ম পড়ে, সঠিক প্রজেক্ট টেমপ্লেট বেছে নেয় এবং আপনার অনুমোদনের জন্য ধাপ, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও গো-লাইভের তারিখের খসড়া তৈরি করে।
জিজ্ঞেস করুনআজ Salesforce-এ Northwind-এর ডিল চূড়ান্ত হয়েছে। সোমবার থেকে শুরু করে Enterprise টেমপ্লেট দিয়ে Rocketlane-এ তাদের অনবোর্ডিং তৈরি করো। আগে আমাকে দেখাও।
গ্রাহকের দায়িত্বে থাকা কাজের খোঁজ রাখা
এজেন্ট গ্রাহকের দায়িত্বে থাকা সময় পেরিয়ে যাওয়া কাজগুলোর তালিকা করে, যেমন ডেটা এক্সপোর্ট বা অ্যাডমিন অ্যাক্সেস। তারপর আপনার যোগাযোগের ব্যক্তিকে পাঠানোর জন্য একটি নম্র রিমাইন্ডারের খসড়া তৈরি করে, যা পাঠানোর আগে আপনি অনুমোদন করেন।
জিজ্ঞেস করুনআমার প্রজেক্টগুলোতে গ্রাহকের দায়িত্বে থাকা কোন কাজগুলোর সময় পেরিয়ে গেছে? প্রতিটি গ্রাহকের যোগাযোগের ব্যক্তির জন্য একটি রিমাইন্ডারের খসড়া তৈরি করো।
সাপ্তাহিক স্ট্যাটাস আপডেট লেখা
প্রতি বৃহস্পতিবার এজেন্ট প্রতিটি প্রজেক্টের শেষ হওয়া ও আসন্ন কাজ, বিদ্যমান ঝুঁকি এবং গো-লাইভের তারিখ দেখে আপনার লেখার ধরনে গ্রাহকের জন্য একটি স্ট্যাটাস নোটের খসড়া তৈরি করে।
জিজ্ঞেস করুনপ্রতি বৃহস্পতিবার 2টায় প্রতিটি চলমান অনবোর্ডিংয়ের স্ট্যাটাস আপডেটের খসড়া তৈরি করো: শেষ হওয়া কাজ, পরবর্তী কাজ, বাধা ও গো-লাইভ।
ঝুঁকিতে থাকা প্রজেক্ট চিহ্নিত করা
এজেন্ট প্রতিটি প্রজেক্টের অগ্রগতি পরিকল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে, দেরি হওয়া মাইলস্টোন, আপনার টিমের কাজ আটকে রাখা গ্রাহকের কাজ এবং বাজেট ছাড়িয়ে যাওয়া ধাপ চিহ্নিত করে। প্রতি সোমবার করণীয়র একটি ছোট তালিকা Slack-এ পোস্ট করে।
জিজ্ঞেস করুনপ্রতি সোমবার যেসব অনবোর্ডিং প্রজেক্টের গো-লাইভ পিছিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি আছে, সেগুলোর তালিকা ও কারণ জানাও।
কিক-অফের প্রস্তুতি
কিক-অফ কলের আগে এজেন্ট ডিলের নোট, প্রজেক্ট প্ল্যান ও গ্রাহকের লক্ষ্য থেকে এজেন্ডা এবং Google Slides-এ একটি ছোট ডেক তৈরি করে। পরবর্তী পদক্ষেপসহ Gmail-এ ফলো-আপ ইমেইলের খসড়াও তৈরি করে।
জিজ্ঞেস করুনমঙ্গলবার Acme-এর কিক-অফের প্রস্তুতি নাও: এজেন্ডা, প্ল্যান থেকে পাঁচ স্লাইডের ডেক এবং একটি ফলো-আপ ইমেইলের খসড়া।
বিক্রি করা ঘণ্টার সঙ্গে কাজের সময় মেলানো
মূল্য পরিশোধের বিনিময়ে দেওয়া পরিষেবার ক্ষেত্রে এজেন্ট প্রতিটি ধাপে লগ করা সময় বাজেটের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে, সীমার কাছাকাছি পৌঁছানো ধাপগুলো চিহ্নিত করে এবং অতিরিক্ত সময়ের হিসাব গ্রাহকের কাছে পৌঁছানোর আগে অ্যাকাউন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য একটি নোটের খসড়া তৈরি করে।
জিজ্ঞেস করুনAcme-এর ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য বিক্রি করা 120 ঘণ্টার মধ্যে আমরা কত ঘণ্টা লগ করেছি? ধাপ অনুযায়ী হিসাব দেখাও।
প্রোডাক্টের কাজ Jira-তে পাঠানো
গ্রাহকের কোনো অনুরোধে ইঞ্জিনিয়ারিং টিমের কাজ দরকার হলে এজেন্ট গ্রাহকের প্রেক্ষাপট ও সময়সীমাসহ একটি Jira ইস্যুর খসড়া তৈরি করে। আপনার অনুমোদনের পর সেটি সংশ্লিষ্ট Rocketlane টাস্কের সঙ্গে লিঙ্ক করে।
জিজ্ঞেস করুনAcme-এর একটি কাস্টম SSO ফিল্ড দরকার। প্ল্যাটফর্ম টিমের জন্য একটি Jira ইস্যুর খসড়া তৈরি করো এবং তাদের Rocketlane টাস্কের সঙ্গে লিঙ্ক করো।
যেভাবে যুক্ত হয়
- 1আপনি একবার নিজের Rocketlane অ্যাকাউন্ট কানেক্ট করেন। সেই অ্যাকাউন্ট থেকে দেখা যায় এমন প্রজেক্ট ও গ্রাহকদের তথ্য এজেন্ট দেখতে পায়। ওই রোলের অ্যাক্সেসে কী থাকবে, তা আপনার Rocketlane অ্যাডমিন ঠিক করেন।
- 2কোন এজেন্টরা Rocketlane ব্যবহার করতে পারবে, তা আপনি বেছে নেন। অনবোর্ডিং পরিচালনাকারী কাস্টমার সাকসেস এজেন্টের এটি দরকার; সেলস এজেন্টের হয়তো শুধু হ্যান্ডওভারের তথ্য দরকার। অন্য এজেন্টদের অ্যাক্সেস না দিলেও চলে।
- 3প্রজেক্ট, টাস্ক ও সময়ের হিসাব পড়তে অনুমোদন লাগে না। প্রজেক্ট তৈরি, টাস্ক বা তারিখ বদলানো, গ্রাহকের সঙ্গে কিছু শেয়ার করা বা গ্রাহক দেখতে পাবেন এমন জায়গায় মন্তব্য করার আগে এজেন্ট অনুমতি নেয়, কারণ এসব পরিবর্তন গ্রাহক দেখতে পান।
প্রজেক্ট, কাজ ও সময় বিভাগে আরও
এই ধরনের আরও যেসব অ্যাপে এজেন্ট কাজ করে। প্রতিটির জন্য আলাদা পেজ আছে।
সাধারণ কিছু প্রশ্ন
এআই এজেন্ট কি Rocketlane-এ অনবোর্ডিং প্রজেক্ট তৈরি করতে পারে?
হ্যাঁ। Monmo-এর এআই এজেন্ট ডিল ও অর্ডার ফর্ম পড়ে, টেমপ্লেট বেছে নেয় এবং ধাপ, টাস্ক, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও তারিখসহ প্রজেক্টের খসড়া তৈরি করে। আপনার অনুমোদন ছাড়া কিছু তৈরি হয় না। এটি Rocketlane কানেকশনের মাধ্যমে কাজ করে। কানেকশনে কোনো কাজ করা না গেলে নিজের ব্রাউজার ব্যবহার করে।
এজেন্ট কি অনুমতি ছাড়া Rocketlane-এ আমাদের গ্রাহকদের মেসেজ পাঠাবে?
না। গ্রাহক দেখতে পাবেন এমন সবকিছু, যেমন মন্তব্য, শেয়ার করা টাস্ক বা স্ট্যাটাস আপডেট, আগে খসড়া করে একটি কার্ডে আপনাকে দেখানো হয়। আপনি সেটি সম্পাদনা, অনুমোদন বা বাতিল করতে পারেন। এজেন্ট নিজে থেকে প্রজেক্ট পড়ে এবং আপডেটের খসড়া তৈরি করে।
কোন অনবোর্ডিং প্রজেক্টের গো-লাইভ পিছিয়ে যাবে, এজেন্ট কি তা বলতে পারে?
এজেন্ট কোন প্রজেক্টগুলো ঝুঁকিতে আছে এবং কেন, তা দেখায়। এটি পরিকল্পনার সঙ্গে অগ্রগতি মিলিয়ে দেখে, গ্রাহকের সময় পেরিয়ে যাওয়া কাজ ও দেরি হওয়া মাইলস্টোনের হিসাব করে এবং বাজেটের সঙ্গে কাজের সময় মেলায়। প্রতিটি ঝুঁকি জানিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপের পরামর্শ দেয়; গো-লাইভের তারিখ বদলাবেন কি না, সেই সিদ্ধান্ত আপনার।
এটি কি Salesforce বা HubSpot-এর সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করে?
হ্যাঁ, সেগুলোও কানেক্ট করলে কাজ করে। এজেন্ট Salesforce বা HubSpot-এ চূড়ান্ত হওয়া ডিলের খোঁজ রাখতে পারে, হ্যান্ডওভার নোট থেকে Rocketlane প্রজেক্টের খসড়া তৈরি করতে পারে এবং CRM-এ গো-লাইভ স্ট্যাটাস আপডেট রাখতে পারে। প্রতিটি প্রজেক্ট তৈরি এবং CRM-এ প্রতিটি পরিবর্তনের আগে এটি অনুমতি নেয়।
আপনার পরের সহকর্মীআজই শুরু করতে পারে।
এক মিনিটে আপনার প্রথম এআই এজেন্ট তৈরি করুন। শুরু করতে কোনো খরচ নেই।