Mawakala wa AI kwa Xero
Wakala wa Monmo hufanya kazi za kawaida za uwekaji hesabu katika Xero kwa umakini wa mweka hesabu. Hupendekeza miamala ya benki ya kulinganisha, huainisha matumizi kwa kutumia risiti, huandaa vikumbusho vya ankara zilizochelewa kulipwa na kuandika ripoti ya mwisho wa mwezi. Hutumia akaunti yako ya Xero na huomba idhini kabla ya kuunda au kubadilisha chochote. Hawasilishi taarifa za kodi wala kutoa ushauri wa uhasibu.
Ilisasishwa 2026-11-13 · Anza bila malipo. Mipango ya kulipia inaanzia $15 kwa mwezi.
Kazi za mawakala katika Xero
Pendekeza ulinganishaji wa miamala ya benki
Kila asubuhi wakala husoma miamala ya taarifa ya benki ambayo haijalinganishwa, hutafuta ankara, bili au risiti inayolingana na kila muamala na kupendekeza ulinganishaji pamoja na msimbo wa akaunti. Unaidhinisha miamala hiyo kwa pamoja; ile ambayo wakala hawezi kuieleza huwekwa kando.
OmbaKila siku ya kazi saa 8, pitia miamala ambayo haijalinganishwa katika akaunti ya biashara na upendekeze ulinganishaji kwa kila mmoja.
Ainisha matumizi kwa kutumia risiti
Wakala husoma risiti na ankara za wasambazaji kutoka kwenye kikasha chako cha barua pepe au folda ya Drive, huchagua akaunti na kiwango cha kodi kulingana na jinsi ulivyoainisha miamala ya msambazaji huyo hapo awali, na kuandaa bili kwa ajili ya kuidhinishwa. Huweka alama kwenye chochote ambacho hana uhakika nacho.
OmbaAinisha risiti zilizo kwenye folda ya Oktoba kama bili na unionyeshe zile ambazo hukuwa na uhakika wa akaunti yake.
Fuatilia ankara zilizochelewa kulipwa
Wakala husoma ripoti ya madeni ya wateja na kuandaa kikumbusho kwa kila ankara iliyochelewa kwa siku 7, 14 au 30, akitaja nambari ya ankara na kiasi kinachodaiwa. Vikumbusho hutumwa baada ya idhini moja, na majibu hurudi kwako.
OmbaKila Jumanne saa 9, andaa vikumbusho vya ankara zilizochelewa kwa zaidi ya siku 7 na uniombe idhini kabla ya kutuma chochote.
Andika ripoti ya mwisho wa mwezi
Siku ya tatu ya kazi, wakala huchukua taarifa ya faida na hasara, mizania na ripoti ya madeni ya kuwalipa wasambazaji, huzilinganisha na za mwezi uliopita pamoja na bajeti, kisha huandika ukurasa mmoja kuhusu kilichobadilika na sababu zake.
OmbaTarehe 3 ya kila mwezi, nitumie muhtasari wa ukurasa mmoja wa faida na hasara ya mwezi uliopita ukilinganisha na bajeti.
Andaa bili za kulipa wiki hii
Wakala huorodhesha bili zinazopaswa kulipwa wiki hii pamoja na msambazaji, kiasi na tarehe ya mwisho, hukagua kila moja dhidi ya agizo au barua pepe iliyoidhinisha, kisha hukupa orodha ya malipo. Uamuzi wa kuzilipa unabaki kwako na unahitaji idhini tofauti.
OmbaKila Alhamisi, orodhesha bili zinazopaswa kulipwa ndani ya siku saba zijazo na uweke alama kwenye zile zisizo na agizo linalolingana.
Andaa ankara kutoka kwenye jedwali la saa
Kwa kutumia saa zilizorekodiwa kwenye jedwali, nukuu ya bei iliyosainiwa au orodha ya maagizo, wakala huandaa ankara zenye mawasiliano ya mteja, bidhaa au huduma, kiwango cha kodi na tarehe ya mwisho ya malipo. Hakuna kinachoundwa au kutumwa katika Xero hadi uidhinishe ankara hizo kwa pamoja.
OmbaAndaa ankara za Oktoba kutoka kwenye saa zilizo kwenye jedwali la Timesheets, moja kwa kila mteja, na unionyeshe kabla ya kuhifadhi.
Tambua makosa kabla ya mhasibu wako
Wakala hutafuta bili zilizorudiwa, maingizo yaliyoainishwa kwenye akaunti isiyo ya kawaida, viwango vya kodi visivyolingana na msambazaji na takwimu zilizobadilishwa katika kipindi kilichofungwa. Huorodhesha kila tatizo pamoja na ushahidi na pendekezo la kulirekebisha.
OmbaKagua Oktoba kwa bili zilizorudiwa na uainishaji usio wa kawaida kabla sijatuma faili kwa mhasibu wetu.
Uliza swali kuhusu hesabu zako
Uliza ulitumia kiasi gani kwenye programu robo ya mwaka iliyopita au ni mteja gani anayedaiwa zaidi. Wakala hutengeneza ripoti katika Xero, hukagua jumla na kujibu kwa takwimu pamoja na ripoti ilikotoka.
OmbaTulitumia kiasi gani kwenye usajili wa programu robo ya mwaka iliyopita, kwa kila msambazaji?
Jinsi inavyounganishwa
- 1Unaunganisha akaunti yako ya Xero mara moja na kuchagua shirika. Wakala hufanya kazi kwa ruhusa za mtumiaji huyo, kwa hiyo akaunti yenye ruhusa ya kusoma pekee au ruhusa chache huweka mipaka hiyo hiyo kwa wakala.
- 2Unaamua ni wakala gani anayeona hesabu zako. Kwa kawaida ni wakala mmoja wa fedha, si timu nzima.
- 3Kusoma miamala na kutengeneza ripoti hakuhitaji idhini. Kulinganisha muamala, kuunda au kuhariri ankara, bili au mawasiliano ya mtu, na kutuma kikumbusho kunahitaji idhini yako kwanza. Kadi moja inaweza kutumika kuidhinisha kundi la maingizo.
Zaidi katika Uhasibu na malipo
Programu nyingine za aina hii ambazo mawakala hutumia, kila moja ikiwa na ukurasa wake.
Tazama inavyofanya kazi
Mfano wa kazi iliyorekodiwa kwa kutumia data za majaribio, ukionyeshwa kwa kasi zaidi. Unaweza kusitisha, kusogeza mbele au nyuma, au kutumia kipanya mwenyewe.
Kwenye skrini
Xero
Gmail
Google Sheets
Chagua kazi. Tazama inavyofanywa.
- Kwa nini
- Utaratibu wako wa kutunza hesabu kila siku ya kazi.
- Wapi
- Fieldwork katika Xero · akaunti ya biashara
- Cha kutarajia
- Inaweka alama kuwa miamala 18 imelinganishwa. Miamala 2 isiyolingana inaachwa uikague, na hakuna kikumbusho kinachotumwa.
Timu yako. Imeunganishwa na kila kitu.
Fedha taslimu na malipo yanayodaiwa — wiki 7+Mifano ya kazi zilizorekodiwa kwa data za kubuni, ikichezwa kwa kasi zaidi. Sitisha video, sogea mbele au nyuma, au dhibiti kipanya mwenyewe.
Maswali yanayoulizwa
Je, wakala wa AI anaweza kufanya uwekaji hesabu katika Xero?
Ndiyo, anaweza kufanya kazi za kawaida. Wakala wa Monmo hulinganisha miamala ya benki na ankara na bili, huainisha matumizi, hufuatilia ankara zilizochelewa kulipwa na kuandaa ripoti za mwisho wa mwezi katika Xero. Kila ingizo husubiri idhini yako, na mambo yasiyoeleweka huwekwa kando uyapitie. Maamuzi yanayohitaji uamuzi wa kitaalamu, masuala ya kodi na ukaguzi wa mwisho hubaki kwako au kwa mhasibu wako.
Je, wakala wa AI anaweza kulinganisha miamala ya benki katika Xero?
Wakala hupendekeza ulinganishaji na wewe unathibitisha. Kwa kila muamala kwenye taarifa ya benki, hutafuta ankara, bili au risiti yenye kiasi na tarehe zinazolingana, hupendekeza msimbo wa akaunti na kueleza sababu kwa mstari mmoja. Unaidhinisha ile iliyo wazi kwa pamoja na kupitia iliyobaki mmoja baada ya mwingine.
Je, wakala wa AI anaweza kuwasilisha taarifa yangu ya kodi, BAS au VAT kutoka Xero?
Hapana, wakala hawasilishi taarifa za kodi kwa mamlaka ya kodi wala kutoa ushauri wa kodi au uhasibu. Huandaa kile anachohitaji mtu anayewasilisha: akaunti zilizolinganishwa, ripoti za kipindi husika na orodha ya maswali ambayo hakuweza kuyatatua. Uwasilishaji na maamuzi yanayohusika hubaki kwako na kwa mhasibu mwenye sifa.
Je, ni salama kumpa wakala wa AI ufikiaji wa Xero?
Wakala wa Monmo huingia kama mtumiaji wa Xero unayemuunganisha, hivyo ruhusa za mtumiaji huyo ndizo huweka mipaka. Mtumiaji mwenye ruhusa ya kusoma pekee au ya ankara pekee humwekea wakala mipaka hiyo hiyo. Kuangalia miamala na ripoti hakuhitaji idhini. Ingizo lolote ambalo wakala angeunda au kubadilisha huonyeshwa kwako kwanza. Wakala hufanya kazi kupitia muunganisho wa Xero, au ndani ya Xero kwenye kivinjari chake mwenyewe wakati muunganisho haujumuishi ukurasa fulani.
Mfanyakazi wako ajayeinaweza kuanza leo.
Unda wakala wako wa kwanza wa AI kwa dakika moja. Kuanza ni bure.