AI-agents voor Rocketlane
Een Monmo AI-agent werkt in Rocketlane zoals een implementatiecoördinator dat zou doen. Hij zet een onboardingproject op vanuit de dealoverdracht, bewaakt de voortgang van taken bij de klant, schrijft de wekelijkse statusupdate, vergelijkt geregistreerde uren met het budget en signaleert projecten waarvan de go-live in gevaar komt. Hij gebruikt je eigen Rocketlane-account en vraagt toestemming voordat hij een project wijzigt of iets aanpast wat je klant kan zien.
Bijgewerkt op 2026-11-13 · Gratis beginnen. Betaalde abonnementen vanaf $15 per maand.
Wat AI-agents doen in Rocketlane
Een project opzetten vanuit de overdracht
Wanneer een deal wordt gesloten in Salesforce of HubSpot, leest de agent de dealnotities en het bestelformulier. Hij kiest het juiste projectsjabloon en stelt fases, verantwoordelijken en een go-live-datum voor die je kunt goedkeuren.
VraagNorthwind heeft vandaag getekend in Salesforce. Zet hun onboarding in Rocketlane klaar met het Enterprise-sjabloon, vanaf maandag. Laat het me eerst zien.
Klanttaken opvolgen
De agent zet achterstallige taken van de klant op een rij, zoals een data-export of beheerderstoegang, en schrijft een vriendelijke herinnering aan je contactpersoon. Jij keurt die goed voordat hij wordt verstuurd.
VraagWelke klanttaken zijn over tijd in mijn projecten? Schrijf een herinnering voor elke contactpersoon bij de klant.
De wekelijkse statusupdate schrijven
Elke donderdag bekijkt de agent per project de afgeronde en komende taken, openstaande risico’s en de go-live-datum. Op basis daarvan schrijft hij in jouw toon een conceptupdate voor de klant.
VraagSchrijf elke donderdag om 2 uur een conceptstatusupdate voor elke actieve onboarding: afgerond, volgende stappen, blokkades en go-live.
Projectrisico’s signaleren
De agent vergelijkt de voortgang van elk project met de planning en signaleert vertraagde mijlpalen, klanttaken die je team ophouden en fases die over het budget gaan. Elke maandag plaatst hij een korte actielijst in Slack.
VraagMaak elke maandag een lijst van onboardingprojecten waarvan de go-live in gevaar is en geef aan waarom.
De kick-off voorbereiden
Voor een kick-off maakt de agent een agenda en een korte Google Slides-presentatie op basis van de dealnotities, het projectplan en de doelen van de klant. Ook schrijft hij in Gmail een conceptmail met de vervolgstappen.
VraagBereid de kick-off van Acme op dinsdag voor: een agenda, een presentatie van vijf slides op basis van het plan en een concept voor de opvolgmail.
Uren vergelijken met de verkochte diensten
Bij betaalde diensten vergelijkt de agent de geregistreerde uren per fase met het budget. Hij signaleert fases die hun limiet naderen en schrijft een conceptbericht voor de accountverantwoordelijke voordat extra kosten bij de klant terechtkomen.
VraagHoeveel uur hebben we geregistreerd voor de implementatie van Acme, vergeleken met de 120 die we hebben verkocht? Geef een overzicht per fase.
Productwerk overdragen aan Jira
Als een klantverzoek werk van het ontwikkelteam vraagt, maakt de agent een conceptissue in Jira met de context van de klant en de deadline. Na je goedkeuring koppelt hij het issue aan de Rocketlane-taak.
VraagAcme heeft een aangepast SSO-veld nodig. Maak een conceptissue in Jira voor het platformteam en koppel het aan hun Rocketlane-taak.
Hoe de koppeling werkt
- 1Je koppelt eenmalig je eigen Rocketlane-account. De agent ziet de projecten en klanten waartoe dat account toegang heeft. Je Rocketlane-beheerder bepaalt welke rechten bij die rol horen.
- 2Je kiest welke AI-agents Rocketlane mogen gebruiken. Een customer-successagent die de onboarding verzorgt, heeft toegang nodig. Een salesagent heeft misschien alleen de overdracht nodig; andere agents hoeven er niet bij.
- 3Voor het lezen van projecten, taken en tijdregistraties is geen goedkeuring nodig. Voor een project aanmaken, taken of datums wijzigen, iets delen met de klant of een reactie plaatsen die de klant kan zien, vraagt de agent eerst toestemming. De klant ziet die wijzigingen namelijk ook.
Meer in Projecten, taken en tijd
Andere apps van dit type waarin AI-agents werken, elk met een eigen pagina.
Veelgestelde vragen
Kan een AI-agent onboardingprojecten aanmaken in Rocketlane?
Ja. Een Monmo AI-agent leest de deal en het bestelformulier, kiest het sjabloon en zet een project klaar met fases, taken, verantwoordelijken en datums. Er wordt niets aangemaakt voordat je het goedkeurt. De agent werkt via de Rocketlane-koppeling of in zijn eigen browser als de koppeling iets niet ondersteunt.
Stuurt de AI-agent klanten berichten in Rocketlane zonder toestemming?
Nee. Alles wat de klant kan zien, zoals een reactie, gedeelde taak of statusupdate, wordt eerst als concept op een kaart aan je getoond. Je kunt het aanpassen, goedkeuren of afwijzen. De agent leest het project en bereidt de update wel zelfstandig voor.
Kan een AI-agent zien welke onboardingprojecten hun go-live niet halen?
De agent laat zien bij welke projecten de go-live in gevaar is en waarom. Hij vergelijkt de voortgang met de planning, telt achterstallige klanttaken en vertraagde mijlpalen en vergelijkt de uren met het budget. Hij benoemt elk risico en stelt vervolgstappen voor. Of je een go-live-datum verschuift, beslis je zelf.
Werkt de AI-agent ook samen met Salesforce of HubSpot?
Ja, als je die ook koppelt. De agent kan gewonnen deals in Salesforce of HubSpot volgen, het Rocketlane-project voorbereiden op basis van de overdrachtsnotities en de go-live-status in het CRM bijhouden. Voor elk project dat hij aanmaakt en elke wijziging in het CRM vraagt hij eerst toestemming.
Je volgende collegakan vandaag al beginnen.
Maak je eerste AI-agent in een minuut. Je begint gratis.