Rocketlaneで働くAIエージェント
Monmoのエージェントは、導入支援の進行担当のようにRocketlaneで働きます。営業からの引き継ぎをもとに導入プロジェクトを用意し、顧客側のタスクを前に進め、週次の進捗報告を書き、記録された工数を予算と比べ、稼働開始日からずれていく案件を知らせます。あなた自身のアカウントで接続し、プロジェクトや顧客に見える内容を変える前には必ず確認します。
更新日：2026-11-13 · 無料で始められます。有料プランは月額15ドルから。
Rocketlaneでエージェントができること
引き継ぎからプロジェクトを用意する
SalesforceやHubSpotで商談が成立すると、商談メモと申込書を読み、合うプロジェクトテンプレートを選んで、フェーズ、担当者、稼働開始日を下書きし、あなたの承認を待ちます。
頼み方今日SalesforceでNorthwindが受注になりました。Enterpriseテンプレートで、月曜開始のオンボーディングをRocketlaneに用意して。先に見せて。
顧客側のタスクを追いかける
データの書き出しや管理者権限の付与など、顧客に割り当てられて期限を過ぎたタスクを一覧にし、先方の担当者への丁寧なリマインドを下書きします。送るのはあなたの承認後です。
頼み方担当プロジェクト全体で、期限切れになっている顧客側のタスクはどれ？先方の担当者ごとにリマインドを下書きして。
週次の進捗報告を書く
毎週木曜に、プロジェクトごとに完了したタスク、これからのタスク、未解決のリスク、稼働開始日を読み、顧客向けの進捗報告をあなたの口調で下書きします。
頼み方毎週木曜14時に、進行中の導入案件ごとに進捗報告を下書きして。完了、次の予定、障害、稼働開始日を入れて。
危うい案件を知らせる
各プロジェクトの進み具合を計画と比べ、遅れたマイルストーン、こちらの作業を止めている顧客側のタスク、予算を超えたフェーズを確かめ、毎週月曜に対応すべき短い一覧をSlackに届けます。
頼み方毎週月曜に、稼働開始日に間に合わないおそれのある導入案件と、その理由を一覧にして。
キックオフの準備をする
キックオフの打ち合わせの前に、商談メモ、プロジェクト計画、顧客の目標から議題と短いGoogle スライドを作り、次の手順を書いたフォローアップのメールをGmailで下書きします。
頼み方火曜のAcmeのキックオフを準備して。議題、計画から作る5枚のスライド、フォローアップメールの下書きをお願い。
販売した時間と工数を比べる
有償の導入支援では、フェーズごとの記録時間を予算と比べ、上限に近いフェーズを知らせます。超過が顧客に届く前に、アカウント担当者あてのメモを下書きします。
頼み方Acmeの導入で、販売した120時間に対して何時間記録されている？フェーズ別に分けて。
製品側の作業をJiraに渡す
顧客の要望に開発が必要なときは、顧客の事情と期限を書いたJiraの課題を下書きし、承認後にRocketlaneのタスクとひも付けます。
頼み方AcmeがSSOのカスタム項目を必要としています。基盤チーム向けのJira課題を下書きして、Rocketlaneのタスクにひも付けて。
接続のしくみ
- 1あなた自身のRocketlaneアカウントを一度接続します。エージェントに見えるのは、そのアカウントで見られるプロジェクトと顧客で、その役割に何が含まれるかはRocketlaneの管理者が決めます。
- 2Rocketlaneを使えるエージェントはあなたが選びます。導入を進めるカスタマーサクセス担当には必要で、営業担当には引き継ぎの部分だけで足りることもあります。ほかのエージェントは外しておけます。
- 3プロジェクト、タスク、工数の読み取りに承認は要りません。プロジェクトの作成、タスクや日付の変更、顧客への共有、顧客から見える場所へのコメントは事前に確認します。どれも顧客の目に入る変更だからです。
プロジェクト・タスク・工数のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
よくある質問
AIエージェントはRocketlaneで導入プロジェクトを用意できますか？
できます。MonmoのAIエージェントは商談と申込書を読み、テンプレートを選び、フェーズ、タスク、担当者、日付の入ったプロジェクトを下書きします。あなたが承認するまで何も作成しません。Rocketlaneの連携を通じて作業し、連携でできないことは自分のブラウザーで行います。
エージェントがRocketlaneで顧客に勝手に連絡することはありますか？
ありません。コメント、共有タスク、進捗報告など顧客に見えるものは、まず下書きしてカードで見せます。編集、許可、却下はあなたが選びます。エージェントが自分で進めるのは、プロジェクトを読むことと報告を用意することです。
稼働開始日に間に合わない導入案件を見つけられますか？
危うい案件とその理由を示せます。エージェントは進み具合を計画と比べ、期限切れの顧客側タスクと遅れたマイルストーンを数え、工数を予算と照らし合わせます。リスクごとに次の手を提案しますが、稼働開始日を動かすかどうかはあなたが決めます。
SalesforceやHubSpotと組み合わせて使えますか？
それらも接続すれば使えます。SalesforceやHubSpotで受注した商談を見つけ、引き継ぎのメモからRocketlaneのプロジェクトを用意し、稼働状況をCRMに反映させられます。プロジェクトの作成もCRMの変更も、1つずつ事前に確認します。