Rocketlane के लिए एआई एजेंट
Monmo का एआई एजेंट Rocketlane में इम्प्लीमेंटेशन कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है। यह डील हैंडओवर से ऑनबोर्डिंग प्रोजेक्ट तैयार करता है, ग्राहक के जिम्मे वाले कामों पर फॉलो-अप करता है, साप्ताहिक स्टेटस अपडेट लिखता है, दर्ज घंटों को बजट से मिलाता है और गो-लाइव तारीख से पिछड़ रहे प्रोजेक्ट की जानकारी देता है। यह आपके अपने Rocketlane अकाउंट का इस्तेमाल करता है और प्रोजेक्ट या ग्राहक को दिखने वाली किसी भी चीज में बदलाव करने से पहले आपकी मंजूरी लेता है।
अपडेट किया गया: 2026-11-13 · शुरुआत मुफ़्त है। पेड प्लान $15 प्रति माह से।
Rocketlane में एआई एजेंट क्या करते हैं
हैंडओवर से प्रोजेक्ट तैयार करें
Salesforce या HubSpot में डील पूरी होने पर यह डील नोट्स और ऑर्डर फॉर्म पढ़ता है, सही प्रोजेक्ट टेम्पलेट चुनता है और चरणों, जिम्मेदार लोगों और गो-लाइव तारीख का ड्राफ्ट आपकी मंजूरी के लिए तैयार करता है।
पूछेंNorthwind की डील आज Salesforce में पूरी हुई है। सोमवार से शुरू होने वाली उनकी ऑनबोर्डिंग Rocketlane में Enterprise टेम्पलेट से तैयार करो। पहले मुझे दिखाना।
ग्राहक के जिम्मे वाले कामों पर फॉलो-अप करें
यह ग्राहक को सौंपे गए समय सीमा पार कर चुके कामों, जैसे डेटा एक्सपोर्ट या एडमिन एक्सेस, की सूची बनाता है और ग्राहक के संपर्क व्यक्ति के लिए एक विनम्र रिमाइंडर लिखता है। भेजने से पहले आप उसे मंजूरी देते हैं।
पूछेंमेरे प्रोजेक्ट में ग्राहक के जिम्मे वाले कौन से काम देर से चल रहे हैं? हर ग्राहक के संपर्क व्यक्ति के लिए रिमाइंडर का ड्राफ्ट तैयार करो।
साप्ताहिक स्टेटस अपडेट लिखें
हर गुरुवार यह प्रत्येक प्रोजेक्ट के पूरे हो चुके और आने वाले काम, खुले जोखिम और गो-लाइव तारीख देखता है। फिर ग्राहक के लिए आपकी शैली में स्टेटस नोट तैयार करता है।
पूछेंहर गुरुवार 2 बजे, हर चालू ऑनबोर्डिंग के लिए स्टेटस अपडेट तैयार करो: पूरे हुए काम, अगले कदम, रुकावटें और गो-लाइव।
जोखिम वाले प्रोजेक्ट की जानकारी दें
यह हर प्रोजेक्ट की प्रगति को योजना से मिलाता है, देरी वाले माइलस्टोन, आपकी टीम को रोक रहे ग्राहक के काम और बजट से अधिक खर्च वाले चरणों को पहचानता है। फिर हर सोमवार Slack में कार्रवाई के लिए एक छोटी सूची पोस्ट करता है।
पूछेंहर सोमवार, गो-लाइव में देरी के जोखिम वाले ऑनबोर्डिंग प्रोजेक्ट की सूची बनाओ और वजह बताओ।
किक-ऑफ की तैयारी करें
किक-ऑफ कॉल से पहले यह डील नोट्स, प्रोजेक्ट प्लान और ग्राहक के लक्ष्यों से एजेंडा और Google Slides में छोटी प्रेजेंटेशन बनाता है। यह अगले कदमों के साथ Gmail में फॉलो-अप ईमेल का ड्राफ्ट भी तैयार करता है।
पूछेंमंगलवार को Acme के किक-ऑफ की तैयारी करो: एजेंडा, प्लान से पाँच स्लाइड की प्रेजेंटेशन और फॉलो-अप ईमेल का ड्राफ्ट।
दर्ज घंटों को बेचे गए घंटों से मिलाएँ
पेड सेवाओं के लिए यह हर चरण में दर्ज घंटों को बजट से मिलाता है, सीमा के करीब पहुँच रहे चरणों की जानकारी देता है और अतिरिक्त खर्च ग्राहक तक पहुँचने से पहले अकाउंट के जिम्मेदार व्यक्ति के लिए नोट तैयार करता है।
पूछेंAcme के इम्प्लीमेंटेशन में बेचे गए 120 घंटों के मुकाबले हमने कितने घंटे दर्ज किए हैं? चरण के हिसाब से बताओ।
प्रोडक्ट से जुड़ा काम Jira में भेजें
जब ग्राहक की किसी जरूरत के लिए इंजीनियरिंग टीम चाहिए, तो यह ग्राहक का संदर्भ और समय सीमा जोड़कर Jira इश्यू का ड्राफ्ट बनाता है। आपकी मंजूरी के बाद उसे Rocketlane के काम से जोड़ता है।
पूछेंAcme को एक कस्टम SSO फील्ड चाहिए। प्लेटफॉर्म टीम के लिए Jira इश्यू का ड्राफ्ट बनाओ और उसे उनके Rocketlane के काम से जोड़ो।
यह कैसे जुड़ता है
- 1आप अपना Rocketlane अकाउंट एक बार कनेक्ट करते हैं। एआई एजेंट उन प्रोजेक्ट और ग्राहकों को देख सकता है जो उस अकाउंट को दिखते हैं। आपके Rocketlane एडमिन तय करते हैं कि उस भूमिका में क्या शामिल होगा।
- 2आप चुनते हैं कि कौन से एआई एजेंट Rocketlane इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनबोर्डिंग संभालने वाले कस्टमर सक्सेस एजेंट को इसकी जरूरत होती है; सेल्स एजेंट को सिर्फ हैंडओवर की जरूरत हो सकती है। दूसरे एजेंट को एक्सेस देना जरूरी नहीं है।
- 3प्रोजेक्ट, काम और दर्ज समय देखने के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट बनाने, काम या तारीख बदलने, ग्राहक के साथ कुछ साझा करने या ऐसी टिप्पणी करने से पहले मंजूरी माँगी जाती है जिसे ग्राहक देख सकता है, क्योंकि ये बदलाव ग्राहक को दिखते हैं।
प्रोजेक्ट, काम और समय में और ऐप
इस तरह के दूसरे ऐप जिनमें एआई एजेंट काम करते हैं। हर ऐप का अपना पेज है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या एआई एजेंट Rocketlane में ऑनबोर्डिंग प्रोजेक्ट बना सकता है?
हाँ। Monmo का एआई एजेंट डील और ऑर्डर फॉर्म पढ़ता है, टेम्पलेट चुनता है और चरणों, कामों, जिम्मेदार लोगों और तारीखों के साथ प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट बनाता है। आपकी मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं बनाया जाता। यह Rocketlane कनेक्शन से काम करता है या, जहाँ कनेक्शन से कोई काम नहीं हो पाता, अपने ब्राउज़र में करता है।
क्या एआई एजेंट बिना पूछे Rocketlane में हमारे ग्राहकों को मैसेज करेगा?
नहीं। ग्राहक को दिखने वाली हर चीज, जैसे टिप्पणी, साझा किया गया काम या स्टेटस अपडेट, पहले ड्राफ्ट की जाती है और आपको कार्ड पर दिखाई जाती है। आप उसे बदल सकते हैं, मंजूरी दे सकते हैं या मना कर सकते हैं। एआई एजेंट प्रोजेक्ट देखने और अपडेट तैयार करने का काम खुद करता है।
क्या एआई एजेंट बता सकता है कि किन ऑनबोर्डिंग प्रोजेक्ट में गो-लाइव की तारीख छूट सकती है?
यह आपको जोखिम वाले प्रोजेक्ट और उनकी वजह दिखाता है। एआई एजेंट प्रगति को योजना से मिलाता है, ग्राहक के देर से चल रहे काम और पिछड़े माइलस्टोन गिनता है और घंटों को बजट से मिलाता है। यह हर जोखिम बताता है और अगले कदम सुझाता है। गो-लाइव तारीख बदलनी है या नहीं, यह आपका फैसला है।
क्या यह Salesforce या HubSpot के साथ काम करता है?
हाँ, जब आप उन्हें भी कनेक्ट करते हैं। एआई एजेंट Salesforce या HubSpot में जीती गई डील पर नजर रख सकता है, हैंडओवर नोट्स से Rocketlane प्रोजेक्ट तैयार कर सकता है और CRM में गो-लाइव स्टेटस अपडेट रख सकता है। हर प्रोजेक्ट बनाने और CRM में हर बदलाव से पहले यह मंजूरी माँगता है।
आपकी अगली भर्तीआज ही काम शुरू कर सकते हैं।
एक मिनट में अपना पहला एआई एजेंट बनाएँ। शुरुआत मुफ़्त है।