AI-agendid Sage Intaccti jaoks
Monmo AI-agent töötab Sage Intacctis nagu kuu sulgemisega tegelev vanemraamatupidaja. Ta hoiab sulgemise seisu ajakohasena, määrab ostuarvetele õiged osakonnad, asukohad ja projektid, selgitab kontode muutusi ning kontrollib grupisiseseid saldosid. Ta kasutab administraatori loodud veebiteenuste kasutajakontot ja küsib enne kannete tegemist, kinnitamist või muudatuste tegemist luba.
Uuendatud 2026-11-13 · Alustamine on tasuta. Tasulised paketid alates $15 kuus.
Mida AI-agendid rakenduses Sage Intacct teevad
Hoia kuu sulgemise seis ajakohane
Alates teisest tööpäevast kontrollib agent igas ettevõttes, millised pangakontod on lepitamata, arved kinnitamata, kanded tegemata ja perioodid avatud. Kuni kuu sulgemiseni postitab ta igal hommikul Slacki ülevaatetabeli.
KüsiPostita kuni kuu sulgemiseni igal hommikul Slacki tabel, kus on iga ettevõtte lepitamata kontod, kinnitamata arved ja tegemata kanded.
Määra ostuarvetele dimensioonid
Agent loeb järjekorras olevaid arveid ja ostuandmeid ning soovitab varasemate tarnija arvete põhjal pearaamatukontot, osakonda, asukohta ja projekti. Arved, mille puhul ta pole kindel, märgib ta ära. Enne kande tegemist küsib ta luba.
KüsiSoovita igale Sage Intacctis ootel ostuarvele varasemate arvete põhjal pearaamatukonto, osakond ja projekt. Märgi ebakindlad valikud.
Selgita kontode muutusi
Agent võrdleb iga pearaamatukontot eelmise kuu ja eelarvega. Iga teie määratud piiri ületava muutuse kohta loetleb ta selle aluseks olevad tehingud ja kirjutab Google Sheetsis ülevaatetabelisse üherealise selgituse.
KüsiSelgita kõiki kulukontosid, mis on eelmise kuuga võrreldes muutunud rohkem kui 10 protsenti ja 5,000 võrra. Too välja iga muutuse aluseks olevad tehingud.
Kontrolli grupisiseseid saldosid
Agent võrdleb ettevõtetevahelisi nõudeid ja kohustusi, leiab omavahel mittekattuvad saldod ning loetleb tehingud, mis on kajastatud ainult ühel poolel. Nii ei jää konsolideerimine elimineerimiskannete taha seisma.
KüsiVõrdle US ja UK ettevõtete grupisiseseid saldosid oktoobris ja loetle kõik tehingud, mis on kajastatud ainult ühel poolel.
Valmista ette tekkepõhised kanded
Agent koostab Excelis oleva tekkepõhiste arvestuste tabeli põhjal iga kande mustandi koos kontode, dimensioonide, summade ja tühistamiskuupäevaga ning lisab alusdokumendid. Kandeid ei tehta enne, kui ülevaataja need kinnitab.
KüsiKoosta sulgemiskaustas oleva tabeli põhjal oktoobri tekkepõhiste kannete mustandid, mille automaatne tühistamiskuupäev on 1. novembril. Ära tee kandeid.
Tuleta meelde tähtaja ületanud arveid
Agent vaatab nõuete vanuselise analüüsi kliendi ja ettevõtte kaupa läbi, koostab Outlookis iga võlglase jaoks meeldetuletuskirja koos arvete loeteluga ning märgib lubatud maksekuupäevad järgmiseks ülevaatuseks üles.
KüsiKoosta Sage Intaccti andmete põhjal meeldetuletuskirjad klientidele, kelle arved on üle 45 päeva tähtaja ületanud, ja lisa nende tasumata arvete loetelu.
Küsi andmeid dimensioonide kaupa
Küsi tarkvarakulusid osakondade kaupa, müügitulu asukoha järgi või konkreetse projekti marginaali. Agent koostab aruande teie nimetatud dimensioonide põhjal ja annab vastuse koos allikaga. Soovi korral võrdleb ta seda ka Salesforceis registreeritud müügitehingutega.
KüsiKui palju kulutas iga osakond Q3 jooksul töövõtjatele ja milliste projektidega need kulud seotud olid?
Kuidas ühendus luuakse
- 1Sage Intacct ühendatakse veebiteenuste kasutajakonto kaudu. Ettevõtte administraator peab tavaliselt selle konto looma ja saatja ID ühekordselt autoriseerima. Seejärel töötab agent selle kasutaja rolli, ettevõtete ja õiguste piires.
- 2Teie valite, millised agendid võivad Sage Intaccti kasutada. Kuu sulgemisega tegelev finantsagent vajab seda ühendust; aruandlusagendile võib piisata pearaamatu ja dimensioonide lugemisõigusest.
- 3Aruannete koostamiseks ja kirjete lugemiseks ei ole kinnitust vaja. Arve või kande loomiseks ja kirjendamiseks, tehingu kinnitamiseks ning dimensiooni või tarnija muutmiseks küsib agent alati enne luba. Mitut tegevust saab kinnitada ühel kaardil.
Veel kategoorias Raamatupidamine ja maksed
Teised sama tüüpi rakendused, milles agendid töötavad. Igal rakendusel on oma leht.
Vaata, kuidas see töötab
Kiirendatud näidissalvestus näidisandmetega. Peata video, liigu selles edasi-tagasi või haara ise hiir. See näide näitab sarnast tööd teistes tööriistades. Sage Intacct ei ole ekraanil.
Ekraanil
Xero
Gmail
Google Sheets
Vali ülesanne. Vaata, kuidas see tehtud saab.
- Miks
- Sinu igapäevane raamatupidamisrutiin tööpäevadel.
- Kus
- Fieldwork Xeros · ettevõtte konto
- Mida oodata
- Märgib 18 tehingut sobitatuks. 2 ebatavalist tehingut jäävad sulle ülevaatamiseks ja ühtegi meeldetuletust ei saadeta.
Sinu tiim. Kõigega ühenduses.
Rahaseis ja laekumata arved — 7. nädal+Väljamõeldud andmetega näidissalvestused kiirendatud esituses. Pane salvestus pausile, liigu selles edasi-tagasi või võta hiir ise üle.
Korduma kippuvad küsimused
Kas AI-agent aitab Sage Intacctis kuud sulgeda?
Jah, kontrollimise ja ettevalmistamisega. Monmo agent jälgib, mis on igas ettevõttes veel lõpetamata, kodeerib arveid, koostab tekkepõhiste kannete mustandeid ja selgitab ülevaate jaoks muutusi. Kannete tegemine, kinnitamine ja perioodi sulgemine jäävad teie meeskonna otsustada. Iga agendi ettevalmistatud kanne ootab kaardil ülevaataja kinnitust.
Kas selleks on vaja Sage Intaccti veebiteenuste tellimust?
Ühendus kasutab Sage Intaccti veebiteenuseid, seega peab teie ettevõttel olema neile ligipääs seadistatud. Administraator loob veebiteenuste kasutajakonto ja autoriseerib saatja ID. Kui mõni kuva pole Sage Intaccti ühenduse kaudu saadaval, saab agent kasutada Sage Intaccti oma brauseris sama kasutajakontoga.
Kas AI-agent saab töötada mitme ettevõtte andmetega?
Jah, nende ettevõtete andmetega, millele ühendatud kasutajal on ligipääs. Agent koostab aruandeid nii ettevõtte kaupa kui ka koondtasemel, võrdleb grupisiseseid saldosid ja järgib iga ettevõtte reegleid eraldi. Kui kasutaja ligipääs on piiratud teatud ettevõtetega, kehtib sama piirang ka agendile.
Kas AI-agendile on turvaline anda ligipääs pearaamatule?
Agent saab teha ainult seda, mida ühendatud kasutaja roll lubab, ning teie otsustate, millised agendid ühendust kasutavad. Ta loeb andmeid ja koostab aruandeid luba küsimata, kuid ei tee kandeid, kinnita ega muuda kirjeid ilma teie nõusolekuta. Iga samm on tema ekraanil nähtav ja ligipääsu saab igal ajal eemaldada.
Sinu järgmine töötajavõiks alustada juba täna.
Loo oma esimene AI-agent minutiga. Alustamine on tasuta.