Sage Intacct에서 에이전트가 하는 일
결산 현황을 최신 상태로 유지
2번째 영업일부터 각 법인의 미대사 은행 계좌, 승인 대기 청구서, 미전기 분개와 마감되지 않은 회계 기간을 확인합니다. 결산이 끝날 때까지 매일 아침 Slack에 현황표를 올립니다.
요청하기결산이 끝날 때까지 매일 아침 법인별 미대사 계좌, 미승인 청구서, 미전기 분개를 표로 정리해 Slack에 올려줘.
매입 청구서에 차원 지정
대기 중인 청구서의 송장과 구매 내역을 읽고, 해당 공급업체의 이전 코딩을 바탕으로 총계정원장 계정, 부서, 지역, 프로젝트를 제안합니다. 확신이 없는 청구서는 표시하고, 전기하기 전에는 먼저 물어봅니다.
요청하기Sage Intacct에서 대기 중인 모든 매입 청구서에 대해 과거 코딩을 바탕으로 총계정원장 계정, 부서, 프로젝트를 제안해줘. 확신이 없는 건 표시해줘.
계정 변동 원인 설명
각 총계정원장 계정을 지난달 및 예산과 비교합니다. 설정한 기준을 넘는 모든 변동에 대해 관련 거래를 나열하고 Google Sheets 검토 자료에 설명을 한 줄씩 작성합니다.
요청하기지난달 대비 10퍼센트와 5,000을 초과해 변동한 모든 비용 계정의 원인을 관련 거래와 함께 설명해줘.
법인 간 잔액 확인
법인 간 채무와 채권 잔액을 비교해 일치하지 않는 쌍을 찾고, 한쪽에만 기록된 거래를 나열합니다. 내부거래 제거가 지연돼 연결 결산이 막히는 일을 줄이는 데 도움이 됩니다.
요청하기10월 US 법인과 UK 법인 간 잔액을 비교하고, 한쪽에만 기록된 모든 거래를 나열해줘.
미지급 비용 분개 준비
Excel의 미지급 비용 명세서를 바탕으로 계정, 차원, 금액, 역분개 날짜가 포함된 분개 초안을 만들고 증빙을 첨부합니다. 검토자가 승인하기 전에는 전기하지 않습니다.
요청하기결산 폴더의 명세서를 바탕으로 10월 미지급 비용 분개 초안을 만들고, 11월 1일에 자동 역분개되도록 설정해줘. 전기하지는 마.
연체 매출채권 회수 요청
고객과 법인별 매출채권 연령 분석을 확인하고, 연체 고객마다 미수금 회수 요청 이메일 초안을 Outlook에 작성해 송장 목록을 첨부합니다. 다음 검토를 위해 약속된 지급일도 기록합니다.
요청하기Sage Intacct에서 45일 넘게 연체한 고객에게 보낼 회수 요청 이메일 초안을 작성하고 미결 송장 목록을 첨부해줘.
차원별 질문에 답변
부서별 소프트웨어 지출, 지역별 매출, 특정 프로젝트의 마진을 물어보세요. 지정한 차원으로 보고서를 실행하고 출처와 함께 수치를 알려줍니다. 요청하면 Salesforce 예약 매출과도 비교합니다.
요청하기3분기에 각 부서가 외부 계약 인력에 지출한 금액은 얼마이고, 그 지출은 어떤 프로젝트에 배정됐어?
연결 방법
- 1Sage Intacct는 웹 서비스 사용자 계정으로 연결합니다. 보통 회사 관리자가 해당 사용자를 설정하고 발신자 ID를 한 번 승인해야 합니다. 이후 에이전트는 해당 사용자의 역할, 법인 접근 범위, 권한에 따라 작업합니다.
- 2Sage Intacct를 사용할 수 있는 에이전트를 직접 선택합니다. 결산을 담당하는 재무 에이전트에는 연결이 필요하고, 보고 에이전트에는 총계정원장과 차원에 대한 읽기 권한만 필요할 수 있습니다.
- 3보고서를 실행하거나 기록을 읽을 때는 승인이 필요하지 않습니다. 청구서, 송장, 분개를 생성하거나 전기할 때, 거래를 승인할 때, 차원이나 공급업체 정보를 변경할 때는 각각 먼저 승인을 요청합니다. 여러 작업을 하나의 카드로 묶을 수도 있습니다.
회계 및 결제의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다. 이 예시는 다른 도구로 비슷한 작업을 수행하는 모습입니다. Sage Intacct 화면은 나오지 않습니다.
화면에 나오는 앱
Xero
Gmail
Google Sheets
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 평일마다 챙기는 장부 관리.
- 위치
- Xero의 Fieldwork · 사업용 계좌
- 예상 결과
- 18건을 대사 완료로 표시합니다. 확인이 필요한 2건은 그대로 남겨 두고, 결제 안내 메일은 보내지 않습니다.
모든 것과 연결된 나의 팀.
현금 및 미수금 — 7주 차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 Sage Intacct의 월말 결산을 도와줄 수 있나요?
네, 확인과 준비 작업을 도울 수 있습니다. Monmo AI 에이전트는 각 법인에서 아직 완료되지 않은 항목을 추적하고, 청구서를 코딩하고, 미지급 비용 분개 초안과 검토 자료용 변동 설명을 작성합니다. 전기, 승인, 회계 기간 마감은 팀이 직접 진행하며, 에이전트가 준비한 각 분개는 검토자가 확인할 수 있도록 카드에서 대기합니다.
Sage Intacct 웹 서비스 구독이 필요한가요?
연결에 Sage Intacct 웹 서비스를 사용하므로 회사에서 해당 접근 권한을 설정해야 합니다. 관리자가 웹 서비스 사용자를 만들고 발신자 ID를 승인합니다. Sage Intacct 연결로 지원되지 않는 화면은 에이전트가 자체 브라우저에서 동일한 사용자 계정으로 이용할 수 있습니다.
여러 법인에서 작업할 수 있나요?
네, 연결한 사용자에게 접근 권한이 있는 법인에서 작업할 수 있습니다. 에이전트는 법인별 또는 최상위 수준으로 보고하고, 법인 간 잔액을 비교하며, 법인별 규칙을 구분해 적용합니다. 사용자의 접근이 일부 법인으로 제한돼 있다면 에이전트에도 같은 제한이 적용됩니다.
AI 에이전트에 총계정원장 접근 권한을 줘도 안전한가요?
에이전트는 연결된 사용자의 역할이 허용하는 작업만 할 수 있으며, 어떤 에이전트에 연결을 허용할지는 직접 결정합니다. 기록을 읽거나 보고서를 실행할 때는 묻지 않지만, 전기, 승인, 기록 변경은 승인 없이 진행하지 않습니다. 모든 단계는 에이전트의 화면에서 확인할 수 있고, 접근 권한은 언제든 해제할 수 있습니다.