Liigu sisu juurde
Tegevusala

AI-agendid raamatupidajatele ja raamatupidamisbüroodele

Väike raamatupidamisbüroo saab kasutada Monmo agente ettevalmistustöödeks: klientidelt dokumentide küsimiseks, Xero või QuickBooksi andmete vastavusse viimise ettevalmistamiseks, kuupakettide koostamiseks ja büroo postkasti korrastamiseks. Agent valmistab töö ette ja pädev töötaja kontrollib selle üle. Enne kliendile kirja saatmist või pearaamatu muutmist küsib agent luba. Agent ei esita deklaratsioone, ei allkirjasta aruandeid ega anna nõu.

Alusta tasuta

Uuendatud 2026-11-13 · Alustamine on tasuta. Tasulised paketid alates $15 kuus.

Tegevusala

Millise meeskonnaga alustada

Tööd, mille nad sinu eest ära teevad

  • Küsi klientidelt dokumente

    Agent peab iga kliendi kohta nimekirja puuduvatest dokumentidest, näiteks pangaväljavõtetest ja tšekkidest, ning koostab viisaka meeldetuletuse. Kogu saadetis on ühel kaardil ja iga kirja saab muuta.

  • Valmista ette pangatehingute vastavusse viimine

    Agent võrdleb Xeros või QuickBooksis pangatehinguid ostu- ja müügiarvetega, pakub neile vasted ning loetleb tehingud, mida ta ei oska selgitada. Midagi ei viida vastavusse enne raamatupidaja kinnitust.

  • Paku kontrollimiseks kontosid ja maksukoode

    Kliendi varasemate kannete põhjal pakub agent uutele tehingutele konto ja maksukoodi ning märgib ebakindlad valikud, et kontrollija saaks alustada eranditest.

  • Koosta kuupakett

    Kui raamatupidamine on kinnitatud, koostab agent kuupaketi: kasumiaruande, bilansi, ülevaate laekumata nõuete vanusest ja lühikese selgituse muutuste kohta. Ta esitab selle tabeli ja PDFina raamatupidajale kontrollimiseks.

  • Korrasta büroo postkast

    Igal hommikul loeb agent uusi kirju, sorteerib manused klientide kaupa Google Drive'i salvestamiseks, koostab vastuste mustandid tavapärastele küsimustele ja loetleb need, millele peab vastama pädev töötaja.

  • Jälgi tähtaegu ja kontrollnimekirju

    Agent peab tabelit kõigi klientide esitustähtaegade ja kuu lõpetamise tööde kohta, uuendab seda tööde valmimisel ning annab igal esmaspäeval teada, mis on tulemas, mis on hilinenud ja mille puhul oodatakse klienti.

Üks tööpäev

  1. MorganKorrastas büroo postkasti. Northwindi pangaväljavõte saabus öösel ja edastati Renile, et ta saaks alustada vastavusse viimist. Kaks küsimust vajavad raamatupidaja vastust.

  2. RenValmistas Xeros ette Northwindi septembri pangatehingute vastavusse viimise: 212 pangatehingule on pakutud vasted ja üheksat ei oska agent selgitada. Midagi ei viida vastavusse enne raamatupidaja kinnitust.

  3. MorganSeitsmelt kliendilt on kuu lõpetamiseks veel dokumente vaja. Igaühele on koostatud meeldetuletuse mustand ja ühel kaardil küsitakse kogu saadetisele kinnitust enne kirjade saatmist.

  4. RenKoostas Fieldworki kinnitatud raamatupidamise põhjal kuupaketi: kasumiaruande, bilansi, ülevaate laekumata nõuete vanusest ja selgituse muutuste kohta. See on kontrollimiseks Librarys.

  5. MorganUuendas tähtaegade tabelit. Järgmisel nädalal tuleb esitada kaks dokumenti ning mõlemad ootavad pädeva töötaja kontrolli ja allkirja.

KKK

Korduma kippuvad küsimused

Kas AI-agent saab teha raamatupidamisbüroo eest raamatupidamist?

AI-agent saab raamatupidamistöö ette valmistada. Monmo agent loeb Xeros või QuickBooksis pangatehinguid ning ostu- ja müügiarveid, pakub vasteid ja kontosid ning loetleb selle, mida ta ei oska selgitada. Raamatupidaja kontrollib ja kinnitab ettepanekud enne, kui kliendi pearaamatus midagi muudetakse. Agent ei otsusta, kuidas tehinguid raamatupidamises käsitleda, ning vastutus raamatupidamise eest jääb büroole.

Kas AI-agent saab esitada maksudeklaratsioone või allkirjastada aruandeid?

Ei. Deklaratsioonide esitamine, aruannete allkirjastamine ning maksu- või finantsnõustamine on reguleeritud töö, mis jääb pädevate töötajate teha. Agent valmistab materjalid ette: kogub dokumendid, valmistab ette vastavusse viimised, koostab tabelid ja aruandepaketid ning loetleb lahtised küsimused. Pädev töötaja kontrollib arvud, teeb otsused ja allkirjastab.

Kuidas AI-agent küsib klientidelt puuduvaid dokumente?

Saate määrata reeglid: kui tihti ja millises toonis küsida ning millal lõpetada. AI-agent peab nimekirja iga kliendi puuduvatest dokumentidest, koostab lühikese meeldetuletuse, milles nimetab täpselt vajalikud dokumendid, ning näitab kogu saadetist ühel kaardil. Enne saatmiseks loa andmist saate iga kirja muuta või eemaldada. Klientidele helistamine jääb teie meeskonna ülesandeks.

Kas kliendi finantsandmed on AI-agendi käes kaitstud?

AI-agent töötab teie ühendatud kontodel ja teie valitud rakendustes nende kontode olemasolevate õigustega. Lugemiseks agent luba ei küsi, kuid kirje muutmiseks või sõnumi saatmiseks küsib. Saate igal ajal agendi ekraani jälgida ja juurdepääsu eemaldada. Enne kliendi andmete jagamist kontrollige oma kutseorganisatsiooni reegleid ja kliendiga sõlmitud lepingu tingimusi.

Sinu järgmine töötajavõiks alustada juba täna.

Loo oma esimene AI-agent minutiga. Alustamine on tasuta.

Alusta tasuta