Tác nhân AI cho Sage Intacct
Tác nhân AI của Monmo làm việc trong Sage Intacct như một kế toán cấp cao trong nhóm khóa sổ. Tác nhân cập nhật trạng thái khóa sổ cuối tháng, phân loại hóa đơn phải trả theo đúng phòng ban, địa điểm và dự án, giải thích biến động tài khoản và đối chiếu số dư nội bộ giữa các đơn vị. Tác nhân làm việc qua tài khoản web services do quản trị viên thiết lập và luôn hỏi trước khi hạch toán, phê duyệt hoặc thay đổi dữ liệu.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong Sage Intacct
Cập nhật trạng thái khóa sổ
Từ ngày làm việc thứ hai, tác nhân kiểm tra từng đơn vị để tìm tài khoản ngân hàng chưa đối chiếu, hóa đơn chờ duyệt, bút toán chưa hạch toán và kỳ kế toán còn mở. Mỗi sáng, tác nhân đăng bảng trạng thái lên Slack cho đến khi khóa sổ.
Yêu cầuMỗi sáng cho đến khi khóa sổ, đăng bảng lên Slack cho từng đơn vị, gồm các tài khoản chưa đối chiếu, hóa đơn chưa duyệt và bút toán chưa hạch toán.
Phân loại hóa đơn phải trả theo chiều dữ liệu
Với các hóa đơn đang chờ, tác nhân đọc hóa đơn và thông tin mua hàng, đề xuất tài khoản sổ cái, phòng ban, địa điểm và dự án dựa trên cách phân loại nhà cung cấp đó trước đây, rồi đánh dấu những hóa đơn chưa chắc chắn. Tác nhân sẽ hỏi trước khi hạch toán.
Yêu cầuĐề xuất tài khoản sổ cái, phòng ban và dự án cho từng hóa đơn phải trả đang chờ trong Sage Intacct, dựa trên cách phân loại trước đây. Đánh dấu những hóa đơn chưa chắc chắn.
Giải thích biến động tài khoản
Tác nhân so sánh từng tài khoản sổ cái với tháng trước và ngân sách. Với mỗi biến động vượt ngưỡng bạn đặt, tác nhân liệt kê các giao dịch liên quan và viết một dòng giải thích trong bộ tài liệu rà soát trên Google Sheets.
Yêu cầuGiải thích từng tài khoản chi phí biến động hơn 10 phần trăm và 5,000 so với tháng trước, kèm các giao dịch liên quan.
Đối chiếu số dư nội bộ
Tác nhân so sánh số dư phải trả và phải thu giữa các đơn vị, tìm những cặp không khớp và liệt kê các giao dịch chỉ được ghi nhận ở một bên, giúp việc loại trừ nội bộ không làm chậm quá trình hợp nhất.
Yêu cầuĐối chiếu số dư nội bộ giữa các đơn vị tại US và UK cho tháng 10, rồi liệt kê mọi giao dịch chỉ được ghi nhận ở một bên.
Chuẩn bị bút toán trích trước
Từ bảng trích trước trong Excel, tác nhân soạn từng bút toán với tài khoản, chiều dữ liệu, số tiền và ngày đảo bút toán, đồng thời đính kèm chứng từ. Không bút toán nào được hạch toán trước khi người rà soát phê duyệt.
Yêu cầuSoạn bút toán trích trước tháng 10 từ bảng trong thư mục khóa sổ, tự động đảo bút toán vào ngày 1 tháng 11. Không hạch toán.
Theo dõi các khoản phải thu quá hạn
Tác nhân đọc báo cáo tuổi nợ phải thu theo khách hàng và đơn vị, soạn email nhắc thanh toán trong Outlook cho từng khách hàng quá hạn, đính kèm danh sách hóa đơn và ghi chú ngày khách hàng hẹn thanh toán để rà soát lần sau.
Yêu cầuSoạn email nhắc thanh toán cho các khách hàng quá hạn hơn 45 ngày trong Sage Intacct và đính kèm danh sách hóa đơn chưa thanh toán của họ.
Trả lời câu hỏi theo chiều dữ liệu
Bạn có thể hỏi về chi phí phần mềm theo phòng ban, doanh thu theo địa điểm hoặc biên lợi nhuận của một dự án. Tác nhân chạy báo cáo theo các chiều dữ liệu bạn chọn, cung cấp số liệu kèm nguồn và đối chiếu với doanh số đã ký trong Salesforce nếu bạn yêu cầu.
Yêu cầuMỗi phòng ban đã chi bao nhiêu cho nhà thầu trong Q3, và khoản chi đó thuộc những dự án nào?
Cách kết nối
- 1Sage Intacct kết nối qua tài khoản web services. Quản trị viên công ty thường cần thiết lập tài khoản đó và cấp quyền cho sender ID một lần; sau đó tác nhân làm việc theo vai trò, phạm vi đơn vị và quyền của tài khoản này.
- 2Bạn chọn tác nhân nào được dùng Sage Intacct. Tác nhân tài chính phụ trách khóa sổ cần quyền truy cập; tác nhân báo cáo có thể chỉ cần quyền đọc sổ cái và các chiều dữ liệu.
- 3Việc chạy báo cáo và đọc dữ liệu không cần phê duyệt. Tác nhân luôn hỏi trước khi tạo hoặc hạch toán hóa đơn, bút toán, phê duyệt giao dịch hay thay đổi chiều dữ liệu hoặc nhà cung cấp. Một nhóm thao tác có thể dùng chung một thẻ phê duyệt.
Thêm ứng dụng trong Kế toán và thanh toán
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột. Bản minh họa này cho thấy công việc tương tự trên các công cụ khác; Sage Intacct không xuất hiện trên màn hình.
Trên màn hình
Xero
Gmail
Google Sheets
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Quy trình ghi sổ mỗi ngày trong tuần của bạn.
- Địa điểm
- Fieldwork trong Xero · tài khoản doanh nghiệp
- Kết quả dự kiến
- Đánh dấu 18 giao dịch là đã đối soát. Giữ lại 2 giao dịch bất thường để bạn kiểm tra và không gửi lời nhắc nào.
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Tiền và các khoản phải thu — tuần 7+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể hỗ trợ khóa sổ cuối tháng trong Sage Intacct không?
Có, tác nhân có thể hỗ trợ kiểm tra và chuẩn bị. Tác nhân Monmo theo dõi các mục còn tồn đọng tại từng đơn vị, phân loại hóa đơn, soạn bút toán trích trước và giải thích biến động cho bộ tài liệu rà soát. Việc hạch toán, phê duyệt và đóng kỳ vẫn do đội ngũ của bạn quyết định; mỗi bút toán tác nhân chuẩn bị đều chờ người rà soát trên một thẻ phê duyệt.
Có cần đăng ký web services của Sage Intacct không?
Kết nối sử dụng web services của Sage Intacct, nên công ty bạn cần được thiết lập quyền truy cập dịch vụ này. Quản trị viên tạo tài khoản web services và cấp quyền cho sender ID. Nếu kết nối Sage Intacct không hỗ trợ một màn hình nào đó, tác nhân có thể dùng Sage Intacct trong trình duyệt riêng bằng cùng tài khoản.
Tác nhân có thể làm việc với nhiều đơn vị không?
Có, trong phạm vi các đơn vị mà tài khoản bạn kết nối được phép truy cập. Tác nhân lập báo cáo theo từng đơn vị hoặc ở cấp tổng hợp, đối chiếu số dư nội bộ và áp dụng riêng quy tắc của từng đơn vị. Nếu tài khoản chỉ được truy cập một số đơn vị, tác nhân cũng chỉ làm việc trong phạm vi đó.
Cho tác nhân AI truy cập sổ cái có an toàn không?
Tác nhân chỉ có thể làm những gì vai trò của tài khoản được kết nối cho phép, và bạn quyết định tác nhân nào được dùng kết nối đó. Tác nhân đọc dữ liệu và chạy báo cáo mà không cần hỏi, nhưng không hạch toán, phê duyệt hay thay đổi dữ liệu nếu bạn chưa đồng ý. Mọi bước đều hiển thị trên màn hình của tác nhân và bạn có thể thu hồi quyền truy cập bất kỳ lúc nào.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.