Hoia raamatupidamine AI-agendi abil ajakohasena
Monmo AI-agent saab teha igapäevaseid raamatupidamistöid Xero või QuickBooks abil. Ta sobitab pangatehingud müügi- ja ostuarvetega, kannab kulud kontodele, lisab Gmailist kviitungid, koostab tasumata arvete meeldetuletuste mustandid ja kuu lõpu aruanded. Enne raamatupidamises muudatuste tegemist või e-kirja saatmist küsib ta sinu luba. Ta ei esita maksudeklaratsioone ega anna raamatupidamisnõu; tulemuse vaatab üle ja kinnitab sinu raamatupidaja.
Uuendatud 2026-11-13 · Alustamine on tasuta. Tasulised paketid alates $15 kuus.
Kuidas agent seda teeb
- 01
AI-agent avab raamatupidamise igal hommikul
Lepite kokku töökorra: igal tööpäeval kell 7:00 loeb AI-agent Xero või QuickBooks uusi pangatehinguid. Ta kasutab ühenduse kaudu sinu kontot või, kui ühendus mõnda toimingut ei kata, veebiversiooni oma brauseris.
- 02
Ta sobitab iga tehingu
Iga tehingut võrreldakse tasumata müügi- ja ostuarvetega summa, kuupäeva ja viite järgi. Stripe väljamakse summas $4,812.40 jaotatakse selles sisalduvaks 37 makseks ja teenustasuks, et sobitada iga müük, mitte ainult koondsumma.
- 03
Ta kannab kulud kontodele ja leiab kviitungid
Kuludele, mille kohta arvet ei ole, soovitab AI-agent kontoplaani ja selle tarnija varasemate kannete põhjal kontot ja maksumäära. Ta leiab Gmailist kviitungi ja paneb selle lisamiseks valmis.
- 04
Ta küsib päevatehingute jaoks ühe kinnituse
Ühel kaardil on ettepanekud, näiteks 46 tehingu kohta 52st koos sobiva arve, konto ja maksumääraga. Ava vajaduse korral tehingu andmed ja muuda neid, seejärel kinnita kogu pakett. Kuue tehingu kohta, milles AI-agent kindel ei olnud, esitab ta sulle küsimuse.
- 05
Ta tegeleb tähtaja ületanud arvetega
Igal teisipäeval kell 9:00 koostab ta nimekirja arvetest, mille maksetähtaeg on üle seitsme päeva möödas, ja teeb Gmailis igale kliendile meeldetuletuse mustandi koos lisatud arvega. Kui tähtaeg on möödas 30 päeva, on kirja toon konkreetsem. Enne saatmist kinnitad kogu paketi.
- 06
Ta koostab kuu lõpu aruanded
Kolmandal tööpäeval kontrollib ta, kas iga pangakonto andmed ühtivad pangaväljavõttega, loetleb kontodele kandmata tehingud ning koostab kasumiaruande, nõuete ja võlgade vanuselise jaotuse ning raha seisu koos märkustega muutuste kohta.
- 07
Sinu raamatupidaja kinnitab tulemuse
Saad aruanded koos raamatupidajale mõeldud küsimuste nimekirjaga: ebatavalised summad, võimalikud topeltkanded ja tehingud, mida AI-agent ei kandnud kontole. Maksudeklaratsioonid, aastalõpu korrigeerimised ja nõustamine jäävad pädeva spetsialisti hooleks.
Mida saad iga päev ja kuu lõpus
- Igal hommikul sobitatud ja kontodele kantud pangatehingud, mis ootavad üht kinnitust
- Lühike nimekiri tehingutest, mis vajavad sinu vastust, koos leitud kviitungitega
- Tähtaja ületanud arvete meeldetuletuste mustandid, mis saadetakse alles sinu kinnitusel
- Kuu lõpu aruanded: kasumiaruanne, nõuete ja võlgade vanuseline jaotus, raha seis ja märkused
- Küsimuste nimekiri sinu raamatupidajale
Millal ta sinult küsib
Raamatupidamisandmete lugemine kinnitust ei vaja; tehingu vastavusse viimine, kontole kandmine või muutmine vajab. Ühe kaardiga saad kinnitada terve päeva tehingud. Ka meeldetuletuste saatmine ootab sinu kinnitust ning arve tasumiseks küsitakse alati eraldi luba.
Kuidas küsida
- Igal tööpäeval kell 7:00 sobita Xero uued pangatehingud arvetega, soovita ülejäänutele konto ja maksumäär ning küsi enne tehingute vastavusse viimist minu luba. Iga tehing, mis ületab $2,000, esita mulle eraldi.
- Igal teisipäeval kell 9:00 koosta meeldetuletuste mustandid arvetele, mille maksetähtaeg on üle seitsme päeva möödas. Jäta Northwind välja, oleme nendega maksegraafikus kokku leppinud.
- Kuu kolmandal tööpäeval koosta meie raamatupidajale eelmise kuu aruanded: kasumiaruanne koos võrdlusega sellele eelnenud kuuga, nõuete ja võlgade vanuseline jaotus ning tehingud, mida sa ei saanud kontole kanda.
Vaata, kuidas see töötab
Kiirendatud näidissalvestus näidisandmetega. Peata video, liigu selles edasi-tagasi või haara ise hiir.
Ekraanil
Xero
Gmail
Google Sheets
Vali ülesanne. Vaata, kuidas see tehtud saab.
- Miks
- Sinu igapäevane raamatupidamisrutiin tööpäevadel.
- Kus
- Fieldwork Xeros · ettevõtte konto
- Mida oodata
- Märgib 18 tehingut sobitatuks. 2 ebatavalist tehingut jäävad sulle ülevaatamiseks ja ühtegi meeldetuletust ei saadeta.
Sinu tiim. Kõigega ühenduses.
Rahaseis ja laekumata arved — 7. nädal+Väljamõeldud andmetega näidissalvestused kiirendatud esituses. Pane salvestus pausile, liigu selles edasi-tagasi või võta hiir ise üle.
Korduma kippuvad küsimused
Kas AI-agent saab teha minu raamatupidamist?
AI-agent saab teha rutiinseid raamatupidamistöid. Monmo AI-agent sobitab pangatehingud arvetega, kannab kulud kontodele, lisab kviitungid, koostab maksemeeldetuletuste mustandid ja kuu lõpu aruanded Xero või QuickBooks abil. Sina kinnitad raamatupidamise muudatused, tavaliselt ühe paketina päevas. AI-agent ei asenda spetsialisti otsuseid: sinu raamatupidaja vaatab tulemuse üle ning maksudeklaratsioonide esitamine ja nõustamine ei kuulu AI-agendi töö hulka.
Kas AI-agent esitab minu maksudeklaratsiooni?
Ei. AI-agent hoiab raamatupidamisandmed korras ja valmistab ette deklaratsiooni koostamiseks vajalikud arvud, näiteks perioodil kogutud ja tasutud müügimaksu. Ta ei esita deklaratsioone, ei otsusta maksukäsitluse üle ega anna raamatupidamisnõu. Need ülesanded jäävad sinu raamatupidajale või maksunõustajale, kes saab kuu lõpu aruandeid lähtepunktina kasutada.
Kuidas AI-agent teab, millisele kontole kulu kanda?
AI-agent vaatab sinu kontoplaani ja varasemaid kandeid. Kui viimased kümme makset tarnijale kanti tarkvaratellimuste kontole, soovitab ta sama kontot ka järgmise makse jaoks. Saad lisada reegleid tavalises keeles, näiteks et kõik üürileandjaga seotud kulud lähevad üürikontole. Kui AI-agent ei ole kindel, jätab ta tehingu arvamise asemel sulle küsimusega üle vaadata.
Kas see töötab Xero ja QuickBooksiga?
Jah, mõlemaga. AI-agent kasutab sinu ühendatud kontot ja selle konto õigusi. Samamoodi toimivad ka teised rakenduste kataloogis olevad raamatupidamistarkvarad. Andmeid loeb AI-agent ühenduse kaudu; kui ühendus mõnda toimingut, näiteks pangatehingute vastavusse viimist, ei kata, saab ta kasutada veebiversiooni oma brauseris. Stripe ja Gmail ühendatakse väljamaksete ja kviitungite jaoks eraldi.
Kas AI-agendile raamatupidamistarkvarale ligipääsu andmine on turvaline?
Sina otsustad, millele AI-agent ligi pääseb. Ta logib sisse sinu valitud kontoga, seega anna sellele roll, millel on ainult raamatupidamistööks vajalikud õigused. Andmete lugemine kinnitust ei vaja, kuid tehingute vastavusse viimine, muutmine, saatmine ja maksmine vajavad kõik sinu luba. AI-agendi ekraan on töö ajal sulle nähtav, saad hiire üle võtta ja rakenduse ühenduse igal ajal katkestada.
Sinu järgmine töötajavõiks alustada juba täna.
Loo oma esimene AI-agent minutiga. Alustamine on tasuta.