Ejen AI untuk Sage Intacct
Ejen AI Monmo bekerja dalam Sage Intacct seperti akauntan kanan dalam pasukan penutupan akaun. Ia mengemas kini status penutupan akhir bulan, mengekod bil AP kepada jabatan, lokasi dan projek yang betul, menjelaskan perubahan akaun dan menyemak baki antara syarikat merentas entiti. Ia menggunakan akaun pengguna web services yang disediakan oleh pentadbir anda dan meminta kebenaran sebelum membukukan, meluluskan atau mengubah apa-apa.
Dikemas kini 2026-11-13 · Percuma untuk bermula. Pelan berbayar dari $15 sebulan.
Apa yang ejen lakukan dalam Sage Intacct
Kemas kini status penutupan akaun
Mulai hari bekerja kedua, ejen menyemak setiap entiti untuk akaun bank yang belum direkonsiliasi, bil yang menunggu kelulusan, jurnal yang belum dibukukan dan tempoh yang masih terbuka. Ia menyiarkan jadual status di Slack setiap pagi sehingga penutupan selesai.
PermintaanSetiap pagi sehingga penutupan selesai, siarkan jadual di Slack yang menunjukkan akaun belum direkonsiliasi, bil belum diluluskan dan jurnal belum dibukukan bagi setiap entiti.
Kodkan bil AP mengikut dimensi
Bagi bil dalam senarai menunggu, ejen membaca invois dan butiran pembelian, mencadangkan akaun lejar am, jabatan, lokasi dan projek berdasarkan pengekodan terdahulu untuk vendor tersebut, serta menandakan bil yang tidak pasti. Ia meminta kebenaran sebelum membukukan.
PermintaanCadangkan akaun lejar am, jabatan dan projek untuk setiap bil AP yang menunggu dalam Sage Intacct berdasarkan pengekodan terdahulu. Tandakan yang tidak pasti.
Jelaskan varians akaun
Ejen membandingkan setiap akaun lejar am dengan bulan lepas dan bajet. Bagi setiap perubahan yang melebihi ambang anda, ia menyenaraikan transaksi berkaitan dan menulis satu baris penjelasan dalam dokumen semakan Google Sheets.
PermintaanJelaskan setiap akaun perbelanjaan yang berubah lebih daripada 10 peratus dan 5,000 berbanding bulan lepas, berserta transaksi di sebalik setiap perubahan.
Semak baki antara syarikat
Ejen membandingkan baki terhutang kepada dan terhutang daripada antara entiti, mencari pasangan yang tidak sepadan dan menyenaraikan transaksi yang direkodkan pada satu pihak sahaja, supaya proses eliminasi tidak melambatkan penyatuan akaun.
PermintaanBandingkan baki antara syarikat bagi entiti US dan UK untuk Oktober dan senaraikan setiap transaksi yang direkodkan pada satu pihak sahaja.
Sediakan jurnal akruan
Daripada jadual akruan dalam Excel, ejen menyediakan draf setiap catatan jurnal dengan akaun, dimensi, amaun dan tarikh pembalikan, serta melampirkan dokumen sokongan. Tiada apa-apa dibukukan sehingga penyemak meluluskan.
PermintaanSediakan draf jurnal akruan Oktober daripada jadual dalam folder penutupan, dengan pembalikan automatik pada 1 November. Jangan bukukan.
Susuli bayaran tertunggak
Ejen membaca laporan umur akaun belum terima mengikut pelanggan dan entiti, menyediakan draf e-mel kutipan dalam Outlook untuk setiap akaun tertunggak dengan senarai invois dilampirkan, dan mencatat tarikh bayaran yang dijanjikan untuk semakan seterusnya.
PermintaanSediakan draf e-mel kutipan untuk pelanggan yang tertunggak lebih daripada 45 hari dalam Sage Intacct dan lampirkan senarai invois mereka yang belum dibayar.
Jawab soalan mengikut dimensi
Tanya tentang perbelanjaan perisian mengikut jabatan, hasil mengikut lokasi atau margin sesuatu projek. Ejen menjalankan laporan berdasarkan dimensi yang anda nyatakan dan memberikan angka berserta sumbernya, dengan perbandingan tempahan dalam Salesforce jika anda minta.
PermintaanBerapa perbelanjaan setiap jabatan untuk kontraktor pada Q3, dan projek manakah yang menggunakan perbelanjaan itu?
Cara sambungan dibuat
- 1Sage Intacct disambungkan melalui akaun pengguna web services. Pentadbir syarikat biasanya perlu menyediakan akaun itu dan membenarkan ID penghantar sekali sahaja; ejen kemudian bekerja mengikut peranan, entiti dan kebenaran pengguna tersebut.
- 2Anda memilih ejen yang boleh menggunakan Sage Intacct. Ejen kewangan yang mengurus penutupan akaun memerlukannya; ejen pelaporan mungkin hanya memerlukan akses baca kepada lejar am dan dimensi.
- 3Menjalankan laporan dan membaca rekod tidak memerlukan kelulusan. Ejen akan meminta kebenaran sebelum mencipta atau membukukan bil, invois atau jurnal, meluluskan transaksi, atau mengubah dimensi atau vendor. Satu kumpulan tindakan boleh berkongsi satu kad kelulusan.
Lagi dalam Perakaunan dan pembayaran
Aplikasi lain dalam kategori ini yang boleh digunakan oleh ejen, setiap satunya dengan halaman tersendiri.
Lihat cara ia bekerja
Rakaman contoh dengan data sampel, dimainkan lebih pantas. Jeda, langkau ke mana-mana bahagian atau kawal tetikus sendiri. Contoh ini menunjukkan tugas yang serupa dalam aplikasi lain; Sage Intacct tidak dipaparkan pada skrin.
Pada skrin
Xero
Gmail
Google Sheets
Pilih tugasan. Lihat cara ia disiapkan.
- Mengapa
- Rutin simpan kira anda setiap hari bekerja.
- Di mana
- Fieldwork di Xero · akaun perniagaan
- Apa yang boleh dijangka
- Menandakan 18 transaksi sebagai telah direkonsiliasi. 2 transaksi yang meragukan diserahkan untuk semakan anda, dan tiada peringatan dihantar.
Pasukan anda. Terhubung dengan segalanya.
Tunai dan akaun belum terima — minggu 7+Contoh rakaman dengan data rekaan, dimainkan lebih pantas. Jeda rakaman, lompat ke mana-mana bahagian, atau kendalikan sendiri tetikus.
Soalan lazim
Bolehkah ejen AI membantu penutupan akaun akhir bulan dalam Sage Intacct?
Ya, untuk kerja semakan dan persediaan. Ejen Monmo menjejak perkara yang masih terbuka dalam setiap entiti, mengekod bil, menyediakan draf jurnal akruan dan menjelaskan varians untuk dokumen semakan. Pembukuan, kelulusan dan penutupan tempoh kekal di bawah kawalan pasukan anda, dan setiap catatan yang disediakan ejen menunggu semakan pada kad kelulusan.
Adakah ia memerlukan langganan web services Sage Intacct?
Sambungan ini menggunakan web services Sage Intacct, jadi syarikat anda perlu menyediakan akses tersebut. Pentadbir mencipta akaun pengguna web services dan membenarkan ID penghantar. Jika sesuatu skrin tidak diliputi oleh sambungan Sage Intacct, ejen boleh menggunakan Sage Intacct dalam pelayar miliknya sendiri dengan akaun pengguna yang sama.
Bolehkah ia bekerja merentas beberapa entiti?
Ya, setakat entiti yang boleh diakses oleh pengguna yang anda sambungkan. Ejen boleh menyediakan laporan mengikut entiti atau pada peringkat keseluruhan, membandingkan baki antara syarikat dan membezakan peraturan setiap entiti. Jika pengguna itu terhad kepada entiti tertentu, ejen juga terhad dengan cara yang sama.
Selamatkah memberi ejen AI akses kepada lejar am kami?
Ejen hanya boleh melakukan perkara yang dibenarkan oleh peranan pengguna yang disambungkan, dan anda menentukan ejen yang mendapat sambungan itu. Ia membaca rekod dan menjalankan laporan tanpa meminta kebenaran, tetapi tidak sekali-kali membukukan, meluluskan atau mengubah rekod tanpa kelulusan anda. Setiap langkah kelihatan pada skrinnya, dan akses boleh ditarik balik pada bila-bila masa.
Pekerja baharu andaboleh mula hari ini.
Cipta ejen pertama anda dalam seminit. Percuma untuk bermula.