Uuenda CRM-i pärast kõnesid ja e-kirju AI-agendi abil
Monmo agent aitab CRM-i ajakohasena hoida, ilma et peaksid ise andmeid sisestama. Pärast kõnet saadad oma märkmed või häälsõnumi. Agent loeb neid koos järelkirjadega, seob need õige kliendi ja müügitehinguga Salesforce'is või HubSpotis ning valmistab ette muudatused: etapi, summa, sulgemiskuupäeva, järgmise sammu ja kontaktid. Midagi ei salvestata enne, kui oled nimekirja kinnitanud.
Uuendatud 2026-11-13 · Alustamine on tasuta. Tasulised paketid alates $15 kuus.
Kuidas agent seda teeb
- 01
Pärast kõnet jääb info alles
Agent ei osale kõnes. Ta kasutab pärast kõnet olemasolevat infot: sinu kirjapandud märkmeid, autos salvestatud kolmekümnesekundilist häälsõnumit, koosolekutööriista salvestatud transkriptsiooni ja Gmaili järelkirja.
- 02
Agent leiab õige kirje
Agent otsib CRM-ist ettevõtte ja inimese ning kontrollib e-posti domeeni ja avatud tehinguid. Kui Northwindil on kaks avatud müügivõimalust, küsib ta, kumma kohta kõne käis.
- 03
Agent selgitab välja, mis muutus
Agent leiab märkmetest faktid, mida müügijuht küsiks: eelarve on nüüd $48,000, otsus on lükkunud märtsi, ostja soovib turvalisuse ülevaatust ja lisandunud on uus kontakt.
- 04
Agent valmistab ette iga väljamuudatuse
Etapp muutub ettepanekust läbirääkimisteks, summa $40,000-st $48,000-ni ja sulgemiskuupäev 31. märtsiks. Lisaks valmivad järgmine samm ja kuupäevaga kõnekokkuvõte. Igal real on vana ja uus väärtus kõrvuti.
- 05
Agent küsib kinnitust kogu nimekirjale
Üks kaart koondab kõik tänaste kõnede muudatused, näiteks neliteist välja kolmes tehingus. Saad iga muudatuse enne kinnitamist üle vaadata. Kuni selle hetkeni pole CRM-i midagi salvestatud.
- 06
Agent salvestab ja koostab järelkirja
Pärast kinnitamist salvestab agent muudatused Salesforce'i või HubSpoti ühenduse kaudu. Kui ühendus mõnd välja ei toeta, teeb ta seda oma brauseris. Seejärel koostab ta järelkirja mustandi, mille saad ise saata.
Mis CRM-is muutub
- Tehingud, mille etapp, summa, sulgemiskuupäev ja järgmine samm vastavad viimasele vestlusele
- Iga kõne kuupäevaga kokkuvõte õige kliendikirje juures
- Uued kontaktid koos rolli ja e-posti aadressiga, lisatud pärast sinu kinnitust
- Sulle ülevaatamiseks jäetud nimekiri infost, mida agent ei suutnud sobitada või milles ta polnud kindel
Millal ta sinult küsib
Märkmete, e-kirjade ja CRM-i kirjete lugemiseks pole kinnitust vaja. CRM-is millegi loomiseks või muutmiseks on: agent näitab ühel kaardil iga välja vana ja uut väärtust ning salvestab alles pärast sinu kinnitust. Järelkirjad jäävad mustanditeks, kuni need ise saadad.
Kuidas küsida
- Uuenda Salesforce'i minu tänase kolme kõne märkmete põhjal: Northwind, Fieldwork ja Harbor Dental. Näita mulle enne salvestamist kõiki välju, mida soovid muuta.
- Pärast iga minu kalendris olevat kliendikohtumist küsi minult häälsõnumit. Seejärel valmista ette HubSpoti muudatused ja järelkiri, et saaksin need kinnitada.
- Vaata läbi selle nädala saadetud e-kirjad ja leia tehingud, mille arutatud sulgemiskuupäev või summa ei vasta enam CRM-is olevale. Koosta erinevustest nimekiri.
Vaata, kuidas see töötab
Kiirendatud näidissalvestus näidisandmetega. Peata video, liigu selles edasi-tagasi või haara ise hiir.
Ekraanil
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Vali ülesanne. Vaata, kuidas see tehtud saab.
- Miks
- Tänaste kõnede ja neile järgnenud e-kirjade põhjal.
- Kus
- Fieldwork Salesforce · 3 müügivõimalust
- Mida oodata
- Muudab etappi, summat, eeldatavat tehingu kuupäeva ja järgmist sammu. Midagi ei kustutata.
- Avatud müügivõimalused$610k
- Edasi liikunud$184k
- Seisnud 14+ päeva2 müügivõimalust
- Nihkunud aprilli1 müügivõimalus
Sinu tiim. Kõigega ühenduses.
Müügitoru ülevaade — 7. nädal+Väljamõeldud andmetega näidissalvestused kiirendatud esituses. Pane salvestus pausile, liigu selles edasi-tagasi või võta hiir ise üle.
Korduma kippuvad küsimused
Kas AI-agent saab pärast müügikõnesid CRM-i uuendada?
Jah. Monmo agent kasutab sinu märkmeid, häälsõnumit või salvestatud transkriptsiooni, loeb seotud e-kirju ning valmistab ette tehingu, kontakti ja tegevuslogi muudatused. Ta näitab muudatusi koos ühel kaardil ja salvestab need sinu kinnituse järel. Kõnes endas agent ei osale. See osa jääb sulle.
Kas agent saab Salesforce'i asemel uuendada HubSpoti või Pipedrive'i?
Jah. HubSpot ja Pipedrive on koos Salesforce'i ja teiste CRM-idega rakenduste kataloogis olemas. Ühendad oma konto ja agent töötab selle konto õiguste piires. Kuna süsteemide väljad erinevad, näitab agent esimesel kasutuskorral, kuidas ta sinu märkmed väljadega sobitas, ja saad seda vajaduse korral parandada.
Mis siis, kui mu kõnemärkmed on ebamäärased või puudulikud?
Agent ei täida lünki oletustega. Kui märkmes on kirjas, et eelarve kasvas, kuid summat pole, jätab ta summa muutmata ja küsib seda sinult. Kõik järeldused, näiteks väljendi „järgmine kvartal” põhjal leitud sulgemiskuupäev, on kaardil järeldusena märgitud.
Kas agent saab CRM-i kirjeid ilma minu kinnituseta muuta?
Ei. Lugemiseks ei küsi agent luba, kuid kirje loomiseks, muutmiseks või kustutamiseks ootab ta sinu kinnitust. Kaardil on kirjas, mida ja millises kirjes muudetakse ning mida pärast oodata. Kui keeldud, jääb CRM muutmata ja ettevalmistatud muudatused jäävad vestlusesse, et saaksid neid uuesti kasutada.
Sinu järgmine töötajavõiks alustada juba täna.
Loo oma esimene AI-agent minutiga. Alustamine on tasuta.