AI-agendid Salesforce'i jaoks
Monmo AI-agent töötab Salesforce'is nagu müügioperatsioonide spetsialist. Ta registreerib kõned ja e-kirjad, uuendab müügivõimalusi, leiab küsitud kliendid ning koostab müügilehtrist aruande või esitluse. Ta kasutab sinu Salesforce'i kontot, näeb ainult seda, mida lubad, ja küsib enne kirje loomist või muutmist luba.
Uuendatud 2026-11-13 · Alustamine on tasuta. Tasulised paketid alates $15 kuus.
Mida AI-agendid rakenduses Salesforce teevad
Uuenda müügivõimalusi pärast kõnesid
Pärast iga kohtumist loeb AI-agent märkmeid ja järelkirja ning määrab müügietapi, summa, eeldatava sulgemiskuupäeva ja järgmise sammu. Kõik muudatused kuvatakse enne salvestamist ühel kaardil.
KüsiUuenda Salesforce'i tänase kolme müügikõne põhjal. Näita mulle kõigepealt muudatusi.
Koosta iganädalane müügilehtri aruanne
Igal esmaspäeval võtab AI-agent lahtised müügivõimalused, võrdleb neid eelmise nädalaga ja kirjeldab, mis on edasi liikunud, seisma jäänud või edasi lükkunud. Aruanne valmib Google Docsi dokumendi või esitlusena.
KüsiSaada mulle igal esmaspäeval kell 8 müügilehtri aruanne: uued, edasi liikunud, seisma jäänud ja sel kuul sulguvad müügivõimalused.
Leia klient ja tee temast kokkuvõte
Küsi kliendi kohta ning AI-agent vaatab üle kliendikirje, kontaktid, lahtised tehingud, viimased e-kirjad ja klienditoe ajaloo. Enne kohtumist saad üheleheküljelise kokkuvõtte.
KüsiTee mulle enne 2pm kõnet ülevaade Northwindist: tehingud, kontaktid ja viis viimast suhtlust.
Korrasta kirjed
AI-agent leiab duplikaadid, vastutajata kontaktid, möödunud sulgemiskuupäevaga tehingud ja täitmata väljad. Ta pakub parandused välja loendina, mille saad osaliselt või täielikult kinnitada.
KüsiLeia möödunud sulgemiskuupäevaga müügivõimalused ning soovita igaühele uus kuupäev või müügietapp.
Lisa uued müügikontaktid koos taustauuringuga
Vormi, loendi või e-kirja põhjal uurib AI-agent ettevõtte ja inimese tausta veebis, lisab tegevusala ja ettevõtte suuruse ning loob sinu loal müügikontakti.
KüsiLisa need kaksteist konverentsikontakti müügikontaktidena koos ettevõtte suuruse, tegevusala ja üherealise märkusega.
Hoia järgmistel sammudel silm peal
AI-agent märkab tehinguid, millega pole kaks nädalat tegeldud, koostab iga tehingu vastutajale saatmiseks järelkirja mustandi ja postitab Slacki lühikese meeldetuletuste loendi.
KüsiKoosta igal neljapäeval loend tehingutest, millega pole 14 päeva tegeldud, ja kirjuta igaühe kohta järelkirja mustand.
Vasta küsimustele müüginäitajate kohta
Küsi tavalises keeles ja AI-agent teeb päringu sinu eest: näiteks leiab võidumäära müügikontakti allika järgi, keskmise tehingu suuruse kvartalite kaupa või müüjad, kellel sulgub sel kuul kõige rohkem tehinguid.
KüsiMilline oli meie võidumäär eelmisel kvartalil müügikontakti allika järgi ja kuidas see võrdub üle-eelmise kvartaliga?
Kuidas ühendus luuakse
- 1Ühendad oma Salesforce'i konto ühe korra. AI-agent töötab selle konto olemasolevate õigustega.
- 2Valid, millised AI-agendid tohivad Salesforce'i kasutada. Uuringuid tegeval AI-agendil pole seda vaja, müügiga tegeleval on.
- 3Andmeid loeb AI-agent luba küsimata. Kirje loomiseks, muutmiseks või kustutamiseks küsib ta alati enne luba. Ühe kaardiga saab kinnitada ka mitu muudatust.
Sageli kasutatakse koos
Sirvi kõiki 1,700+ rakendust
Veel kategoorias CRM ja müük
Teised sama tüüpi rakendused, milles agendid töötavad. Igal rakendusel on oma leht.
Vaata, kuidas see töötab
Kiirendatud näidissalvestus näidisandmetega. Peata video, liigu selles edasi-tagasi või haara ise hiir.
Ekraanil
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Vali ülesanne. Vaata, kuidas see tehtud saab.
- Miks
- Tänaste kõnede ja neile järgnenud e-kirjade põhjal.
- Kus
- Fieldwork Salesforce · 3 müügivõimalust
- Mida oodata
- Muudab etappi, summat, eeldatavat tehingu kuupäeva ja järgmist sammu. Midagi ei kustutata.
- Avatud müügivõimalused$610k
- Edasi liikunud$184k
- Seisnud 14+ päeva2 müügivõimalust
- Nihkunud aprilli1 müügivõimalus
Sinu tiim. Kõigega ühenduses.
Müügitoru ülevaade — 7. nädal+Väljamõeldud andmetega näidissalvestused kiirendatud esituses. Pane salvestus pausile, liigu selles edasi-tagasi või võta hiir ise üle.
Korduma kippuvad küsimused
Kas AI-agent saab minu eest Salesforce'i uuendada?
Jah. Monmo AI-agent loeb sinu kõnemärkmeid ja e-kirju, selgitab välja, mis muutus, ning valmistab ette müügivõimaluste, kontaktide või ülesannete uuendused. Ta näitab muudatusi ühel kaardil ja salvestab need sinu loal. Iga rida saad muuta või tagasi lükata.
Kas AI-agendile on turvaline anda ligipääs meie CRM-ile?
AI-agent kasutab sinu ühendatud Salesforce'i kontot, seega näeb ja teeb ta ainult seda, mida sellel kontol on lubatud näha ja teha. Ta loeb andmeid luba küsimata, kuid ei loo, muuda ega kustuta kirjeid ilma sinu kinnituseta. Saad tema töötamise ajal ekraani jälgida ja ligipääsu igal ajal eemaldada.
Kas AI-agent saab Salesforce'i andmetest aruandeid koostada?
Jah. Küsi müügilehtri ülevaadet, kuude kaupa prognoosi või võidumäära analüüsi. AI-agent kogub andmed, kontrollib koondsummad ja koostab dokumendi, tabeli või esitluse. Saad määrata ka sama aruande korrapäraselt igal esmaspäeval saabuma.
Kas seadistamiseks on vaja Salesforce'i administraatorit?
Ei. Logid Monmo kaudu Salesforce'i sisse ja valid, millised AI-agendid tohivad seda kasutada. Kui sinu organisatsioon piirab ühendatud rakendusi, võib administraatoril olla vaja ühendus üks kord lubada. Kui mõnda toimingut ei saa ühenduse kaudu teha, saab AI-agent kasutada Salesforce'i oma brauseris.
Sinu järgmine töötajavõiks alustada juba täna.
Loo oma esimene AI-agent minutiga. Alustamine on tasuta.