Aġenti tal-AI għal QuickBooks
Aġent ta’ Monmo jżomm QuickBooks f’ordni, bħalma jagħmel bookkeeper metikoluż. Jikkategorizza t-tranżazzjonijiet bankarji, iħejji l-fatturi għall-klijenti u dawk tal-fornituri, jikteb lill-klijenti li jkunu tard bil-ħlas u jaħdem fuq il-lista tal-għeluq tax-xahar. Jidħol bħala l-utent ta’ QuickBooks li tikkonnettja u jitlob l-approvazzjoni tiegħek qabel isalva entrata. Il-preżentazzjoni tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa u l-pariri tal-kontabilità jibqgħu f’idejn l-accountant tiegħek.
Aġġornat 2026-11-13 · Ibda b’xejn. Pjanijiet bi ħlas minn $15 fix-xahar.
X’jagħmlu l-aġenti f’QuickBooks
Ikkategorizza t-tranżazzjonijiet bankarji
L-aġent jgħaddi mit-tranżazzjonijiet li qed jistennew ir-reviżjoni u jissuġġerixxi kategorija, fornitur u klassi għal kull waħda, abbażi tal-entrati preċedenti tiegħek. Tapprova flimkien dawk li l-aġent huwa ċert minnhom u tara l-ftit li ma kienx ċert dwarhom.
StaqsiGħaddi mit-tranżazzjonijiet li qed jistennew ir-reviżjoni u ssuġġerixxi kategorija u fornitur għal kull waħda.
Ikkategorizza l-ispejjeż mhux klassifikati
Jiftaħ dak kollu li jinsab f’Uncategorized Expense, isib l-irċevuta jew l-email wara kull entrata u jipproponi fejn għandha tiġi rreġistrata, bl-evidenza mehmuża, biex il-kont ikun vojt qabel l-għeluq tax-xahar.
StaqsiSib dak kollu f’Uncategorized Expense għal dan it-trimestru u pproponi l-kont it-tajjeb għal kull entrata.
Ibdel il-kwotazzjonijiet f’fatturi
Meta klijent jaċċetta kwotazzjoni, l-aġent iħejji l-fattura bl-istess oġġetti u t-termini tal-ħlas tiegħek. Taraha qabel ma tiġi ssejvjata, u tintbagħat lill-klijent biss meta tagħti l-permess.
StaqsiIbdel il-kwotazzjoni li aċċetta Northwind f’fattura li trid titħallas fi 30 jum u urihieli qabel tibgħatha.
Iġbor il-ħlasijiet dovuti
Kull nhar ta’ Tnejn jaqra r-rapport tal-età tal-fatturi mhux imħallsa u jikteb lill-klijenti li jkunu tard: messaġġ ta’ ħbiberija wara 7 ijiem, u wieħed aktar sod wara 30. Tapprova l-messaġġi kollha flimkien, u kull tilwima tiġi mgħoddija lilek.
StaqsiKull nhar ta’ Tnejn fid-9, agħmel lista tal-fatturi li għadda ż-żmien tal-ħlas tagħhom u ħejji tfakkira għal kull klijent.
Daħħal il-fatturi tal-fornituri
L-aġent jaqra l-fatturi tal-fornituri li jaslu bl-email, jiċċekkjahom mal-ordni tax-xiri u jħejjihom b’data tal-ħlas u kategorija. Jekk fattura tidher duplikata jew l-ammont ikun differenti mill-ordni, jiġbidlek l-attenzjoni minflok idaħħalha.
StaqsiDaħħal il-fatturi tal-fornituri ta’ din il-ġimgħa mill-inbox tal-kontabilità u mmarka kull ħaġa li tidher duplikata.
Aħdem fuq l-għeluq tax-xahar
Jiċċekkja l-lista tal-għeluq tiegħek: il-kontijiet rikonċiljati mal-istatements tagħhom, l-entrati li għadhom ma ġewx ikklerjati u l-entrati rikorrenti. Imbagħad jiġbor ir-rapport tal-qligħ u t-telf, il-balance sheet u l-fluss tal-flus f’PDF wieħed, b’nota dwar dak li għadu pendenti.
StaqsiGħaddi mill-lista tal-għeluq ta’ Ottubru u ibgħatli r-rapporti, b’dak kollu li għadu pendenti.
Agħmel tbassir tal-flus għas-sitt ġimgħat li ġejjin
Mill-fatturi pendenti u dawk mhux imħallsa, iħejji tbassir tal-flus ġimgħa b’ġimgħa fi spreadsheet: x’għandu jidħol, x’għandu joħroġ u l-inqas bilanċ mistenni matul dak iż-żmien. Tista’ tbiddel suppożizzjoni u tara l-effett.
StaqsiĦejji tbassir tal-flus għal sitt ġimgħat mill-fatturi pendenti u dawk mhux imħallsa, u għidli liema ġimgħa se tkun l-aktar stretta.
Ħejji d-dokumenti għall-accountant tiegħek
Fl-aħħar tas-sena jiġbor dak li jitlob l-accountant tiegħek: it-trial balance, il-general ledger, lista tal-ħlasijiet lill-kuntratturi u l-mistoqsijiet li ma setax isolvi. Ma jħejjix jew jippreżenta d-dikjarazzjoni tat-taxxa.
StaqsiĠib flimkien id-dokumenti tal-aħħar tas-sena għall-accountant tagħna: it-trial balance, il-general ledger u l-ħlasijiet lill-kuntratturi.
Kif jikkonnettja
- 1Tikkonnettja l-utent tiegħek ta’ QuickBooks Online darba u tagħżel il-kumpanija. L-aġent ikollu l-istess livell ta’ aċċess bħal dak l-utent, u xejn aktar.
- 2L-aġenti li tagħżel int biss jistgħu jiftħu QuickBooks. Agħti aċċess biss lil dak li jieħu ħsieb il-kontijiet.
- 3Biex jara t-tranżazzjonijiet u jiġġenera rapporti ma hemmx bżonn approvazzjoni. Qabel jikkategorizza, joħloq jew ibiddel fattura jew klijent, jew jibgħat xi ħaġa lil klijent, jitlob l-approvazzjoni tiegħek. Tista’ tapprova diversi azzjonijiet b’karta waħda.
Aktar f’Kontabilità u ħlasijiet
Apps oħra ta’ dan it-tip li l-aġenti jaħdmu fihom, kull waħda bil-paġna tagħha.
Ara kif jaħdem
Reġistrazzjoni b’data ta’ eżempju, murija b’veloċità miżjuda. Waqqafha, aqbeż għal kwalunkwe parti, jew ħu l-kontroll tal-maws int. Dan l-eżempju juri xogħol simili f’għodod oħra; QuickBooks ma jidhirx fuq l-iskrin.
Fuq l-iskrin
Xero
Gmail
Google Sheets
Agħżel xogħol. Ara kif jitlesta.
- Għaliex
- Ir-rutina tal-kontabilità tiegħek mit-Tnejn sal-Ġimgħa.
- Fejn
- Fieldwork f’Xero · kont tan-negozju
- X’għandek tistenna
- Jimmarka 18-il entrata bħala rikonċiljati. Iħalli ż-żewġ entrati mhux tas-soltu għalik, u ma tintbagħat ebda tfakkira.
It-tim tiegħek. Konness ma’ kollox.
Flus disponibbli u ammonti x’tiġbor — ġimgħa 7+Eżempji rrekordjati b’data fittizja, murija b’veloċità akbar. Waqqaf wieħed, mexxi ’l quddiem jew lura, jew ħu l-kontroll tal-maws.
Mistoqsijiet komuni
Jista’ aġent tal-AI jikkategorizza t-tranżazzjonijiet fi QuickBooks?
Iva, bħala suġġerimenti li tapprova int. Aġent ta’ Monmo jaqra t-tranżazzjonijiet bankarji li qed jistennew ir-reviżjoni, iqabbel kull waħda ma’ kif ikkategorizzajt dak il-fornitur qabel, u jipproponi kategorija, fornitur u klassi. Tista’ tapprova l-lista kollha f’daqqa jew entrata entrata. Jekk ma jkunx ċert fejn jikkategorizza xi ħaġa, iħalliha għalik flimkien ma’ dak li sab.
Aġent tal-AI jaħdem ma’ QuickBooks Online jew QuickBooks Desktop?
Aġent ta’ Monmo jaħdem ma’ QuickBooks Online permezz tal-konnessjoni ma’ QuickBooks jew fil-browser tiegħu stess meta l-konnessjoni ma tkoprix xi ħaġa. QuickBooks Desktop huwa installat fuq il-kompjuter tiegħek, fejn l-aġent ma jistax jaċċessah. Jekk tuża Desktop, xorta tista’ tesporta r-rapporti f’Excel jew CSV u tqabbad lill-aġent jaħdem fuq dawk il-fajls.
Jista’ aġent tal-AI jippreżenta d-dikjarazzjoni tat-taxxa jew jagħti pariri tal-kontabilità?
Le, dawn jibqgħu f’idejk u f’idejn accountant kwalifikat. Aġent ta’ Monmo jżomm ir-rekords f’ordni u jħejji r-rapporti, iżda ma jippreżentax dikjarazzjoni, ma jiddeċidix kif xi ħaġa għandha tiġi trattata għat-taxxa u ma jagħtix pariri tal-kontabilità. Jista’ jħejji d-dokumenti li jitlob l-accountant tiegħek u jelenka dak li għadu mhux solvut.
Jista’ aġent tal-AI jibgħat fatturi u tfakkiriet tal-ħlas minn QuickBooks?
L-aġent iħejjihom u jintbagħtu meta tapprovahom. Minn kwotazzjoni aċċettata, timesheet jew ordni, l-aġent iħejji l-fattura u jurihielek. Għall-klijenti li jkunu tard bil-ħlas, iħejji tfakkira għal kull wieħed bin-numru u l-ammont tal-fattura. Tista’ tapprova l-messaġġi kollha f’daqqa, u kull tilwima tiġi mgħoddija lilek.
Il-membru li jmiss tat-tim tiegħekjista’ jibda llum.
Oħloq l-ewwel aġent tiegħek f’minuta. Tista’ tibda b’xejn.