QuickBooks-এর জন্য এআই এজেন্ট
একজন গোছানো বুককিপারের মতোই Monmo এজেন্ট QuickBooks-এর হিসাব গুছিয়ে রাখে। এটি ব্যাংকের লেনদেনের বিভাগ ঠিক করে, ইনভয়েস ও বিক্রেতার বিল তৈরি করে, যেসব গ্রাহকের পেমেন্ট দেরি হচ্ছে তাঁদের লিখে জানায় এবং মাসের শেষের চেকলিস্ট ধরে কাজ করে। আপনার সংযুক্ত করা QuickBooks ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট দিয়ে এটি সাইন ইন করে এবং কোনো এন্ট্রি সেভ করার আগে অনুমতি চায়। ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল ও অ্যাকাউন্টিং পরামর্শের দায়িত্ব আপনার অ্যাকাউন্ট্যান্টের হাতেই থাকে।
হালনাগাদ: 2026-11-13 · বিনামূল্যে শুরু করুন। পেইড প্ল্যান মাসে $15 থেকে।
QuickBooks-এ এজেন্ট যা করে
ব্যাংক ফিডের লেনদেনের বিভাগ ঠিক করুন
এজেন্ট পর্যালোচনার অপেক্ষায় থাকা লেনদেনগুলো দেখে এবং আপনার আগের এন্ট্রির ভিত্তিতে প্রতিটির জন্য একটি বিভাগ, বিক্রেতা ও ক্লাস প্রস্তাব করে। যেগুলো নিয়ে এজেন্ট নিশ্চিত, সেগুলো আপনি একসঙ্গে অনুমোদন করেন। আর যে কয়েকটি নিয়ে নিশ্চিত নয়, সেগুলো আলাদা করে দেখেন।
জিজ্ঞেস করুনপর্যালোচনার অপেক্ষায় থাকা লেনদেনগুলো দেখে প্রতিটির জন্য একটি বিভাগ ও বিক্রেতা প্রস্তাব করো।
বিভাগ ঠিক না হওয়া খরচ গুছিয়ে নিন
এজেন্ট Uncategorized Expense-এ থাকা সব খরচ খোলে, প্রতিটি এন্ট্রির রসিদ বা সংশ্লিষ্ট ইমেইল খুঁজে বের করে এবং প্রমাণসহ কোন অ্যাকাউন্টে তা রাখা উচিত প্রস্তাব করে। এতে মাসের শেষের আগে অ্যাকাউন্টটি খালি হয়ে যায়।
জিজ্ঞেস করুনএই ত্রৈমাসিকে Uncategorized Expense-এ থাকা সব খরচ খুঁজে প্রতিটি এন্ট্রির জন্য সঠিক অ্যাকাউন্ট প্রস্তাব করো।
এস্টিমেট থেকে ইনভয়েস তৈরি করুন
কোনো গ্রাহক এস্টিমেট গ্রহণ করলে এজেন্ট একই আইটেম ও আপনার পেমেন্টের শর্ত দিয়ে ইনভয়েস তৈরি করে। সেভ করার আগে আপনি সেটি দেখতে পান, আর আপনার অনুমতি পেলেই কেবল তা গ্রাহকের কাছে পাঠানো হয়।
জিজ্ঞেস করুনNorthwind যে এস্টিমেট গ্রহণ করেছে, সেটি থেকে 30 দিনের মধ্যে পরিশোধযোগ্য একটি ইনভয়েস তৈরি করো এবং পাঠানোর আগে আমাকে দেখাও।
বকেয়া পেমেন্ট সংগ্রহ করুন
প্রতি সোমবার এজেন্ট পাওনা টাকার বকেয়ার মেয়াদভিত্তিক রিপোর্ট দেখে দেরিতে পেমেন্ট করা গ্রাহকদের জন্য বার্তা লেখে: 7 দিন হলে একটি সৌজন্যমূলক বার্তা, 30 দিন হলে একটু জোরালো বার্তা। আপনি সবগুলো একসঙ্গে অনুমোদন করেন, আর কোনো বিরোধ থাকলে তা আপনার কাছে পাঠানো হয়।
জিজ্ঞেস করুনপ্রতি সোমবার 9টায় মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়া ইনভয়েসের তালিকা তৈরি করো এবং প্রতিটি গ্রাহকের জন্য একটি রিমাইন্ডার খসড়া করো।
বিক্রেতার বিল এন্ট্রি করুন
ইমেইলে আসা বিক্রেতার ইনভয়েস পড়ে এজেন্ট সেগুলো ক্রয় আদেশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে এবং পরিশোধের তারিখ ও বিভাগসহ বিল তৈরি করে। কোনো ডুপ্লিকেট থাকলে বা অঙ্ক ক্রয় আদেশের সঙ্গে না মিললে এন্ট্রি না করে সেটি চিহ্নিত করে।
জিজ্ঞেস করুনঅ্যাকাউন্টস ইনবক্স থেকে এই সপ্তাহের বিক্রেতার ইনভয়েসগুলো বিল হিসেবে এন্ট্রি করো এবং ডুপ্লিকেট মনে হলে চিহ্নিত করো।
মাসের শেষের হিসাব গুছিয়ে নিন
এজেন্ট আপনার মাসের হিসাব বন্ধের তালিকা দেখে: স্টেটমেন্টের সঙ্গে অ্যাকাউন্ট মেলানো হয়েছে কি না, অমীমাংসিত আইটেম ও নিয়মিত এন্ট্রিগুলো যাচাই করে। তারপর লাভ-ক্ষতির হিসাব, ব্যালান্স শিট ও ক্যাশ ফ্লো একসঙ্গে একটি PDF-এ তৈরি করে এবং কী কী এখনও বাকি আছে তা লিখে দেয়।
জিজ্ঞেস করুনঅক্টোবরের মাসের শেষের চেকলিস্ট অনুযায়ী কাজ করো এবং যা এখনও বাকি আছে তা উল্লেখ করে রিপোর্টের প্যাকেট পাঠাও।
পরবর্তী ছয় সপ্তাহের নগদ প্রবাহের পূর্বাভাস
বকেয়া ইনভয়েস ও অপরিশোধিত বিলের ভিত্তিতে এজেন্ট একটি স্প্রেডশিটে সপ্তাহভিত্তিক নগদ প্রবাহের পূর্বাভাস তৈরি করে: কত টাকা আসার কথা, কত দিতে হবে এবং এই সময়ে সর্বনিম্ন ব্যালান্স কত হতে পারে। আপনি কোনো অনুমান বদলে তার প্রভাব দেখতে পারেন।
জিজ্ঞেস করুনবকেয়া ইনভয়েস ও অপরিশোধিত বিল থেকে ছয় সপ্তাহের নগদ প্রবাহের পূর্বাভাস তৈরি করো এবং কোন সপ্তাহে টাকার চাপ সবচেয়ে বেশি হবে জানাও।
অ্যাকাউন্ট্যান্টের জন্য ফাইল প্রস্তুত করুন
বছরের শেষে আপনার অ্যাকাউন্ট্যান্ট যা চান, এজেন্ট তা সংগ্রহ করে: ট্রায়াল ব্যালান্স, জেনারেল লেজার, ঠিকাদারদের পেমেন্টের তালিকা এবং যেসব প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারেনি সেগুলো। এটি ট্যাক্স রিটার্ন তৈরি বা দাখিল করে না।
জিজ্ঞেস করুনআমাদের অ্যাকাউন্ট্যান্টের জন্য বছরের শেষের প্যাকেট তৈরি করো: ট্রায়াল ব্যালান্স, জেনারেল লেজার ও ঠিকাদারদের পেমেন্টের তালিকা।
যেভাবে যুক্ত হয়
- 1আপনি একবার নিজের QuickBooks Online ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট সংযুক্ত করে কোম্পানি বেছে নেন। এজেন্ট ওই ব্যবহারকারীর যতটুকু অ্যাক্সেস আছে, ঠিক ততটুকুই পায়।
- 2শুধু আপনার নির্ধারিত এজেন্টরাই QuickBooks খুলতে পারে। চাইলে শুধু হিসাবের কাজ করা এজেন্টকেই অ্যাক্সেস দিতে পারেন।
- 3লেনদেন দেখা ও রিপোর্ট চালাতে অনুমোদন লাগে না। বিভাগ ঠিক করা, ইনভয়েস, বিল বা গ্রাহকের তথ্য তৈরি বা সম্পাদনা করা এবং গ্রাহককে কিছু পাঠানোর আগে অনুমতি চাওয়া হয়। একটি কার্ড দিয়ে একসঙ্গে একাধিক কাজ অনুমোদন করা যায়।
হিসাবরক্ষণ ও পেমেন্ট বিভাগে আরও
এই ধরনের আরও যেসব অ্যাপে এজেন্ট কাজ করে। প্রতিটির জন্য আলাদা পেজ আছে।
কাজ করে দেখুন
উদাহরণ ডেটা দিয়ে কাজের একটি রেকর্ডিং, দ্রুতগতিতে দেখানো হয়েছে। থামিয়ে দেখুন, যেকোনো অংশে যান, বা নিজেই মাউসের নিয়ন্ত্রণ নিন। এই উদাহরণে অন্য টুলে একই ধরনের কাজ দেখানো হয়েছে; QuickBooks স্ক্রিনে নেই।
স্ক্রিনে যা আছে
Xero
Gmail
Google Sheets
একটি কাজ বেছে নিন। দেখুন কীভাবে শেষ হয়।
- কেন
- প্রতি কর্মদিবসের হিসাব রাখার রুটিন।
- কোথায়
- Xero-তে Fieldwork · ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্ট
- কী আশা করতে পারেন
- 18টি লেনদেন মেলানো হয়েছে বলে চিহ্নিত করবে। অসংগতি থাকা 2টি লেনদেন আপনার জন্য রাখা হবে। কোনো রিমাইন্ডার পাঠানো হবে না।
আপনার টিম। সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত।
নগদ অর্থ ও পাওনা — সপ্তাহ 7+কাল্পনিক তথ্য দিয়ে তৈরি নমুনা রিপ্লে, দ্রুতগতিতে দেখানো হচ্ছে। থামিয়ে দেখুন, ইচ্ছেমতো এগিয়ে-পিছিয়ে দেখুন, বা নিজেই মাউসের নিয়ন্ত্রণ নিন।
সাধারণ কিছু প্রশ্ন
এআই এজেন্ট কি QuickBooks-এ লেনদেনের বিভাগ ঠিক করতে পারে?
হ্যাঁ, এআই এজেন্ট বিভাগের প্রস্তাব দেয়, যা আপনি অনুমোদন করেন। Monmo এজেন্ট পর্যালোচনার অপেক্ষায় থাকা ব্যাংক লেনদেন পড়ে, আগে ওই বিক্রেতার লেনদেনের বিভাগ কীভাবে ঠিক করেছিলেন তার সঙ্গে তুলনা করে এবং একটি বিভাগ, বিক্রেতা ও ক্লাস প্রস্তাব করে। আপনি পুরো তালিকা একসঙ্গে বা একটি একটি করে অনুমোদন করতে পারেন। যে লেনদেনের বিভাগ নিয়ে এজেন্ট নিশ্চিত হতে পারে না, তার পাওয়া তথ্যসহ সেটি আপনার জন্য রেখে দেয়।
এআই এজেন্ট কি QuickBooks Online নাকি QuickBooks Desktop-এ কাজ করে?
Monmo এজেন্ট QuickBooks Online-এ কাজ করে। এটি QuickBooks সংযোগের মাধ্যমে কাজ করে, আর সংযোগে কোনো কাজ করা না গেলে নিজের ব্রাউজার ব্যবহার করে। QuickBooks Desktop আপনার নিজের কম্পিউটারে ইনস্টল করা থাকে, যেখানে এজেন্টের অ্যাক্সেস নেই। আপনি Desktop ব্যবহার করলে রিপোর্ট Excel বা CSV-তে এক্সপোর্ট করে এজেন্টকে সেই ফাইলগুলোতে কাজ করতে দিতে পারেন।
এআই এজেন্ট কি আমার ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল বা অ্যাকাউন্টিং পরামর্শ দিতে পারে?
না, সেগুলোর দায়িত্ব আপনার এবং একজন যোগ্য অ্যাকাউন্ট্যান্টের। Monmo এজেন্ট হিসাবের রেকর্ড গুছিয়ে রাখে ও রিপোর্ট তৈরি করে, কিন্তু রিটার্ন দাখিল করে না, ট্যাক্সের ক্ষেত্রে কোনো বিষয় কীভাবে বিবেচিত হবে তা ঠিক করে না বা অ্যাকাউন্টিং পরামর্শ দেয় না। এটি আপনার অ্যাকাউন্ট্যান্টের চাওয়া তথ্যের প্যাকেট তৈরি করতে এবং অমীমাংসিত বিষয়গুলোর তালিকা দিতে পারে।
এআই এজেন্ট কি QuickBooks থেকে ইনভয়েস ও পেমেন্ট রিমাইন্ডার পাঠাতে পারে?
এজেন্ট ইনভয়েস ও রিমাইন্ডার তৈরি করে, আর আপনি অনুমোদন দিলে সেগুলো পাঠানো হয়। গৃহীত এস্টিমেট, টাইমশিট বা অর্ডার থেকে এজেন্ট ইনভয়েস তৈরি করে আপনাকে দেখায়। যেসব গ্রাহকের পেমেন্ট দেরি হচ্ছে, তাঁদের প্রত্যেকের জন্য ইনভয়েস নম্বর ও টাকার অঙ্কসহ রিমাইন্ডারের খসড়া তৈরি করে। একটি অনুমোদনেই একাধিক বার্তা পাঠানো যায়, আর কোনো বিরোধ হলে তা আপনার কাছে আসে।
আপনার পরের সহকর্মীআজই শুরু করতে পারে।
এক মিনিটে আপনার প্রথম এআই এজেন্ট তৈরি করুন। শুরু করতে কোনো খরচ নেই।