Agen AI untuk QuickBooks
Agen Monmo merapikan QuickBooks seperti staf pembukuan yang teliti. Agen ini mengategorikan transaksi bank, menyiapkan faktur dan tagihan pemasok, menghubungi pelanggan yang terlambat membayar, dan menjalankan daftar periksa tutup buku bulanan. Agen masuk menggunakan akun pengguna QuickBooks yang Anda hubungkan dan meminta izin sebelum menyimpan entri. Pelaporan pajak dan nasihat akuntansi tetap menjadi tugas akuntan Anda.
Diperbarui 2026-11-13 · Gratis untuk memulai. Paket berbayar mulai dari $15 per bulan.
Yang dikerjakan agen di QuickBooks
Kategorikan transaksi bank
Agen memeriksa transaksi yang menunggu ditinjau, lalu menyarankan kategori, pemasok, dan kelas untuk masing-masing berdasarkan entri Anda sebelumnya. Anda menyetujui sekaligus transaksi yang kategorinya diyakini agen, lalu memeriksa beberapa yang masih diragukan.
MintaPeriksa transaksi yang menunggu ditinjau dan sarankan kategori serta pemasok untuk masing-masing.
Rapikan pengeluaran tanpa kategori
Agen membuka semua entri di Uncategorized Expense, mencari struk atau email terkait untuk setiap entri, lalu menyarankan akun yang sesuai beserta bukti pendukungnya, agar akun tersebut kosong sebelum tutup buku bulanan.
MintaCari semua entri di Uncategorized Expense pada kuartal ini dan sarankan akun yang tepat untuk masing-masing.
Ubah penawaran menjadi faktur
Saat pelanggan menerima penawaran, agen menyiapkan faktur dengan item dan syarat pembayaran yang sama. Anda memeriksanya sebelum disimpan, dan faktur hanya dikirim kepada pelanggan jika Anda mengizinkan.
MintaUbah penawaran yang diterima Northwind menjadi faktur dengan jatuh tempo 30 hari dan tunjukkan kepada saya sebelum dikirim.
Tagih pembayaran yang terlambat
Setiap Senin, agen membaca laporan umur piutang dan menulis kepada pelanggan yang terlambat membayar: pesan ramah pada 7 hari, pesan yang lebih tegas pada 30 hari. Anda menyetujui seluruh pesan sekaligus, dan sengketa diteruskan kepada Anda.
MintaSetiap Senin pukul 9, buat daftar faktur yang lewat jatuh tempo dan siapkan pengingat untuk setiap pelanggan.
Catat tagihan pemasok
Agen membaca faktur pemasok yang masuk lewat email, memeriksanya terhadap pesanan pembelian, lalu menyiapkannya sebagai tagihan dengan tanggal jatuh tempo dan kategori. Duplikat atau jumlah yang berbeda dari pesanan ditandai, bukan dicatat.
MintaCatat faktur pemasok minggu ini dari kotak masuk bagian akuntansi sebagai tagihan dan tandai yang tampak duplikat.
Jalankan tutup buku bulanan
Agen memeriksa daftar tutup buku Anda: rekonsiliasi akun dengan laporan rekening, transaksi yang belum selesai, dan entri berulang. Lalu agen menyusun laporan laba rugi, neraca, dan arus kas dalam satu PDF, beserta catatan tentang hal yang masih belum selesai.
MintaJalankan daftar periksa tutup buku bulan Oktober dan kirimkan kumpulan laporan beserta hal-hal yang masih belum selesai.
Perkirakan arus kas enam minggu ke depan
Dari faktur dan tagihan yang belum dibayar, agen menyusun perkiraan arus kas mingguan dalam spreadsheet: perkiraan penerimaan, pembayaran yang jatuh tempo, dan saldo terendah selama periode tersebut. Anda dapat mengubah asumsi dan melihat dampaknya.
MintaBuat perkiraan arus kas enam minggu dari faktur dan tagihan yang belum dibayar, lalu beri tahu saya minggu dengan kondisi kas paling ketat.
Siapkan berkas untuk akuntan Anda
Pada akhir tahun, agen mengumpulkan dokumen yang diminta akuntan Anda: neraca saldo, buku besar, daftar pembayaran kontraktor, dan pertanyaan yang belum bisa dijawabnya. Agen tidak menyiapkan atau melaporkan pajak.
MintaSiapkan dokumen akhir tahun untuk akuntan kami: neraca saldo, buku besar, dan pembayaran kontraktor.
Cara terhubung
- 1Anda menghubungkan akun pengguna QuickBooks Online Anda sekali saja dan memilih perusahaan. Agen memiliki tingkat akses yang sama dengan pengguna tersebut, tidak lebih.
- 2Hanya agen yang Anda tentukan yang dapat membuka QuickBooks. Batasi akses pada agen yang menangani pembukuan.
- 3Melihat transaksi dan menjalankan laporan tidak memerlukan persetujuan. Agen meminta izin sebelum mengategorikan, membuat atau mengedit faktur, tagihan, atau data pelanggan, serta mengirim apa pun kepada pelanggan. Satu kartu persetujuan dapat mencakup beberapa tindakan sekaligus.
Aplikasi lain di Akuntansi dan pembayaran
Aplikasi sejenis lainnya yang bisa digunakan agen, masing-masing dengan halaman tersendiri.
Lihat cara kerjanya
Rekaman demo dengan data contoh, diputar lebih cepat. Anda bisa menjeda, menggeser ke bagian lain, atau mengambil alih mouse. Contoh ini menunjukkan pekerjaan serupa di aplikasi lain; QuickBooks tidak ditampilkan di layar.
Di layar
Xero
Gmail
Google Sheets
Pilih tugas. Lihat cara agen menyelesaikannya.
- Mengapa
- Rutinitas pembukuan Anda setiap hari kerja.
- Di mana
- Fieldwork di Xero · rekening bisnis
- Apa yang bisa diharapkan
- Menandai 18 transaksi sebagai sudah direkonsiliasi. 2 transaksi yang janggal disisakan untuk Anda periksa, dan tidak ada pengingat yang dikirim.
Tim Anda. Terhubung ke segalanya.
Kas dan piutang — minggu 7+Contoh rekaman dengan data fiktif, diputar lebih cepat. Jeda, geser ke bagian mana pun, atau ambil alih mouse sendiri.
Pertanyaan umum
Bisakah agen AI mengategorikan transaksi di QuickBooks?
Bisa, dalam bentuk saran yang Anda setujui. Agen Monmo membaca transaksi bank yang menunggu ditinjau, membandingkannya dengan cara Anda mengategorikan pemasok tersebut sebelumnya, lalu menyarankan kategori, pemasok, dan kelas. Anda dapat menyetujui daftar sekaligus atau satu per satu. Transaksi yang kategorinya belum diyakini agen diserahkan kepada Anda beserta informasi yang ditemukan.
Apakah agen AI bisa digunakan dengan QuickBooks Online atau QuickBooks Desktop?
Agen Monmo bekerja dengan QuickBooks Online melalui koneksi QuickBooks, atau melalui browser miliknya sendiri jika ada hal yang tidak didukung koneksi tersebut. QuickBooks Desktop terpasang di komputer Anda sendiri, sehingga tidak dapat dijangkau agen. Jika menggunakan Desktop, Anda tetap dapat mengekspor laporan ke Excel atau CSV dan meminta agen mengerjakan berkas tersebut.
Bisakah agen AI melaporkan pajak atau memberi nasihat akuntansi?
Tidak, tugas tersebut tetap menjadi tanggung jawab Anda dan akuntan yang berkualifikasi. Agen Monmo merapikan catatan dan menyiapkan laporan, tetapi tidak melaporkan pajak, menentukan perlakuan pajak, atau memberi nasihat akuntansi. Agen dapat menyiapkan dokumen yang diminta akuntan dan membuat daftar hal yang belum terselesaikan.
Bisakah agen AI mengirim faktur dan pengingat pembayaran dari QuickBooks?
Agen menyiapkannya, lalu mengirimkannya setelah Anda menyetujui. Dari penawaran yang diterima, catatan jam kerja, atau pesanan, agen membuat faktur dan menunjukkannya kepada Anda. Untuk pelanggan yang terlambat membayar, agen menyiapkan pengingat dengan nomor dan jumlah faktur. Satu persetujuan dapat mencakup beberapa pesan sekaligus, dan sengketa diteruskan kepada Anda.
Anggota tim Anda berikutnyabisa mulai hari ini.
Buat agen pertama Anda dalam satu menit. Gratis untuk memulai.