Tác nhân AI cho QuickBooks
Tác nhân Monmo giữ sổ sách QuickBooks ngăn nắp như một nhân viên kế toán làm việc có hệ thống. Tác nhân phân loại giao dịch ngân hàng, chuẩn bị hóa đơn bán hàng và hóa đơn nhà cung cấp, viết thư cho khách hàng chậm thanh toán và thực hiện danh sách việc cần làm cuối tháng. Tác nhân đăng nhập bằng tài khoản QuickBooks bạn kết nối và hỏi trước khi lưu một bút toán. Việc khai thuế và tư vấn kế toán vẫn do kế toán của bạn đảm nhiệm.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong QuickBooks
Phân loại giao dịch ngân hàng
Tác nhân xem các giao dịch đang chờ kiểm tra và dựa trên những bút toán trước đây để đề xuất danh mục, nhà cung cấp và lớp phân loại cho từng giao dịch. Bạn duyệt cùng lúc những đề xuất có độ tin cậy cao và xem riêng một số giao dịch mà tác nhân chưa chắc chắn.
Yêu cầuXem các giao dịch đang chờ kiểm tra và đề xuất danh mục cùng nhà cung cấp cho từng giao dịch.
Xử lý chi phí chưa phân loại
Tác nhân mở tất cả khoản mục trong Uncategorized Expense, tìm chứng từ hoặc email liên quan đến từng dòng và đề xuất tài khoản phù hợp, kèm bằng chứng, để xử lý hết các khoản này trước cuối tháng.
Yêu cầuTìm tất cả khoản mục trong Uncategorized Expense của quý này và đề xuất tài khoản phù hợp cho từng dòng.
Chuyển báo giá thành hóa đơn
Khi khách hàng chấp nhận báo giá, tác nhân chuẩn bị hóa đơn với cùng các mặt hàng và điều khoản thanh toán của bạn. Bạn xem trước khi hóa đơn được lưu; hóa đơn chỉ được gửi cho khách hàng khi bạn đồng ý.
Yêu cầuChuyển báo giá Northwind đã chấp nhận thành hóa đơn có hạn thanh toán trong 30 ngày và cho tôi xem trước khi gửi.
Nhắc thu các khoản phải thu
Mỗi thứ Hai, tác nhân đọc báo cáo tuổi nợ phải thu và viết thư cho khách hàng chậm thanh toán: một lời nhắc thân thiện sau 7 ngày, một lời nhắc cứng rắn hơn sau 30 ngày. Bạn duyệt cả đợt và các trường hợp tranh chấp được chuyển cho bạn.
Yêu cầuMỗi thứ Hai lúc 9 giờ, liệt kê các hóa đơn quá hạn và soạn lời nhắc cho từng khách hàng.
Nhập hóa đơn nhà cung cấp
Tác nhân đọc hóa đơn nhà cung cấp gửi qua email, đối chiếu với đơn đặt hàng và chuẩn bị để ghi nhận, kèm hạn thanh toán và danh mục. Hóa đơn trùng hoặc có số tiền khác với đơn đặt hàng sẽ được đánh dấu thay vì nhập vào sổ.
Yêu cầuNhập hóa đơn nhà cung cấp tuần này từ hộp thư kế toán và đánh dấu những hóa đơn có vẻ bị trùng.
Thực hiện công việc cuối tháng
Tác nhân kiểm tra danh sách chốt sổ: tài khoản đã đối chiếu với sao kê, các khoản chưa xử lý và bút toán định kỳ. Sau đó, tác nhân tổng hợp báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ vào một tệp PDF, kèm ghi chú về những việc còn tồn đọng.
Yêu cầuThực hiện danh sách việc cần làm để chốt sổ tháng 10 và gửi tôi bộ báo cáo kèm những việc còn tồn đọng.
Dự báo dòng tiền trong sáu tuần tới
Từ các hóa đơn chưa thu và chưa thanh toán, tác nhân lập bảng dự báo dòng tiền theo từng tuần: khoản dự kiến thu, khoản đến hạn chi và số dư thấp nhất trong kỳ. Bạn có thể thay đổi giả định để xem ảnh hưởng.
Yêu cầuLập dự báo dòng tiền sáu tuần từ các hóa đơn chưa thu và chưa thanh toán, rồi cho tôi biết tuần nào dòng tiền eo hẹp nhất.
Chuẩn bị hồ sơ cho kế toán
Cuối năm, tác nhân tập hợp những gì kế toán của bạn yêu cầu: bảng cân đối số phát sinh, sổ cái, danh sách các khoản thanh toán cho nhà thầu và những câu hỏi chưa giải quyết được. Tác nhân không lập hoặc nộp tờ khai thuế.
Yêu cầuChuẩn bị bộ hồ sơ cuối năm cho kế toán: bảng cân đối số phát sinh, sổ cái và các khoản thanh toán cho nhà thầu.
Cách kết nối
- 1Bạn kết nối tài khoản QuickBooks Online của mình một lần và chọn công ty. Tác nhân chỉ có quyền truy cập của tài khoản đó, không hơn.
- 2Chỉ những tác nhân bạn chỉ định mới có thể mở QuickBooks. Bạn có thể chỉ cấp quyền cho tác nhân phụ trách sổ sách.
- 3Việc xem giao dịch và chạy báo cáo không cần phê duyệt. Tác nhân sẽ hỏi trước khi phân loại, tạo hoặc sửa hóa đơn, khoản phải trả hay thông tin khách hàng, cũng như trước khi gửi bất cứ thứ gì cho khách hàng. Một thẻ phê duyệt có thể dùng cho cả đợt.
Thêm ứng dụng trong Kế toán và thanh toán
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột. Bản minh họa này cho thấy công việc tương tự trên các công cụ khác; QuickBooks không xuất hiện trên màn hình.
Trên màn hình
Xero
Gmail
Google Sheets
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Quy trình ghi sổ mỗi ngày trong tuần của bạn.
- Địa điểm
- Fieldwork trong Xero · tài khoản doanh nghiệp
- Kết quả dự kiến
- Đánh dấu 18 giao dịch là đã đối soát. Giữ lại 2 giao dịch bất thường để bạn kiểm tra và không gửi lời nhắc nào.
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Tiền và các khoản phải thu — tuần 7+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể phân loại giao dịch trong QuickBooks không?
Có. Tác nhân AI của Monmo đưa ra đề xuất để bạn phê duyệt. Tác nhân đọc các giao dịch ngân hàng đang chờ kiểm tra, so sánh với cách bạn từng phân loại giao dịch của nhà cung cấp đó, rồi đề xuất danh mục, nhà cung cấp và lớp phân loại. Bạn có thể duyệt cả danh sách hoặc từng dòng. Những khoản tác nhân chưa đủ chắc chắn sẽ được để lại cho bạn xem cùng thông tin đã tìm được.
Tác nhân AI dùng được với QuickBooks Online hay QuickBooks Desktop?
Tác nhân AI của Monmo hoạt động với QuickBooks Online qua kết nối QuickBooks hoặc qua trình duyệt riêng khi kết nối không hỗ trợ một thao tác nào đó. QuickBooks Desktop được cài trên máy tính của bạn nên tác nhân không thể truy cập. Nếu dùng Desktop, bạn vẫn có thể xuất báo cáo sang Excel hoặc CSV để tác nhân xử lý các tệp đó.
Tác nhân AI có thể khai thuế hoặc tư vấn kế toán không?
Không. Những việc đó vẫn do bạn và kế toán có chuyên môn đảm nhiệm. Tác nhân AI của Monmo sắp xếp sổ sách và chuẩn bị báo cáo, nhưng không nộp tờ khai thuế, quyết định cách xử lý một khoản mục về thuế hay đưa ra tư vấn kế toán. Tác nhân có thể chuẩn bị bộ hồ sơ kế toán yêu cầu và liệt kê những vấn đề chưa giải quyết.
Tác nhân AI có thể gửi hóa đơn và nhắc thanh toán từ QuickBooks không?
Tác nhân AI chuẩn bị hóa đơn và lời nhắc, rồi chỉ gửi đi khi bạn phê duyệt. Từ báo giá đã được chấp nhận, bảng chấm công hoặc đơn hàng, tác nhân lập hóa đơn và cho bạn xem. Với khách hàng chậm thanh toán, tác nhân soạn lời nhắc riêng cho từng người, kèm số hóa đơn và số tiền. Bạn có thể duyệt cả đợt một lần; các trường hợp tranh chấp được chuyển cho bạn.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.