Ejen AI untuk QuickBooks
Ejen Monmo memastikan QuickBooks anda sentiasa teratur, seperti penjaga kira-kira yang teliti. Ia mengkategorikan transaksi bank, menyediakan invois dan bil pembekal, menulis kepada pelanggan yang lewat membayar, dan melaksanakan senarai semak penutupan bulanan. Ia log masuk menggunakan akaun pengguna QuickBooks yang anda sambungkan dan meminta kelulusan sebelum menyimpan catatan. Pemfailan cukai dan nasihat perakaunan tetap diuruskan oleh akauntan anda.
Dikemas kini 2026-11-13 · Percuma untuk bermula. Pelan berbayar dari $15 sebulan.
Apa yang ejen lakukan dalam QuickBooks
Kategorikan transaksi bank
Ejen menyemak transaksi yang menunggu semakan dan mencadangkan kategori, pembekal dan kelas bagi setiap transaksi berdasarkan catatan terdahulu anda. Anda boleh meluluskan cadangan yang diyakininya sekali gus dan menyemak beberapa cadangan yang kurang pasti.
PermintaanSemak transaksi yang menunggu semakan dan cadangkan kategori serta pembekal untuk setiap transaksi.
Selesaikan perbelanjaan tanpa kategori
Ejen membuka semua item dalam Uncategorized Expense, mencari resit atau e-mel bagi setiap catatan dan mencadangkan akaun yang sesuai berserta bukti, supaya akaun itu kosong sebelum hujung bulan.
PermintaanCari semua item dalam Uncategorized Expense untuk suku tahun ini dan cadangkan akaun yang sesuai untuk setiap catatan.
Tukar anggaran kepada invois
Apabila pelanggan menerima anggaran, ejen menyediakan invois dengan item dan syarat pembayaran yang sama. Anda boleh menyemaknya sebelum disimpan, dan invois hanya dihantar kepada pelanggan dengan kebenaran anda.
PermintaanTukar anggaran yang diterima Northwind kepada invois yang perlu dibayar dalam 30 hari dan tunjukkan kepada saya sebelum menghantarnya.
Tuntut bayaran tertunggak
Setiap Isnin, ejen membaca laporan umur akaun belum terima dan menulis kepada pelanggan yang lewat membayar: peringatan mesra pada 7 hari, dan peringatan lebih tegas pada 30 hari. Anda meluluskan kumpulan mesej itu, dan sebarang pertikaian dirujuk kepada anda.
PermintaanSetiap Isnin pada pukul 9, senaraikan invois yang lewat dibayar dan sediakan draf peringatan untuk setiap pelanggan.
Masukkan bil pembekal
Ejen membaca invois pembekal yang tiba melalui e-mel, menyemaknya dengan pesanan pembelian dan menyediakan bil dengan tarikh akhir pembayaran dan kategori. Invois pendua atau jumlah yang berbeza daripada pesanan akan ditandakan, bukan dimasukkan.
PermintaanMasukkan invois pembekal minggu ini daripada peti masuk akaun sebagai bil dan tandakan apa-apa yang kelihatan seperti pendua.
Urus penutupan bulanan
Ejen menyemak senarai penutupan anda: akaun yang telah disesuaikan dengan penyata, item yang belum dijelaskan dan catatan berulang. Kemudian ia menyediakan penyata untung rugi, kunci kira-kira dan penyata aliran tunai dalam satu PDF, berserta nota tentang perkara yang masih belum selesai.
PermintaanJalankan senarai semak penutupan bulan Oktober dan hantarkan pakej laporan bersama perkara yang masih belum selesai.
Ramalkan aliran tunai untuk enam minggu akan datang
Berdasarkan invois dan bil yang belum dibayar, ejen menyediakan ramalan aliran tunai mingguan dalam hamparan: wang yang dijangka masuk, bayaran yang perlu dibuat dan baki terendah dalam tempoh itu. Anda boleh mengubah andaian dan melihat kesannya.
PermintaanSediakan ramalan aliran tunai enam minggu berdasarkan invois dan bil yang belum dibayar, dan beritahu saya minggu yang paling ketat.
Sediakan fail untuk akauntan anda
Pada akhir tahun, ejen mengumpulkan apa yang diminta oleh akauntan anda: imbangan duga, lejar am, senarai bayaran kepada kontraktor dan soalan yang tidak dapat diselesaikannya. Ejen tidak menyediakan atau memfailkan borang cukai.
PermintaanSediakan pakej akhir tahun untuk akauntan kami: imbangan duga, lejar am dan bayaran kepada kontraktor.
Cara sambungan dibuat
- 1Anda sambungkan akaun pengguna QuickBooks Online anda sekali sahaja dan pilih syarikat. Ejen hanya mempunyai tahap akses pengguna tersebut, tidak lebih.
- 2Hanya ejen yang anda tetapkan boleh membuka QuickBooks. Hadkan akses kepada ejen yang menguruskan akaun.
- 3Melihat transaksi dan menjalankan laporan tidak memerlukan kelulusan. Ejen akan meminta kelulusan sebelum mengkategorikan, mencipta atau mengedit invois, bil atau rekod pelanggan, serta sebelum menghantar apa-apa kepada pelanggan. Satu kad kelulusan boleh merangkumi satu kumpulan tindakan.
Lagi dalam Perakaunan dan pembayaran
Aplikasi lain dalam kategori ini yang boleh digunakan oleh ejen, setiap satunya dengan halaman tersendiri.
Lihat cara ia bekerja
Rakaman contoh dengan data sampel, dimainkan lebih pantas. Jeda, langkau ke mana-mana bahagian atau kawal tetikus sendiri. Contoh ini menunjukkan tugas yang serupa dalam aplikasi lain; QuickBooks tidak dipaparkan pada skrin.
Pada skrin
Xero
Gmail
Google Sheets
Pilih tugasan. Lihat cara ia disiapkan.
- Mengapa
- Rutin simpan kira anda setiap hari bekerja.
- Di mana
- Fieldwork di Xero · akaun perniagaan
- Apa yang boleh dijangka
- Menandakan 18 transaksi sebagai telah direkonsiliasi. 2 transaksi yang meragukan diserahkan untuk semakan anda, dan tiada peringatan dihantar.
Pasukan anda. Terhubung dengan segalanya.
Tunai dan akaun belum terima — minggu 7+Contoh rakaman dengan data rekaan, dimainkan lebih pantas. Jeda rakaman, lompat ke mana-mana bahagian, atau kendalikan sendiri tetikus.
Soalan lazim
Bolehkah ejen AI mengkategorikan transaksi dalam QuickBooks?
Ya, sebagai cadangan yang anda luluskan. Ejen Monmo membaca transaksi bank yang menunggu semakan, membandingkan setiap transaksi dengan cara anda mengkategorikan pembekal itu sebelum ini, lalu mencadangkan kategori, pembekal dan kelas. Anda boleh meluluskan senarai itu sekali gus atau satu demi satu. Apa-apa yang tidak dapat dikategorikan dengan yakin akan diserahkan kepada anda bersama maklumat yang ditemuinya.
Adakah ejen AI berfungsi dengan QuickBooks Online atau QuickBooks Desktop?
Ejen Monmo berfungsi dengan QuickBooks Online melalui sambungan QuickBooks atau dalam pelayar miliknya sendiri apabila sambungan itu tidak menyokong sesuatu tugas. QuickBooks Desktop dipasang pada komputer anda sendiri dan tidak dapat diakses oleh ejen. Jika anda menggunakan QuickBooks Desktop, anda masih boleh mengeksport laporan ke Excel atau CSV dan meminta ejen menguruskan fail tersebut.
Bolehkah ejen AI memfailkan cukai atau memberi nasihat perakaunan?
Tidak, perkara itu tetap diuruskan oleh anda dan akauntan yang berkelayakan. Ejen Monmo memastikan rekod teratur dan menyediakan laporan, tetapi ia tidak memfailkan borang cukai, menentukan layanan cukai bagi sesuatu perkara atau memberi nasihat perakaunan. Ia boleh menyediakan pakej yang diminta oleh akauntan anda dan menyenaraikan perkara yang belum selesai.
Bolehkah ejen AI menghantar invois dan peringatan bayaran daripada QuickBooks?
Ejen menyediakan invois dan peringatan, kemudian menghantarnya setelah anda meluluskan. Berdasarkan anggaran yang diterima, rekod masa kerja atau pesanan, ejen menyediakan invois dan menunjukkannya kepada anda. Untuk pelanggan yang lewat membayar, ejen menyediakan draf peringatan dengan nombor invois dan jumlahnya. Satu kelulusan boleh merangkumi seluruh kumpulan, dan sebarang pertikaian dirujuk kepada anda.
Pekerja baharu andaboleh mula hari ini.
Cipta ejen pertama anda dalam seminit. Percuma untuk bermula.