AI-agendid QuickBooksis töötamiseks
Monmo AI-agent hoiab QuickBooksi korras nagu hoolikas raamatupidaja. Ta liigitab pangatehinguid, koostab müügi- ja ostuarveid, kirjutab maksetega hilinenud klientidele ning käib läbi kuu lõpetamise kontrollnimekirja. Ta logib sisse sinu ühendatud QuickBooksi kasutajana ja küsib enne kande salvestamist luba. Maksudeklaratsioonid ja raamatupidamisnõuanded jäävad sinu raamatupidaja hooleks.
Uuendatud 2026-11-13 · Alustamine on tasuta. Tasulised paketid alates $15 kuus.
Mida AI-agendid rakenduses QuickBooks teevad
Liigita pangatehingud
AI-agent vaatab üle kontrolli ootavad tehingud ning soovitab varasemate kannete põhjal igaühele kategooria, tarnija ja klassi. Kinnitad selged juhud korraga ning vaatad eraldi üle need, milles agent polnud kindel.
KüsiVaata üle kontrolli ootavad tehingud ning soovita igaühele kategooria ja tarnija.
Liigita kategoriseerimata kulud
AI-agent avab kõik kontol Uncategorized Expense olevad kanded, leiab igaühe aluseks oleva tšeki või e-kirja ning soovitab koos tõendusmaterjaliga õige konto, et konto saaks enne kuu lõppu tühjaks.
KüsiLeia selle kvartali kõik kanded kontol Uncategorized Expense ja soovita igaühele õige konto.
Koosta hinnapakkumisest arve
Kui klient võtab hinnapakkumise vastu, koostab AI-agent samade ridade ja sinu maksetingimustega arve. Näed seda enne salvestamist ning kliendile saadetakse arve ainult sinu loal.
KüsiKoosta Northwindi vastu võetud hinnapakkumisest arve maksetähtajaga 30 päeva ja näita seda mulle enne saatmist.
Tuleta tasumata arveid meelde
Igal esmaspäeval vaatab AI-agent üle laekumata arvete aruande ja kirjutab maksetega hilinenud klientidele: 7 päeva järel sõbraliku ja 30 päeva järel rangema meeldetuletuse. Kinnitad kirjad korraga ning vaidlused suunatakse sulle.
KüsiKoosta igal esmaspäeval kell 9 nimekiri tähtaja ületanud arvetest ja kirjuta igale kliendile meeldetuletuse mustand.
Sisesta ostuarved
AI-agent loeb e-postiga saabunud tarnijate arveid, võrdleb neid ostutellimustega ja valmistab sisestamiseks ette maksetähtaja ning kategooriaga ostuarved. Duplikaadid ja tellimusest erinevad summad märgib ta sisestamise asemel ülevaatamiseks.
KüsiSisesta selle nädala tarnijate arved raamatupidamise postkastist ostuarvetena ja märgi võimalikud duplikaadid.
Lõpeta raamatupidamiskuu
AI-agent kontrollib kuu lõpetamise nimekirja: kontode vastavust väljavõtetele, lahendamata kandeid ja korduvkandeid. Seejärel koostab ta kasumiaruandest, bilansist ja rahavoogude aruandest ühe PDF-faili koos märkusega, mis on veel lahendamata.
KüsiKäi läbi oktoobri kuu lõpetamise kontrollnimekiri ja saada mulle aruanded koos lahendamata küsimustega.
Prognoosi järgmise kuue nädala rahavoogu
AI-agent koostab laekumata ja tasumata arvete põhjal tabelisse nädalate kaupa rahavoo prognoosi: oodatavad laekumised, maksed ja madalaim jääk. Saad eeldusi muuta ja mõju näha.
KüsiKoosta laekumata ja tasumata arvete põhjal kuue nädala rahavoo prognoos ning ütle, millisel nädalal on seis kõige kitsam.
Valmista materjalid raamatupidajale ette
Aasta lõpus kogub AI-agent raamatupidaja küsitud materjalid: proovibilansi, pearaamatu, töövõtjatele tehtud maksete nimekirja ja küsimused, mida ta ei suutnud lahendada. Maksudeklaratsiooni ta ei koosta ega esita.
KüsiPane meie raamatupidajale kokku aasta lõpu materjalid: proovibilanss, pearaamat ja töövõtjatele tehtud maksed.
Kuidas ühendus luuakse
- 1Ühendad ühe korra oma QuickBooks Online'i kasutajakonto ja valid ettevõtte. AI-agendil on sama kasutaja õigused, mitte rohkem.
- 2QuickBooksi pääsevad ainult sinu määratud AI-agendid. Piira ligipääs raamatupidamisega tegeleva agendiga.
- 3Tehingute vaatamiseks ja aruannete koostamiseks pole kinnitust vaja. Liigitamiseks, arve või kliendi loomiseks või muutmiseks ning kliendile saatmiseks küsib agent enne luba. Ühe kinnitusega saab heaks kiita mitu toimingut.
Veel kategoorias Raamatupidamine ja maksed
Teised sama tüüpi rakendused, milles agendid töötavad. Igal rakendusel on oma leht.
Vaata, kuidas see töötab
Kiirendatud näidissalvestus näidisandmetega. Peata video, liigu selles edasi-tagasi või haara ise hiir. See näide näitab sarnast tööd teistes tööriistades. QuickBooks ei ole ekraanil.
Ekraanil
Xero
Gmail
Google Sheets
Vali ülesanne. Vaata, kuidas see tehtud saab.
- Miks
- Sinu igapäevane raamatupidamisrutiin tööpäevadel.
- Kus
- Fieldwork Xeros · ettevõtte konto
- Mida oodata
- Märgib 18 tehingut sobitatuks. 2 ebatavalist tehingut jäävad sulle ülevaatamiseks ja ühtegi meeldetuletust ei saadeta.
Sinu tiim. Kõigega ühenduses.
Rahaseis ja laekumata arved — 7. nädal+Väljamõeldud andmetega näidissalvestused kiirendatud esituses. Pane salvestus pausile, liigu selles edasi-tagasi või võta hiir ise üle.
Korduma kippuvad küsimused
Kas AI-agent saab QuickBooksis tehinguid liigitada?
Jah, AI-agent teeb ettepanekud, mille sina kinnitad. Monmo AI-agent loeb kontrolli ootavaid pangatehinguid, võrdleb neid sama tarnija varasemate kannetega ning soovitab kategooria, tarnija ja klassi. Saad nimekirja kinnitada korraga või ridade kaupa. Tehingud, mille liigitamises agent kindel pole, jätab ta sulle ülevaatamiseks koos leitud teabega.
Kas AI-agent töötab QuickBooks Online'i või QuickBooks Desktopiga?
Monmo AI-agent töötab QuickBooks Online'iga QuickBooksi ühenduse kaudu või oma brauseris, kui ühendus mõnd toimingut ei toeta. QuickBooks Desktop on paigaldatud sinu arvutisse, kuhu agent ligi ei pääse. Desktopi kasutajana saad siiski eksportida aruanded Exceli või CSV vormingusse ja lasta agendil nende failidega töötada.
Kas AI-agent saab esitada maksudeklaratsiooni või anda raamatupidamisnõu?
Ei, need jäävad sinu ja kvalifitseeritud raamatupidaja hooleks. Monmo AI-agent hoiab arvestust korras ja koostab aruandeid, kuid ei esita maksudeklaratsiooni, otsusta maksukäsitluse üle ega anna raamatupidamisnõu. Ta saab ette valmistada raamatupidaja küsitud materjalid ja loetleda lahendamata küsimused.
Kas AI-agent saab QuickBooksist arveid ja maksemeeldetuletusi saata?
AI-agent valmistab need ette ja saadab välja sinu kinnituse järel. Ta koostab arve vastu võetud hinnapakkumise, töötundide arvestuse või tellimuse põhjal ning näitab seda sulle. Maksetega hilinenud klientidele kirjutab ta meeldetuletuse mustandi koos arve numbri ja summaga. Ühe kinnitusega saab heaks kiita mitu kirja ning vaidlused suunatakse sulle.
Sinu järgmine töötajavõiks alustada juba täna.
Loo oma esimene AI-agent minutiga. Alustamine on tasuta.