Aġenti tal-AI għal Salesforce
Aġent ta' Monmo jaħdem f'Salesforce bħal persuna fl-operazzjonijiet tal-bejgħ. Jirreġistra telefonati u emails, jaġġorna l-opportunitajiet, isib il-kontijiet li tistaqsi dwarhom u jħejji rapport jew preżentazzjoni dwar il-pipeline tal-bejgħ. Juża l-login tiegħek ta' Salesforce, jara biss dak li tippermettilu u jistaqsik qabel joħloq jew ibiddel rekord.
Aġġornat 2026-11-13 · Ibda b’xejn. Pjanijiet bi ħlas minn $15 fix-xahar.
X’jagħmlu l-aġenti f’Salesforce
Aġġorna l-opportunitajiet wara t-telefonati
Wara kull laqgħa l-aġent jaqra n-noti u l-email ta' segwitu, imbagħad jissettja l-istadju, l-ammont, id-data tal-għeluq u l-pass li jmiss. Karta waħda turi kull bidla qabel tiġi ssejvjata.
StaqsiAġġorna Salesforce mit-tliet telefonati tal-bejgħ tal-lum. Urini l-bidliet l-ewwel.
Ħejji r-rapport tal-pipeline ta' kull ġimgħa
Kull nhar ta' Tnejn jiġbor l-opportunitajiet miftuħa, iqabbilhom mal-ġimgħa ta' qabel u jikteb x'avvanza, x'waqaf u x'ittardja, f'Google Doc jew preżentazzjoni.
StaqsiKull nhar ta' Tnejn fit-8, ibgħatli r-rapport tal-pipeline: opportunitajiet ġodda, avvanzati, wieqfa u li se jingħalqu dan ix-xahar.
Sib u agħmel sommarju ta' kont
Staqsi dwar klijent u l-aġent jaqra l-kont, il-kuntatti, l-opportunitajiet miftuħa, l-emails riċenti u l-istorja tal-appoġġ. Imbagħad jagħtik sommarju ta' paġna qabel laqgħa.
StaqsiAgħtini sommarju ta' Northwind qabel it-telefonata tiegħi fis-2pm: opportunitajiet, kuntatti u l-aħħar ħames interazzjonijiet.
Naddaf ir-rekords
Isib duplikati, kuntatti mingħajr responsabbli, opportunitajiet b'data tal-għeluq li għaddiet u oqsma vojta. Jipproponi korrezzjonijiet f'lista li tista' tapprova kollha jew parti minnha.
StaqsiSib opportunitajiet b'data tal-għeluq li għaddiet u ssuġġerixxi data jew stadju ġdid għal kull waħda.
Żid leads ġodda b'riċerka
Minn formola, lista jew email, ifittex informazzjoni fuq il-web dwar il-kumpanija u l-persuna, jimla l-industrija u d-daqs tal-kumpanija, u joħloq il-lead meta tagħtih il-permess.
StaqsiŻid dawn it-tnax-il kuntatt tal-konferenza bħala leads, bid-daqs tal-kumpanija, l-industrija u nota ta' linja.
Segwi l-pass li jmiss
Jinnota opportunitajiet mingħajr attività għal ġimagħtejn, iħejji abbozz ta' email ta' segwitu biex jibgħatha r-responsabbli ta' kull waħda, u jpoġġi lista qasira ta' tfakkiriet f'Slack.
StaqsiKull nhar ta' Ħamis, elenka l-opportunitajiet mingħajr attività għal 14-il jum u ħejji abbozz ta' segwitu għal kull waħda.
Wieġeb mistoqsijiet dwar iċ-ċifri
Staqsi bi kliem sempliċi u l-aġent ifittex it-tweġiba għalik: ir-rata ta' suċċess skont is-sors, il-valur medju tal-bejgħ skont it-trimestru, jew liema rappreżentanti għandhom l-aktar opportunitajiet li se jingħalqu dan ix-xahar.
StaqsiX'kienet ir-rata ta' suċċess tagħna skont is-sors tal-leads fl-aħħar trimestru, u kif tqabbel ma' ta' qablu?
Kif jikkonnettja
- 1Tqabbad il-kont tiegħek ta' Salesforce darba biss. L-aġent jaħdem bil-permessi li dak il-kont diġà għandu.
- 2Inti tagħżel liema aġenti jistgħu jużaw Salesforce. Aġent tar-riċerka m'għandux bżonnu; aġent tal-bejgħ għandu.
- 3L-aġent jaqra mingħajr ma jistaqsi. Dejjem jitlob permess qabel joħloq, ibiddel jew iħassar rekord, u karta waħda tista' tkopri grupp ta' bidliet.
Aktar f’CRM u bejgħ
Apps oħra ta’ dan it-tip li l-aġenti jaħdmu fihom, kull waħda bil-paġna tagħha.
Ara kif jaħdem
Reġistrazzjoni b’data ta’ eżempju, murija b’veloċità miżjuda. Waqqafha, aqbeż għal kwalunkwe parti, jew ħu l-kontroll tal-maws int.
Fuq l-iskrin
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Agħżel xogħol. Ara kif jitlesta.
- Għaliex
- Mit-telefonati tal-lum u l-emails ta’ segwitu.
- Fejn
- Fieldwork Salesforce · 3 opportunitajiet
- X’għandek tistenna
- Jibdel l-istadju, l-ammont, id-data tal-għeluq u l-pass li jmiss. Ma jitħassar xejn.
- Opportunitajiet miftuħa$610k
- Imxew ’il quddiem$184k
- Bla progress għal 14+ jum2 ftehimiet
- Pospost għal April1 ftehim
It-tim tiegħek. Konness ma’ kollox.
Analiżi tal-pipeline — ġimgħa 7+Eżempji rrekordjati b’data fittizja, murija b’veloċità akbar. Waqqaf wieħed, mexxi ’l quddiem jew lura, jew ħu l-kontroll tal-maws.
Mistoqsijiet komuni
Jista' aġent tal-AI jaġġorna Salesforce għalija?
Iva. Aġent ta' Monmo jaqra n-noti tat-telefonati u l-emails tiegħek, jara x'inbidel u jħejji l-aġġornamenti għal kull opportunità, kuntatt jew kompitu. Jurik il-bidliet fuq karta waħda u jissejvjahom meta tagħtih il-permess. Tista' tibdel jew tirrifjuta kwalunkwe linja.
Huwa sigur li nagħti aċċess għas-CRM tagħna lil aġent tal-AI?
L-aġent juża l-kont ta' Salesforce li tqabbad, għalhekk jista' jara u jagħmel biss dak li jista' jagħmel dak il-kont. Jaqra mingħajr ma jistaqsi, iżda qatt ma joħloq, jibdel jew iħassar rekord mingħajr l-approvazzjoni tiegħek. Tista' tara l-iskrin tiegħu waqt li jaħdem u tneħħilu l-aċċess fi kwalunkwe ħin.
Jista' jagħmel rapporti mid-dejta ta' Salesforce?
Iva. Itlob analiżi tal-pipeline, tbassir skont ix-xahar jew tqassim tar-rata ta' suċċess, u l-aġent jiġbor id-dejta, jiċċekkja t-totali u jħejjiha bħala dokument, spreadsheet jew slides. Tista' tagħmel l-istess rapport rutina li tirċievi kull nhar ta' Tnejn.
Għandna bżonn amministratur ta' Salesforce biex inwaqqfuh?
Le. Tidħol f'Salesforce minn Monmo u tagħżel liema aġenti jistgħu jużawh. Jekk l-organizzazzjoni tiegħek tirrestrinġi l-apps konnessi, amministratur jista' jkollu bżonn jippermetti l-konnessjoni darba. Jekk il-konnessjoni ma tkoprix xi pass, l-aġent jista' juża Salesforce fil-browser tiegħu stess.
Il-membru li jmiss tat-tim tiegħekjista’ jibda llum.
Oħloq l-ewwel aġent tiegħek f’minuta. Tista’ tibda b’xejn.