AI 智能体在 QuickBooks 中能做什么
为银行交易分类
AI智能体会查看待审核的交易，参考您的历史记录，为每笔交易建议类别、供应商和分类标签。您可以批量批准它有把握的建议，再查看少数不确定的项目。
指令查看待审核的交易，为每笔交易建议类别和供应商。
整理未分类费用
AI智能体会查看 Uncategorized Expense 中的所有项目，找到每笔费用对应的收据或邮件，附上凭证并建议归入的科目，方便您在月末结账前清空该科目。
指令找出本季度 Uncategorized Expense 中的所有项目，为每笔建议合适的科目。
将报价单转为发票
客户接受报价后，AI智能体会按相同项目和您的付款条件准备发票。保存前您可以先查看，只有获得您的同意后才会发送给客户。
指令将 Northwind 接受的报价单转为发票，付款期限设为 30 天，发送前先给我看。
催收应收款
每周一，AI智能体会查看应收账款账龄报告，给逾期客户起草催款消息：逾期 7 天时语气友好，30 天时语气更明确。您批量批准后发送，有争议的款项则交由您处理。
指令每周一 9 点列出逾期发票，并为每位客户起草付款提醒。
录入供应商账单
AI智能体会读取邮件收到的供应商发票，与采购订单核对后，准备带有到期日和类别的账单。遇到重复发票或金额与订单不符时，它会标记出来，而不是直接录入。
指令将本周财务邮箱收到的供应商发票录入为账单，并标记疑似重复的项目。
处理月末结账
AI智能体会检查结账清单，包括账户与对账单是否核对一致、未结清项目和定期分录。然后将利润表、资产负债表和现金流量表合并为一个 PDF，并注明尚未处理完的事项。
指令处理 10 月月末结账清单，把报表包和未完成事项发给我。
预测未来六周现金流
AI智能体根据未结发票和未付款账单，在电子表格中逐周预测现金流，列出预计收入、应付支出和期间最低余额。您可以修改假设条件，查看对预测的影响。
指令根据未结发票和未付款账单，制作未来六周的现金流预测，告诉我哪一周资金最紧张。
为会计师准备资料
年末时，AI智能体会收集会计师要求的资料，包括试算平衡表、总账、承包商付款清单和未解决的问题。它不会准备或提交纳税申报表。
指令为我们的会计师准备年末资料包：试算平衡表、总账和承包商付款清单。
如何连接
- 1连接一次您自己的 QuickBooks Online 账号并选择公司即可。AI智能体只能使用该账号已有的权限。
- 2只有您指定的 AI 智能体才能打开 QuickBooks。您可以只让负责记账的智能体访问。
- 3查看交易和生成报表无需批准。分类、创建或编辑发票、账单或客户资料，以及向客户发送任何内容，都需要先征得您的同意；一张审批卡片可以处理一批操作。
更多财务与支付应用
AI 智能体还可使用以下同类应用，每款应用都有专属介绍页。
看看它如何工作
这是一段使用示例数据的加速回放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。 此示例展示了在其他工具中完成类似工作的过程；画面中未使用 QuickBooks。
画面中的应用
Xero
Gmail
Google Sheets
选一项任务，看看它如何完成。
- 原因
- 每个工作日的日常记账。
- 位置
- Xero中的Fieldwork · 企业账户
- 预期结果
- 将18笔流水标记为已对账。2笔异常流水留给您处理，不会发送任何催款邮件。
你的团队，连接一切。
现金与应收账款 — 第7周+使用虚构数据的示例回放，已加速播放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。
常见问题
AI智能体可以在 QuickBooks 中给交易分类吗？
可以。Monmo AI智能体会提出分类建议，由您批准。它会读取待审核的银行交易，参考您之前对该供应商交易的分类方式，为每笔交易建议类别、供应商和分类标签。您可以一次批准整个清单，也可以逐笔批准。无法确定归属的项目会连同查到的信息留给您处理。
AI智能体支持 QuickBooks Online 还是 QuickBooks Desktop？
Monmo AI智能体支持 QuickBooks Online，可通过 QuickBooks 连接操作；连接无法覆盖的功能，它可以在自己的浏览器中处理。QuickBooks Desktop 安装在您自己的电脑上，AI智能体无法访问。如果您使用 Desktop，仍可将报表导出为 Excel 或 CSV 文件，让 AI智能体处理。
AI智能体可以帮我报税或提供会计建议吗？
不可以，报税和会计建议仍由您和有资质的会计师负责。Monmo AI智能体可以整理账目和准备报表，但不会提交纳税申报表、决定事项的税务处理方式或提供会计建议。它可以准备会计师要求的资料包，并列出未解决的问题。
AI智能体可以从 QuickBooks 发送发票和付款提醒吗？
AI智能体会准备发票和提醒，获得您的批准后才会发送。它可以根据已接受的报价单、工时表或订单生成发票，并先给您查看。对于逾期客户，它会分别起草包含发票编号和金额的付款提醒。一次批准可以处理一批消息，有争议的款项会交由您处理。