QuickBooksでエージェントができること
銀行取引を分類する
確認待ちの取引を順に見て、過去の記帳をもとに、カテゴリ、仕入先、クラスを提案します。確かなものはまとめて承認し、判断に迷った数件だけを見れば済みます。
頼み方確認待ちの取引を見て、それぞれカテゴリと仕入先を提案して。
未分類の経費をなくす
Uncategorized Expense（未分類の経費）に入っている取引をすべて開き、それぞれの領収書やメールを探して、根拠を添えて正しい科目を提案します。月末までに未分類を空にできます。
頼み方今四半期のUncategorized Expense（未分類の経費）をすべて探して、それぞれ正しい勘定科目を提案して。
見積書を請求書にする
顧客が見積書を承諾したら、同じ品目とあなたの支払条件で請求書を用意します。保存の前に確認でき、顧客に届くのはあなたが送信を許可したあとです。
頼み方Northwindが承諾した見積書を、30日後期限の請求書にして。送信前に見せて。
未回収の代金を回収する
毎週月曜に売掛金年齢表を読み、支払いが遅れている顧客への連絡を書きます。7日ではやわらかく、30日ではやや強めの文面です。まとめて承認でき、異議のある請求はあなたに回します。
頼み方毎週月曜9時に、支払期限を過ぎた請求書を一覧にして、顧客ごとに督促を下書きして。
仕入先の請求書を入力する
メールで届いた仕入先の請求書を読み、発注書と照らし合わせ、支払期限とカテゴリを入れた支払請求書として用意します。重複や、発注と金額が違うものは入力せずに知らせます。
頼み方今週、経理の受信箱に届いた仕入先の請求書を支払請求書として入力して。重複らしいものには印を付けて。
月次決算を進める
締めのチェックリストを確認します。明細と照合済みの口座、未決済の項目、定期的な仕訳です。そのうえで損益計算書、貸借対照表、キャッシュフローを1つのPDFにまとめ、残っている点を書き添えます。
頼み方10月の月次決算チェックリストを進めて、残っている点と一緒にレポート一式を送って。
6週間先までの資金繰りを見通す
未回収の請求書と未払いの支払請求書から、週ごとの資金繰り予測をスプレッドシートで作ります。入金予定、支払予定、途中の最低残高がわかり、前提を変えて影響を確かめられます。
頼み方未回収の請求書と未払いの支払請求書から6週間の資金繰り予測を作って、いちばん厳しい週を教えて。
会計士に渡す資料をそろえる
年度末に、会計士から求められる試算表、総勘定元帳、外注先への支払一覧、解決できなかった疑問点をそろえます。申告書の作成や提出は行いません。
頼み方会計士に渡す年度末の資料をまとめて。試算表、総勘定元帳、外注先への支払一覧を入れて。
接続のしくみ
- 1あなた自身のQuickBooks Onlineユーザーを一度接続し、会社を選びます。エージェントが持つのはそのユーザーと同じアクセス権で、それ以上はありません。
- 2QuickBooksを開けるのは、あなたが指定したエージェントだけです。帳簿を担当する1人だけにしておくのが安心です。
- 3取引の閲覧とレポートの実行に承認は要りません。分類、請求書・支払請求書・顧客の作成や編集、顧客への送信は必ず事前に確認し、複数の処理を1枚のカードにまとめられます。
会計・決済のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。 このサンプルは、似た仕事をほかのツールで進める例です。QuickBooksは画面に登場しません。
画面に登場するツール
Xero
Gmail
Google Sheets
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 平日の経理の定期タスクです。
- 操作先
- XeroのFieldwork・事業用口座
- 実行されること
- 18件を消込済みにします。一致しない2件はそのまま残し、催促メールは送信しません。
あなたのチーム。すべてにつながる。
資金と売掛金 第7週+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
AIエージェントはQuickBooksの取引を分類できますか？
あなたが承認する提案として分類できます。Monmoのエージェントは確認待ちの銀行取引を読み、その仕入先を過去にどう分類したかと照らして、カテゴリ、仕入先、クラスを提案します。一覧はまとめて承認することも、1行ずつ承認することもできます。自信を持って分類できないものは、調べた内容を添えてあなたに残します。
AIエージェントはQuickBooks OnlineとQuickBooks Desktopのどちらで使えますか？
QuickBooks Onlineで使えます。QuickBooksの連携を通じて作業し、連携でできないことがあれば自分のブラウザーで進めます。QuickBooks Desktopはあなたのコンピューターにインストールされているため、エージェントからは操作できません。Desktopをお使いの場合も、レポートをExcelやCSVに書き出せば、そのファイルで作業できます。
AIエージェントに税務申告や会計の相談を任せられますか？
どちらも、あなたと資格のある会計士や税理士の仕事です。Monmoのエージェントは帳簿を整え、レポートを用意しますが、申告書の提出、税務上の扱いの判断、会計上の助言は行いません。会計士から求められた資料をそろえ、未解決の点を一覧にすることはできます。
AIエージェントはQuickBooksから請求書や支払いの督促を送れますか？
エージェントが用意し、あなたが承認すると送られます。承諾済みの見積書、作業時間の記録、注文から請求書を作ってお見せします。支払いが遅れている顧客には、請求書番号と金額を入れた督促を顧客ごとに下書きします。1回の承認でまとめて送ることができ、異議はあなたに回します。