QuickBooks에서 에이전트가 하는 일
은행 거래 내역 분류
AI 에이전트가 검토 대기 중인 거래를 살펴보고, 과거 기록을 바탕으로 각 거래의 카테고리, 공급업체, 클래스를 제안합니다. 확신하는 항목은 한꺼번에 승인하고, 판단이 어려웠던 몇 건은 직접 확인하면 됩니다.
요청하기검토 대기 중인 거래를 살펴보고 각 거래의 카테고리와 공급업체를 제안해 줘.
미분류 비용 정리
Uncategorized Expense에 쌓인 항목을 열어 각각에 해당하는 영수증이나 이메일을 찾고, 증빙과 함께 적절한 계정을 제안합니다. 월말 마감 전에 해당 계정을 비울 수 있습니다.
요청하기이번 분기에 Uncategorized Expense에 들어간 항목을 모두 찾아 각 항목에 맞는 계정을 제안해 줘.
견적서를 청구서로 전환
고객이 견적을 수락하면 AI 에이전트가 같은 항목과 설정된 결제 조건으로 청구서를 준비합니다. 저장 전에 확인할 수 있으며, 허용한 경우에만 고객에게 발송됩니다.
요청하기Northwind가 수락한 견적서를 30일 후 결제 조건의 청구서로 만들고, 보내기 전에 보여 줘.
미수금 회수
매주 월요일 미수금 연체 현황 보고서를 확인하고 결제가 늦은 고객에게 연락합니다. 7일에는 부드럽게, 30일에는 좀 더 단호하게 안내합니다. 메시지는 일괄 승인 후 발송하며, 이의가 제기되면 사용자에게 전달합니다.
요청하기매주 월요일 9시에 결제 기한이 지난 청구서를 정리하고 고객별 독촉 메시지 초안을 작성해 줘.
공급업체 청구서 입력
이메일로 받은 공급업체 청구서를 읽고 발주서와 대조한 뒤, 결제 기한과 카테고리를 지정해 대금 항목으로 준비합니다. 중복이거나 금액이 발주서와 다르면 입력하지 않고 표시해 둡니다.
요청하기이번 주 회계 메일함에 들어온 공급업체 청구서를 대금 항목으로 입력하고, 중복으로 보이는 건 표시해 줘.
월말 마감 진행
마감 체크리스트에 따라 계정과 명세서의 대사 여부, 미결 항목, 반복 입력 항목을 확인합니다. 손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표를 하나의 PDF로 묶고 아직 처리되지 않은 항목을 함께 정리합니다.
요청하기10월 월말 마감 체크리스트를 진행하고 미처리 항목과 함께 보고서 묶음을 보내 줘.
향후 6주 현금흐름 예측
미수 청구서와 미지급 대금을 바탕으로 주별 현금흐름 예측표를 스프레드시트에 만듭니다. 예상 입금액과 출금 예정액, 기간 중 가장 낮은 잔액을 보여 줍니다. 가정을 바꿔 그 영향도 확인할 수 있습니다.
요청하기미수 청구서와 미지급 대금을 바탕으로 6주 현금흐름을 예측하고, 자금이 가장 빠듯한 주를 알려 줘.
회계사에게 전달할 자료 준비
연말에 회계사가 요청한 시산표, 총계정원장, 외주업체 지급 내역과 자체적으로 해결하지 못한 질문을 모읍니다. 세금 신고서를 작성하거나 제출하지는 않습니다.
요청하기회계사에게 전달할 연말 자료로 시산표, 총계정원장, 외주업체 지급 내역을 모아 줘.
연결 방법
- 1QuickBooks Online 사용자 계정을 한 번 연결하고 회사를 선택합니다. AI 에이전트는 해당 사용자의 권한 범위 안에서만 접근합니다.
- 2지정한 AI 에이전트만 QuickBooks를 열 수 있습니다. 장부를 관리하는 에이전트만 지정하면 됩니다.
- 3거래 조회와 보고서 실행에는 승인이 필요하지 않습니다. 거래 분류, 청구서·대금 항목·고객 정보의 생성이나 수정, 고객에게 보내는 모든 내용은 먼저 승인을 요청합니다. 여러 항목을 하나의 승인 카드로 처리할 수도 있습니다.
회계 및 결제의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다. 이 예시는 다른 도구로 비슷한 작업을 수행하는 모습입니다. QuickBooks 화면은 나오지 않습니다.
화면에 나오는 앱
Xero
Gmail
Google Sheets
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 평일마다 챙기는 장부 관리.
- 위치
- Xero의 Fieldwork · 사업용 계좌
- 예상 결과
- 18건을 대사 완료로 표시합니다. 확인이 필요한 2건은 그대로 남겨 두고, 결제 안내 메일은 보내지 않습니다.
모든 것과 연결된 나의 팀.
현금 및 미수금 — 7주 차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 QuickBooks 거래를 분류할 수 있나요?
네. Monmo AI 에이전트가 분류를 제안하면 사용자가 승인하는 방식입니다. 검토 대기 중인 은행 거래를 읽고 해당 공급업체의 과거 분류 방식과 비교해 카테고리, 공급업체, 클래스를 제안합니다. 목록을 한꺼번에 또는 항목별로 승인할 수 있습니다. 확신하지 못하는 항목은 찾은 근거와 함께 남겨 두므로 직접 확인하면 됩니다.
AI 에이전트는 QuickBooks Online과 QuickBooks Desktop 중 어디에서 작동하나요?
Monmo AI 에이전트는 QuickBooks Online에서 작동합니다. QuickBooks 연결을 이용하거나, 연결로 처리할 수 없는 작업은 에이전트 자체 브라우저에서 수행합니다. QuickBooks Desktop은 사용자 컴퓨터에 설치되므로 에이전트가 접근할 수 없습니다. Desktop을 사용한다면 보고서를 Excel이나 CSV로 내보내 에이전트가 해당 파일을 처리하도록 할 수 있습니다.
AI 에이전트가 세금 신고나 회계 자문을 해줄 수 있나요?
아니요. 세금 신고와 회계 자문은 사용자와 자격을 갖춘 회계사가 맡습니다. Monmo AI 에이전트는 기록을 정리하고 보고서를 준비하지만, 세금 신고서를 제출하거나 세무 처리 방법을 결정하거나 회계 자문을 제공하지는 않습니다. 회계사가 요청한 자료를 준비하고 미해결 항목을 정리할 수는 있습니다.
AI 에이전트가 QuickBooks에서 청구서와 결제 독촉 메시지를 보낼 수 있나요?
AI 에이전트가 내용을 준비하며, 사용자가 승인하면 발송됩니다. 수락된 견적서, 근무 시간 기록 또는 주문서를 바탕으로 청구서를 만들어 먼저 보여 줍니다. 결제가 늦은 고객에게는 청구서 번호와 금액이 담긴 독촉 메시지를 각각 작성합니다. 여러 건을 한 번에 승인할 수 있으며, 이의가 제기되면 사용자에게 전달합니다.