AI-agenter för QuickBooks
En Monmo-agent håller ordning i QuickBooks som en noggrann bokförare. Den kategoriserar banktransaktioner, förbereder kund- och leverantörsfakturor, skriver till kunder som är sena med betalningen och går igenom checklistan för månadsavslut. Den loggar in med den QuickBooks-användare du ansluter och frågar innan den sparar en bokföringspost. Deklaration och redovisningsrådgivning sköter din redovisningskonsult.
Uppdaterad 2026-11-13 · Gratis att börja. Betalabonnemang från $15 i månaden.
Vad AI-agenter gör i QuickBooks
Kategorisera banktransaktioner
Agenten går igenom transaktionerna som väntar på granskning och föreslår kategori, leverantör och klass för var och en utifrån dina tidigare bokföringsposter. Du godkänner de säkra förslagen tillsammans och tittar närmare på dem som agenten är osäker på.
FrågaGå igenom transaktionerna som väntar på granskning och föreslå en kategori och en leverantör för var och en.
Gå igenom okategoriserade kostnader
Agenten öppnar allt som ligger i Uncategorized Expense, hittar kvittot eller mejlet bakom varje rad och föreslår rätt konto med underlaget bifogat, så att kontot är tomt före månadsavslutet.
FrågaHitta allt i Uncategorized Expense för det här kvartalet och föreslå rätt konto för varje rad.
Gör om offerter till fakturor
När en kund accepterar en offert förbereder agenten en faktura med samma poster och dina betalningsvillkor. Du får se den innan den sparas, och den skickas till kunden först när du godkänner det.
FrågaGör om offerten som Northwind accepterade till en faktura med 30 dagars betalningsvillkor och visa mig innan den skickas.
Följ upp obetalda fakturor
Varje måndag läser agenten rapporten över förfallna kundfordringar och skriver till kunder som är sena med betalningen: en vänlig påminnelse efter 7 dagar och en mer bestämd efter 30. Du godkänner utskicken tillsammans och eventuella tvister lämnas vidare till dig.
FrågaLista varje måndag klockan 9 fakturor som har förfallit och skriv ett utkast till påminnelse för varje kund.
Registrera leverantörsfakturor
Leverantörsfakturor som kommer via mejl läses, kontrolleras mot inköpsordern och förbereds för registrering med förfallodatum och kategori. En dubblett eller ett belopp som skiljer sig från ordern flaggas i stället för att registreras.
FrågaRegistrera veckans leverantörsfakturor från ekonomiinkorgen och flagga allt som ser ut som en dubblett.
Gå igenom månadsavslutet
Agenten går igenom din checklista för månadsavslut: avstämning av konton mot kontoutdrag, oavstämda poster och återkommande bokföringsposter. Sedan sammanställer den resultatrapport, balansrapport och kassaflödesrapport i en PDF med en notering om vad som återstår.
FrågaGå igenom checklistan för månadsavslut i oktober och skicka mig rapportpaketet med det som återstår.
Gör en likviditetsprognos för sex veckor
Utifrån öppna kundfakturor och obetalda leverantörsfakturor gör agenten en likviditetsprognos vecka för vecka i ett kalkylblad: vad som väntas komma in, vad som ska betalas och det lägsta saldot under perioden. Du kan ändra ett antagande och se effekten.
FrågaGör en likviditetsprognos för sex veckor utifrån öppna kundfakturor och obetalda leverantörsfakturor och tala om vilken vecka som blir tightast.
Förbered underlaget till din redovisningskonsult
Vid årets slut samlar agenten det som din redovisningskonsult ber om: saldobalans, huvudbok, en lista över betalningar till uppdragstagare och de frågor den inte kunnat lösa. Den upprättar eller lämnar inte in deklarationen.
FrågaSammanställ årets underlag till vår redovisningskonsult: saldobalans, huvudbok och betalningar till uppdragstagare.
Så ansluts appen
- 1Du ansluter din egen QuickBooks Online-användare en gång och väljer företag. Agenten får samma behörighet som användaren, inte mer.
- 2Bara de agenter du väljer kan öppna QuickBooks. Begränsa det till den agent som sköter bokföringen.
- 3Att visa transaktioner och ta fram rapporter kräver inget godkännande. Agenten frågar först innan den kategoriserar, skapar eller ändrar en faktura, leverantörsfaktura eller kund, eller skickar något till en kund. Ett kort kan täcka flera åtgärder.
Fler i Bokföring och betalningar
Andra appar av samma typ som agenter arbetar i, var och en med en egen sida.
Se hur det fungerar
En uppspelning med exempeldata i högre hastighet. Pausa, spola eller ta själv över musen. Exemplet visar en liknande uppgift i andra verktyg. QuickBooks visas inte på skärmen.
På skärmen
Xero
Gmail
Google Sheets
Välj en uppgift. Se den bli klar.
- Varför
- Din bokföringsrutin för vardagar.
- Var
- Fieldwork i Xero · företagskonto
- Vad du kan förvänta dig
- Markerar 18 transaktioner som avstämda. De 2 avvikande transaktionerna lämnas åt dig, och ingen påminnelse skickas.
Ditt team. Anslutet till allt.
Likviditet och kundfordringar — vecka 7+Exempelinspelningar med fiktiva data, uppspelade i högre hastighet. Pausa, spola eller ta över musen själv.
Vanliga frågor
Kan en AI-agent kategorisera transaktioner i QuickBooks?
Ja, som förslag som du godkänner. En Monmo-agent läser banktransaktionerna som väntar på granskning, jämför var och en med hur du tidigare kategoriserat samma leverantör och föreslår kategori, leverantör och klass. Du godkänner hela listan på en gång eller rad för rad. Det som agenten inte säkert kan placera lämnas till dig tillsammans med det den hittat.
Fungerar en AI-agent med QuickBooks Online eller QuickBooks Desktop?
En Monmo-agent fungerar med QuickBooks Online via QuickBooks-anslutningen eller i sin egen webbläsare när anslutningen inte täcker en viss uppgift. QuickBooks Desktop är installerat på din egen dator, som agenten inte kan komma åt. Om du använder Desktop kan du fortfarande exportera rapporter till Excel eller CSV och låta agenten arbeta med filerna.
Kan en AI-agent sköta deklarationen eller ge redovisningsråd?
Nej, det ansvaret ligger kvar hos dig och en kvalificerad redovisningskonsult. En Monmo-agent håller ordning på bokföringen och förbereder rapporter, men lämnar inte in deklarationen, avgör inte hur något ska behandlas skattemässigt och ger inte redovisningsråd. Den kan sammanställa underlaget som din redovisningskonsult ber om och lista det som inte är löst.
Kan en AI-agent skicka fakturor och betalningspåminnelser från QuickBooks?
Agenten förbereder dem och de skickas när du godkänner. Utifrån en accepterad offert, en tidrapport eller en order skapar agenten fakturan och visar den för dig. För sena betalningar skriver den ett utkast till påminnelse för varje kund med fakturanummer och belopp. Ett godkännande kan täcka flera utskick, och eventuella tvister lämnas till dig.
Din nästa kollegaskulle kunna börja idag.
Skapa din första AI-agent på en minut. Det är gratis att komma igång.