QuickBooks के लिए एआई एजेंट
Monmo का एआई एजेंट QuickBooks को एक व्यवस्थित बुककीपर की तरह दुरुस्त रखता है। यह बैंक लेन-देन वर्गीकृत करता है, इनवॉइस और वेंडर बिल तैयार करता है, देर से भुगतान करने वाले ग्राहकों को लिखता है और महीने के अंत की चेकलिस्ट पूरी करता है। यह आपके कनेक्ट किए हुए QuickBooks यूज़र से साइन इन करता है और कोई भी एंट्री सेव करने से पहले पूछता है। टैक्स रिटर्न भरने और अकाउंटिंग सलाह की ज़िम्मेदारी आपके अकाउंटेंट के पास रहती है।
अपडेट किया गया: 2026-11-13 · शुरुआत मुफ़्त है। पेड प्लान $15 प्रति माह से।
QuickBooks में एआई एजेंट क्या करते हैं
बैंक फ़ीड के लेन-देन वर्गीकृत करें
एजेंट समीक्षा के लिए लंबित लेन-देन देखता है और आपकी पिछली एंट्री के आधार पर हर एक के लिए कैटेगरी, वेंडर और क्लास सुझाता है। जिन सुझावों पर उसे भरोसा है, आप उन्हें एक साथ मंज़ूर करते हैं और बाकी कुछ की खुद जाँच करते हैं।
पूछेंसमीक्षा के लिए लंबित लेन-देन देखें और हर एक के लिए कैटेगरी और वेंडर सुझाएँ।
बिना कैटेगरी वाले खर्च निपटाएँ
यह Uncategorized Expense में मौजूद हर एंट्री खोलता है, उससे जुड़ी रसीद या ईमेल ढूँढता है और सबूत के साथ सही अकाउंट सुझाता है, ताकि महीने के अंत से पहले यह अकाउंट खाली हो जाए।
पूछेंइस तिमाही में Uncategorized Expense की सभी एंट्री ढूँढें और हर एक के लिए सही अकाउंट सुझाएँ।
एस्टिमेट से इनवॉइस बनाएँ
जब ग्राहक कोई एस्टिमेट स्वीकार करता है, तो एजेंट उसी सामान या सेवाओं और आपकी भुगतान शर्तों के साथ इनवॉइस तैयार करता है। सेव होने से पहले आप इसे देखते हैं और आपकी अनुमति पर ही यह ग्राहक को भेजा जाता है।
पूछेंNorthwind के स्वीकार किए हुए एस्टिमेट से 30 दिनों में देय इनवॉइस बनाएँ और भेजने से पहले मुझे दिखाएँ।
बकाया भुगतान का फ़ॉलो-अप करें
हर सोमवार यह बकाया रकम की एजिंग रिपोर्ट देखता है और देर से भुगतान करने वाले ग्राहकों को लिखता है: 7 दिन पर एक विनम्र संदेश, 30 दिन पर थोड़ा सख्त। आप सभी संदेशों को मंज़ूरी देते हैं और विवाद आपके पास भेजे जाते हैं।
पूछेंहर सोमवार 9 बजे बकाया इनवॉइस की सूची बनाएँ और हर ग्राहक के लिए रिमाइंडर का ड्राफ़्ट तैयार करें।
वेंडर बिल दर्ज करें
ईमेल से आए वेंडर इनवॉइस पढ़े जाते हैं, परचेज़ ऑर्डर से मिलाए जाते हैं और नियत तारीख और कैटेगरी के साथ बिल के रूप में तैयार होते हैं। डुप्लीकेट या ऑर्डर से अलग रकम वाली एंट्री दर्ज करने के बजाय जाँच के लिए दिखाई जाती है।
पूछेंइस हफ़्ते अकाउंट्स इनबॉक्स में आए वेंडर इनवॉइस बिल के रूप में दर्ज करें और जो डुप्लीकेट लगें उन्हें जाँच के लिए दिखाएँ।
महीने के अंत का काम पूरा करें
यह महीने के अंत की चेकलिस्ट जाँचता है: स्टेटमेंट से मिलाए गए अकाउंट, लंबित आइटम और नियमित एंट्री। फिर लाभ-हानि, बैलेंस शीट और कैश फ़्लो की रिपोर्ट एक PDF में बनाता है और जो काम बाकी है उसका नोट जोड़ता है।
पूछेंअक्टूबर के महीने के अंत की चेकलिस्ट पूरी करें और बाकी काम की जानकारी के साथ रिपोर्ट पैक भेजें।
अगले छह हफ़्तों का कैश अनुमान बनाएँ
यह बकाया इनवॉइस और बिल से स्प्रेडशीट में हफ़्तेवार कैश अनुमान बनाता है: कितनी रकम आनी है, कितनी देनी है और बीच में सबसे कम बैलेंस कितना होगा। आप कोई अनुमान बदलकर उसका असर देख सकते हैं।
पूछेंबकाया इनवॉइस और बिल से छह हफ़्तों का कैश अनुमान बनाएँ और बताएँ कि किस हफ़्ते रकम की सबसे अधिक कमी होगी।
अकाउंटेंट के लिए फ़ाइल तैयार करें
साल के अंत में यह आपके अकाउंटेंट की माँगी हुई जानकारी जुटाता है: ट्रायल बैलेंस, जनरल लेजर, कॉन्ट्रैक्टर को किए भुगतान की सूची और वे सवाल जो यह हल नहीं कर पाया। यह रिटर्न तैयार या फ़ाइल नहीं करता।
पूछेंहमारे अकाउंटेंट के लिए साल के अंत का पैक तैयार करें: ट्रायल बैलेंस, जनरल लेजर और कॉन्ट्रैक्टर के भुगतान।
यह कैसे जुड़ता है
- 1आप अपना QuickBooks Online यूज़र एक बार कनेक्ट करते हैं और कंपनी चुनते हैं। एजेंट को उसी यूज़र के बराबर एक्सेस मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं।
- 2सिर्फ़ आपके चुने हुए एजेंट ही QuickBooks खोल सकते हैं। बेहतर है कि एक्सेस सिर्फ़ बहीखाता संभालने वाले एजेंट को दें।
- 3लेन-देन देखने और रिपोर्ट निकालने के लिए मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी तय करने, इनवॉइस, बिल या ग्राहक बनाने या बदलने और ग्राहक को कुछ भी भेजने से पहले एजेंट पूछता है। एक कार्ड से कई कामों को एक साथ मंज़ूरी दी जा सकती है।
अकाउंटिंग और भुगतान में और ऐप
इस तरह के दूसरे ऐप जिनमें एआई एजेंट काम करते हैं। हर ऐप का अपना पेज है।
काम करते देखें
उदाहरण के डेटा के साथ काम का एक रिकॉर्ड किया हुआ नमूना, तेज़ गति में। इसे रोकें, आगे-पीछे करके देखें या खुद माउस का नियंत्रण लें। इस नमूने में दूसरे टूल में ऐसा ही काम दिखाया गया है; QuickBooks स्क्रीन पर नहीं है।
स्क्रीन पर
Xero
Gmail
Google Sheets
काम चुनें। उसे पूरा होते देखें।
- क्यों
- हर कार्यदिवस आपका बहीखाता अपडेट करने का काम।
- कहाँ
- Fieldwork के Xero में · बिज़नेस अकाउंट
- क्या उम्मीद रखें
- 18 लेन-देन को मिलान हो चुका के रूप में चिह्नित करेगा। 2 संदिग्ध लेन-देन आपकी जाँच के लिए छोड़ देगा और कोई रिमाइंडर नहीं भेजेगा।
आपकी टीम। हर चीज़ से जुड़ी।
नकदी और मिलने वाली रकम — सप्ताह 7+काल्पनिक डेटा के साथ काम के नमूने, तेज़ रफ़्तार में। किसी भी रीप्ले को रोकें, आगे-पीछे करके देखें या माउस खुद संभालें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या एआई एजेंट QuickBooks में लेन-देन वर्गीकृत कर सकता है?
हाँ, यह सुझाव देता है जिन्हें आप मंज़ूर करते हैं। Monmo का एआई एजेंट समीक्षा के लिए लंबित बैंक लेन-देन पढ़ता है, देखता है कि आपने उस वेंडर को पहले कैसे वर्गीकृत किया था और कैटेगरी, वेंडर और क्लास सुझाता है। आप पूरी सूची को एक साथ या हर एंट्री को अलग-अलग मंज़ूर कर सकते हैं। जिन एंट्री के बारे में एजेंट को भरोसा नहीं होता, उन्हें वह मिली हुई जानकारी के साथ आपके लिए छोड़ देता है।
क्या एआई एजेंट QuickBooks Online और QuickBooks Desktop दोनों के साथ काम करता है?
Monmo का एआई एजेंट QuickBooks Online के साथ QuickBooks कनेक्शन के ज़रिए काम करता है। जो काम कनेक्शन से नहीं हो पाते, उनके लिए यह अपना ब्राउज़र इस्तेमाल करता है। QuickBooks Desktop आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है, जहाँ एजेंट की पहुँच नहीं है। अगर आप Desktop इस्तेमाल करते हैं, तो रिपोर्ट Excel या CSV में एक्सपोर्ट करके एजेंट से उन फ़ाइलों पर काम करवा सकते हैं।
क्या एआई एजेंट मेरा टैक्स रिटर्न भर सकता है या अकाउंटिंग सलाह दे सकता है?
नहीं, ये काम आपकी और योग्य अकाउंटेंट की ज़िम्मेदारी रहते हैं। Monmo का एआई एजेंट रिकॉर्ड व्यवस्थित रखता है और रिपोर्ट तैयार करता है, लेकिन रिटर्न फ़ाइल नहीं करता, यह तय नहीं करता कि किसी चीज़ पर टैक्स कैसे लगेगा और न ही अकाउंटिंग सलाह देता है। यह आपके अकाउंटेंट का माँगा हुआ पैक तैयार कर सकता है और अनसुलझे मामलों की सूची बना सकता है।
क्या एआई एजेंट QuickBooks से इनवॉइस और भुगतान रिमाइंडर भेज सकता है?
एजेंट इन्हें तैयार करता है और आपकी मंज़ूरी के बाद भेजता है। यह स्वीकृत एस्टिमेट, टाइमशीट या ऑर्डर से इनवॉइस बनाकर आपको दिखाता है। देर से भुगतान करने वाले हर ग्राहक के लिए यह इनवॉइस नंबर और रकम के साथ रिमाइंडर का ड्राफ़्ट बनाता है। एक मंज़ूरी से कई संदेश भेजे जा सकते हैं और विवाद आपके पास आते हैं।
आपकी अगली भर्तीआज ही काम शुरू कर सकते हैं।
एक मिनट में अपना पहला एआई एजेंट बनाएँ। शुरुआत मुफ़्त है।