AI-agenter för Attio
En Monmo-agent arbetar i Attio ungefär som en säljansvarig som stöttar en grundare. Den tar reda på mer om personer och företag och fyller i de fält du behöver, flyttar poster mellan steg i listor efter varje samtal, lägger mötesanteckningar på rätt poster och gör en måndagsrapport av din affärslista. Den ansluter till din arbetsyta i Attio med din behörighet och frågar innan den skapar, ändrar eller raderar en post.
Uppdaterad 2026-11-13 · Gratis att börja. Betalabonnemang från $15 i månaden.
Vad AI-agenter gör i Attio
Fyll i fält med välgrundad information
För nya företagsposter läser agenten webbplatsen, aktuella nyheter och jobbannonser. Sedan föreslår den värden för de fält du har valt, till exempel finansieringsfas, storleksintervall eller huvudprodukt, med en källa för varje uppgift.
FrågaFyll i finansieringsfas, storleksintervall och vad de säljer för företag som lagts till i Attio den här veckan. Ange en källa för varje uppgift.
Flytta poster i listor efter varje samtal
Agenten läser dina senaste mejltrådar och mötesanteckningar och föreslår sedan vilka poster i din affärs- eller rekryteringslista som behöver ett nytt steg, en ny ansvarig eller en ny nästa åtgärd. Alla förslag visas på ett och samma kort.
FrågaGå igenom mina mejl från förra veckan och föreslå ändringar av steg för poster i listan Deals.
Lägg mötesanteckningar på rätt poster
Efter ett samtal på Zoom eller Google Meet gör agenten om transkriptionen eller dina stödanteckningar till en tydlig anteckning på både personen och företaget. Den föreslår också uppgifter utifrån beslut och uppföljningar som du får godkänna.
FrågaGör om mina anteckningar från samtalet med Lena på Fernhill till en anteckning i Attio och föreslå uppgifter för uppföljningen.
Beskriv en lista och få den skapad
Beskriv gruppen du vill samla, till exempel europeiska fintechbolag i Series A där du känner någon. Agenten hittar matchande poster, visar antal och exempel och skapar listan när du har godkänt den.
FrågaSkapa en lista i Attio med europeiska fintechbolag i Series A där någon i vårt team har mejlat en kontakt.
Skicka måndagens pipelinerapport
Varje måndag kl. 9 läser agenten affärslistan, jämför med förra veckan och skriver ett kort utkast till Slack: nya affärer, ändrade steg, affärer utan kontakt på ett tag och vad som avslutas den här månaden.
FrågaSkriv varje måndag kl. 9 ett utkast till en pipelinerapport från affärslistan i Attio och fråga mig innan du publicerar den i Slack.
Upptäck relationer som håller på att svalna
Agenten kontrollerar när ditt team senast mejlade eller träffade varje viktig kund eller investerare, listar dem ni inte haft kontakt med på 45 dagar och föreslår en anledning att höra av sig till var och en.
FrågaVilka kunder i Attio har ingen kontaktat på 45 dagar? Skriv ett kort uppföljningsmeddelande till var och en.
Håll ordning på datamodellen
Agenten hittar dubbletter av personer och företag, valvärden som betyder samma sak och fält som ingen fyller i. Den föreslår sammanslagningar och ändringar som du kan godkänna en grupp i taget.
FrågaHitta dubbletter och inkonsekventa valvärden i vår arbetsyta i Attio och föreslå hur vi kan städa upp.
Så ansluts appen
- 1Du ansluter din arbetsyta i Attio en gång med din egen behörighet. Beroende på hur arbetsytan är inställd kan en administratör behöva godkänna anslutningen. Agenten ser de objekt och listor som din behörighet ger tillgång till.
- 2Du väljer vilka agenter som får använda Attio. En sälj- eller kapitalanskaffningsagent passar bra. En researchagent kan lämna sina resultat till säljagenten för registrering.
- 3Agenten kan läsa poster, listor, anteckningar och mejlhistorik utan att fråga. Den frågar alltid först innan den skapar eller ändrar en post, lägger till eller flyttar en listpost, skriver anteckningar eller uppgifter eller slår ihop dubbletter.
Fler i CRM och försäljning
Andra appar av samma typ som agenter arbetar i, var och en med en egen sida.
Se hur det fungerar
En uppspelning med exempeldata i högre hastighet. Pausa, spola eller ta själv över musen. Exemplet visar en liknande uppgift i andra verktyg. Attio visas inte på skärmen.
På skärmen
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Välj en uppgift. Se den bli klar.
- Varför
- Baserat på dagens samtal och uppföljningsmejlen.
- Var
- Fieldwork Salesforce · 3 affärsmöjligheter
- Vad du kan förvänta dig
- Ändrar fas, belopp, avslutsdatum och nästa steg. Inget raderas.
- Öppen säljpipeline$610k
- Gått framåt$184k
- Stått still i 14+ dagar2 affärer
- Framflyttat till april1 affär
Ditt team. Anslutet till allt.
Pipelinegenomgång — vecka 7+Exempelinspelningar med fiktiva data, uppspelade i högre hastighet. Pausa, spola eller ta över musen själv.
Vanliga frågor
Kan en AI-agent berika poster i Attio?
Ja, med källor som du kan kontrollera. En AI-agent från Monmo söker information om varje person eller företag på det öppna webben och föreslår värden för dina fält, med en källa för varje uppgift. Du godkänner hela omgången innan något skrivs, antingen via anslutningen till Attio eller i agentens egen webbläsare när anslutningen inte räcker till.
Fungerar AI-agenten med anpassade objekt i Attio?
Agenten fungerar med de objekt och listor som din behörighet ger tillgång till, även sådana du har skapat själv, till exempel investerare, partners eller kandidater. Förklara med vanliga ord vad varje objekt och fält betyder, så använder agenten dem på samma sätt som ditt team. Den frågar fortfarande innan den ändrar något objekt.
Kan AI-agenten sköta utskick från Attio?
Agenten förbereder utskicken och du skickar dem. Den bygger listan utifrån Attio, skriver ett personligt mejlutkast till varje person i Gmail eller Outlook och visar dig hela omgången. Inget skickas förrän du har godkänt det, och du bestämmer vilka som är värda att kontakta. Agenten skickar inte oönskade massutskick.
Är Attio ett bra CRM att använda med en AI-agent?
Attio passar team som vill ha en flexibel datamodell. AI-agenten kan läsa och hålla dina objekt, listor och din mejlhistorik uppdaterade, vilket är särskilt användbart när ditt CRM är anpassat efter hur ni arbetar. Andra CRM-system som ansluts via ditt konto fungerar på samma sätt: agenten kan läsa utan att fråga, men ber om godkännande innan den skriver.
Din nästa kollegaskulle kunna börja idag.
Skapa din första AI-agent på en minut. Det är gratis att komma igång.