AI-agenter för HubSpot
En Monmo-agent håller HubSpot uppdaterat, precis som en noggrann säljkoordinator. Den sparar anteckningar efter samtal, uppdaterar affärer och kontakter, skapar listor och rapporter och förbereder uppföljningssekvenser som du får godkänna. Den loggar in med ditt eget HubSpot-konto och ser det du har behörighet att se. Den frågar alltid innan den skapar eller ändrar något, lägger till någon i en sekvens eller skickar något.
Uppdaterad 2026-11-13 · Gratis att börja. Betalabonnemang från $15 i månaden.
Vad AI-agenter gör i HubSpot
Spara anteckningar efter varje samtal
Skicka ett röstmeddelande eller en transkribering efter ett samtal. Agenten skriver en anteckning för kontakten och affären: vad som sades, invändningar och nästa steg med datum. Du godkänner anteckningen innan den sparas.
FrågaSpara en anteckning om mitt samtal med Jamie på Northwind: de vill ha årlig fakturering och fatta ett beslut senast 28 november.
Håll affärerna i rörelse genom säljprocessen
Agenten läser veckans mejl och möten och föreslår sedan vilka affärer som bör få nytt steg, belopp eller avslutsdatum och varför. Förslagen samlas på ett kort där du kan avmarkera dem du inte håller med om.
FrågaGå igenom mina öppna affärer och föreslå ändringar av steg och avslutsdatum utifrån veckans mejl.
Lägg till kontakter utan dubbletter
Utifrån en deltagarlista från ett webbinarium, ett foto av ett visitkort eller en mejlsignatur tar agenten reda på företag, jobbtitel och företagsstorlek. Den kontrollerar om personen redan finns i HubSpot och skapar bara nya kontakter när du godkänner det.
FrågaLägg till dessa 18 webbinariedeltagare som kontakter. Hoppa över dem som redan finns i HubSpot och fyll i företag och jobbtitel.
Skapa en lista utifrån en beskrivning
Beskriv gruppen med vanliga ord: kunder i Australien som handlade förra året och inte har någon öppen affär. Agenten tar fram filtren, visar antalet och tio exempelkontakter och sparar listan när du godkänner den.
FrågaSkapa en lista över marknadschefer i Japan som inte har haft någon aktivitet de senaste 90 dagarna.
Förbered uppföljningssekvenser för godkännande
För en grupp leads skriver agenten utkast till en uppföljning med tre mejl, anpassade till varje persons företag och roll. Ingen läggs till i sekvensen och inget skickas förrän du har läst och godkänt mejlen.
FrågaSkriv ett utkast till en uppföljning i tre steg för förra veckans demoförfrågningar och visa mig alla mejl innan något skickas.
Rapportera om säljprocessen
Be om den rapport du behöver: affärer skapade per källa under kvartalet, genomsnittligt antal dagar i varje steg eller intäkter från avslutade affärer per ansvarig. Agenten hämtar siffrorna, kontrollerar summeringarna och lämnar ett kalkylblad med en kort skriftlig analys.
FrågaRapportera den första varje månad antal skapade affärer per källa och genomsnittligt antal dagar i varje steg, jämfört med föregående månad.
Slå ihop dubbletter med omsorg
Dubbletter kan uppstå vid formulär och importer. Agenten parar ihop kontakter och företag som verkar vara dubbletter, berättar vilken post den skulle behålla och slår bara ihop de par du godkänner, eftersom en sammanslagning är svår att ångra.
FrågaHitta dubbletter bland kontakter och företag och berätta vilken post du skulle behålla i varje par.
Så ansluts appen
- 1Du loggar in på HubSpot från Monmo en gång med ditt eget konto. Agenten arbetar med dina behörigheter och ser de kontakter, företag och affärer som du kan se.
- 2Du väljer vilka agenter som får öppna ditt CRM. En sälj- eller marknadsföringsagent behöver tillgång, men en agent som bara gör efterforskningar behöver det inte.
- 3Att slå upp information kräver inget godkännande. Agenten frågar däremot först innan den skapar eller ändrar en kontakt, affär, anteckning, uppgift eller lista, lägger till någon i en sekvens eller skickar ett mejl. Ett kort kan omfatta flera åtgärder.
Fler i CRM och försäljning
Andra appar av samma typ som agenter arbetar i, var och en med en egen sida.
Se hur det fungerar
En uppspelning med exempeldata i högre hastighet. Pausa, spola eller ta själv över musen. Exemplet visar en liknande uppgift i andra verktyg. HubSpot visas inte på skärmen.
På skärmen
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Välj en uppgift. Se den bli klar.
- Varför
- Baserat på dagens samtal och uppföljningsmejlen.
- Var
- Fieldwork Salesforce · 3 affärsmöjligheter
- Vad du kan förvänta dig
- Ändrar fas, belopp, avslutsdatum och nästa steg. Inget raderas.
- Öppen säljpipeline$610k
- Gått framåt$184k
- Stått still i 14+ dagar2 affärer
- Framflyttat till april1 affär
Ditt team. Anslutet till allt.
Pipelinegenomgång — vecka 7+Exempelinspelningar med fiktiva data, uppspelade i högre hastighet. Pausa, spola eller ta över musen själv.
Vanliga frågor
Kan en AI-agent uppdatera HubSpot CRM åt mig?
Ja, en Monmo-agent kan sköta uppdateringarna medan du godkänner det som sparas. Efter ett samtal eller en veckas mejl föreslår den anteckningar, affärssteg, avslutsdatum och nästa uppgift för varje post. Du får förslagen samlade, ändrar det som är fel och godkänner dem. HubSpot ändras inte förrän dess.
Kan en AI-agent skicka sekvenser eller uppföljningsmejl i HubSpot?
Agenten förbereder dem och du godkänner utskicket. Den anpassar varje mejl till mottagaren och visar dig hela sekvensen. Att lägga till kontakter i en sekvens och att skicka mejlen kräver separata godkännanden. Om din HubSpot-plan inte har sekvenser skriver agenten uppföljningarna som vanliga mejl som du godkänner gruppvis.
Fungerar en AI-agent med gratisversionen av HubSpot CRM?
Ja, inom ramen för det som ingår i din HubSpot-plan. Kontakter, företag, affärer, anteckningar och uppgifter är grunden för arbetet och ingår i gratisversionen av CRM-systemet. Agenten kan inte lägga till funktioner som saknas i din plan, till exempel sekvenser. Om en åtgärd inte finns i HubSpot-kopplingen kan agenten logga in på HubSpot i sin egen webbläsare och arbeta där.
Kan en AI-agent hitta och komplettera information om kontakter i HubSpot?
Ja, och den visar var varje uppgift kommer ifrån. För varje kontakt eller företag söker den på webben, läser företagets webbplats och offentliga profiler och föreslår uppgifter som saknas, till exempel bransch, storlek, jobbtitel och plats. Uppgifterna skrivs in i HubSpot först när du har godkänt dem, och du kan begränsa vilka fält agenten får fylla i.
Din nästa kollegaskulle kunna börja idag.
Skapa din första AI-agent på en minut. Det är gratis att komma igång.