Attio에서 에이전트가 하는 일
직접 조사해 속성 채우기
새 회사 레코드에 대해 웹사이트와 최근 뉴스, 채용 공고를 살펴봅니다. 투자 단계, 직원 규모, 주요 제품 등 지정한 속성에 들어갈 값을 각각의 출처와 함께 제안합니다.
요청하기이번 주 Attio에 추가된 회사의 투자 단계, 직원 규모, 판매 제품을 각각 출처와 함께 채워줘.
대화 후 목록 항목 옮기기
최근 이메일 대화와 미팅 메모를 읽고 거래 또는 채용 목록에서 단계, 담당자, 다음 단계를 바꿔야 할 항목을 제안합니다. 제안한 변경 사항은 하나의 카드에 모아 보여줍니다.
요청하기지난주 이메일을 확인하고 Deals 목록에서 단계를 변경할 항목을 제안해줘.
레코드에 미팅 메모 작성하기
Zoom이나 Google Meet 통화가 끝나면 대화록이나 간단히 적어둔 메모를 정리해 해당 사람과 회사 레코드에 기록합니다. 결정 사항과 후속 조치는 승인을 거쳐 할 일로 등록합니다.
요청하기Fernhill의 Lena와 통화하며 적은 메모를 Attio 메모로 정리하고 후속 조치에 필요한 할 일을 제안해줘.
원하는 목록을 설명하면 만들어 주기
아는 사람이 있는 유럽의 Series A 핀테크 기업처럼 원하는 그룹을 설명해 보세요. 조건에 맞는 레코드를 찾아 개수와 샘플을 보여주고, 동의하면 목록을 만듭니다.
요청하기우리 팀원 중 누군가 담당자와 이메일을 주고받은 유럽의 Series A 핀테크 기업을 Attio 목록으로 만들어줘.
월요일 파이프라인 현황 보고
매주 월요일 9에 거래 목록을 읽고 지난주와 비교해 Slack에 올릴 짧은 보고서를 작성합니다. 신규 거래, 단계가 바뀐 거래, 최근 연락이 없었던 거래와 이번 달 마감 예정인 거래를 담습니다.
요청하기매주 월요일 9에 Attio 거래 목록으로 파이프라인 현황 보고서 초안을 작성하고, Slack에 올리기 전에 내게 물어봐줘.
연락이 뜸해진 관계 찾기
주요 고객과 투자자별로 팀이 마지막으로 이메일을 보내거나 미팅한 시점을 확인합니다. 45일 동안 연락이 없었던 사람을 목록으로 만들고 각각에게 연락할 이유를 작성합니다.
요청하기Attio의 고객 중 45일 동안 아무도 연락하지 않은 고객은 누구야? 각각에게 보낼 짧은 안부 메시지를 작성해줘.
데이터 모델 깔끔하게 관리하기
중복된 사람과 회사, 같은 뜻의 선택값, 아무도 채우지 않는 속성을 찾아냅니다. 병합과 정리 방법을 그룹별로 제안하고 하나씩 승인을 받습니다.
요청하기우리 Attio 워크스페이스에서 중복 항목과 일관되지 않은 선택값을 찾아 정리 방법을 제안해줘.
연결 방법
- 1내 권한으로 Attio 워크스페이스를 한 번 연결하면 됩니다. 워크스페이스 설정에 따라 관리자의 연결 승인이 필요할 수 있습니다. AI 에이전트는 내 권한으로 볼 수 있는 객체와 목록에 접근합니다.
- 2어떤 AI 에이전트가 Attio를 사용할지 직접 선택합니다. 영업이나 자금 조달 에이전트에 적합하며, 리서치 에이전트가 조사 결과를 전달하면 영업 에이전트가 기록할 수도 있습니다.
- 3레코드, 목록, 메모, 이메일 내역은 승인 요청 없이 읽습니다. 레코드 생성이나 수정, 목록 항목 추가나 이동, 메모나 할 일 작성, 중복 항목 병합 전에는 모두 승인을 요청합니다.
CRM 및 영업의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다. 이 예시는 다른 도구로 비슷한 작업을 수행하는 모습입니다. Attio 화면은 나오지 않습니다.
화면에 나오는 앱
Google Docs
Salesforce
Google Slides
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 오늘 통화 내용과 후속 이메일을 바탕으로 작성했습니다.
- 위치
- Fieldwork Salesforce · 영업 기회 3건
- 예상 결과
- 단계, 금액, 마감일, 다음 할 일을 변경합니다. 삭제되는 항목은 없습니다.
- 진행 중인 파이프라인$610k
- 다음 단계로 진전$184k
- 14일 이상 정체영업 기회 2건
- 4월로 연기영업 기회 1건
모든 것과 연결된 나의 팀.
파이프라인 검토 — 7주차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 Attio 레코드의 정보를 보강할 수 있나요?
네. Monmo AI 에이전트가 공개 웹에서 각 사람이나 회사를 조사하고, 확인할 수 있는 출처와 함께 속성값을 제안합니다. Attio 연결을 통해, 또는 연결로 처리할 수 없는 경우 자체 브라우저에서 기록하기 전에 전체 제안에 대한 승인을 받습니다.
Attio의 맞춤 객체도 사용할 수 있나요?
네. AI 에이전트는 투자자, 파트너, 후보자처럼 직접 만든 객체를 포함해 내 권한으로 볼 수 있는 객체와 목록을 사용할 수 있습니다. 각 객체와 속성의 의미를 쉽게 설명해 주면 팀에서 쓰는 방식대로 활용합니다. 어떤 객체든 변경하기 전에는 승인을 요청합니다.
AI 에이전트가 Attio에서 영업 연락을 보낼 수 있나요?
AI 에이전트가 연락을 준비하면 사용자가 발송을 결정합니다. Attio에서 목록을 만들고 Gmail이나 Outlook에 사람별 맞춤 이메일 초안을 작성해 한꺼번에 보여줍니다. 승인 전에는 아무것도 발송하지 않으며, 연락할 대상도 직접 결정합니다. 요청받지 않은 대량 이메일은 보내지 않습니다.
Attio는 AI 에이전트와 함께 쓰기 좋은 CRM인가요?
Attio는 유연한 데이터 모델이 필요한 팀에 적합합니다. AI 에이전트가 객체, 목록, 이메일 내역을 읽고 최신 상태로 관리할 수 있어 업무 방식에 맞춰 구성한 CRM에서 특히 유용합니다. 내 계정으로 연결하는 다른 CRM도 같은 방식으로 작동합니다. 읽기는 승인 없이 가능하고, 기록이나 변경 전에는 승인을 요청합니다.