AI 智能体在 Attio 中能做什么
通过调研补全属性
对于新建的公司记录，它会查看公司网站、近期新闻和招聘信息，然后为您定义的属性提出建议值，例如融资阶段、员工规模或主要产品，并注明每项来源。
指令为本周添加到 Attio 的公司补全融资阶段、员工规模和所售产品，并注明每项来源。
每次沟通后更新列表条目
它会读取您最近的邮件往来和会议纪要，建议哪些商机或招聘列表条目需要调整阶段、负责人或下一步行动。所有建议变更都会汇总在一张卡片上。
指令查看我上周的邮件，建议 Deals 列表中哪些条目需要调整阶段。
将会议纪要写入记录
在 Zoom 或 Google Meet 通话后，它会将逐字稿或您的简要笔记整理成清晰的纪要，写入联系人和公司记录，并将决定事项和后续跟进列为待您确认的任务。
指令将我与 Fernhill 的 Lena 通话时记的笔记整理成 Attio 纪要，并为后续跟进建议任务。
描述需求，创建列表
描述您想要的群体，例如在欧洲、已有联系人且处于 A 轮融资阶段的金融科技公司。它会查找符合条件的记录，展示数量和样本，经您同意后创建列表。
指令在 Attio 中创建一份列表，列出欧洲处于 A 轮融资阶段、且我们团队成员曾与其联系人通过邮件的金融科技公司。
发送周一销售管道报告
每周一 9 点，它会读取商机列表，与上周对比，并为 Slack 起草一份简短报告：包括新商机、阶段变动、近期未联系的商机以及本月预计成交的商机。
指令每周一 9 点，根据 Attio 商机列表起草销售管道报告，发布到 Slack 前先征求我的同意。
发现逐渐疏远的关系
它会查看团队上次与每位重要客户或投资人发邮件或会面的时间，列出 45 天未联系的人，并为每个人拟定一个联系理由。
指令Attio 中有哪些客户 45 天内没有人联系过？为每位客户起草一条简短的问候消息。
保持数据模型整洁
它会查找重复的联系人和公司、含义相同的选项值以及无人填写的属性，提出合并和清理建议，供您逐组确认。
指令查找我们 Attio 工作区中的重复记录和不一致的选项值，并提出清理建议。
如何连接
- 1您使用自己的访问权限连接一次 Attio 工作区即可。根据工作区的设置，可能需要管理员批准连接。AI智能体可以查看您有权访问的对象和列表。
- 2您可以选择哪些 AI 智能体使用 Attio。销售或融资 AI智能体都适合使用；调研 AI智能体也可以将结果交给销售 AI智能体记录。
- 3读取记录、列表、笔记和邮件历史无需询问。创建或编辑记录、添加或移动列表条目、写入笔记或任务，以及合并重复记录前，都会先征求您的同意。
更多CRM 与销售应用
AI 智能体还可使用以下同类应用，每款应用都有专属介绍页。
看看它如何工作
这是一段使用示例数据的加速回放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。 此示例展示了在其他工具中完成类似工作的过程；画面中未使用 Attio。
画面中的应用
Google Docs
Salesforce
Google Slides
选一项任务，看看它如何完成。
- 原因
- 根据今天的通话和后续邮件整理。
- 位置
- Fieldwork Salesforce · 3 笔商机
- 预期结果
- 将更新阶段、金额、预计成交日期和下一步行动，不会删除任何内容。
- 在跟进商机总额$610k
- 有推进的商机金额$184k
- 停滞 14 天以上2 笔商机
- 推迟至 4月1 笔商机
你的团队，连接一切。
商机进展报告 — 第 7 周+使用虚构数据的示例回放，已加速播放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。
常见问题
AI智能体能补全 Attio 记录吗？
可以，而且会提供可供核查的来源。Monmo AI智能体会在公开网络上调研每位联系人或每家公司，为属性提出建议值，并注明各项来源。整批内容需经您确认后才会写入；写入可通过 Attio 连接完成，如果连接无法覆盖某些操作，也可在 AI智能体自己的浏览器中完成。
AI智能体支持 Attio 自定义对象吗？
支持您有权查看的对象和列表，包括您自己创建的投资人、合作伙伴或候选人等对象。用简单的话告诉 AI智能体每个对象和属性的含义，它就会按照您团队的方式使用。更改任何对象前仍会先征求您的同意。
AI智能体能根据 Attio 记录联系客户吗？
它负责准备，您来发送。AI智能体会根据 Attio 中的信息建立列表，在 Gmail 或 Outlook 中为每个人起草个性化邮件，并将整批邮件展示给您。未经您批准，邮件不会发出；是否值得联系也由您决定。它不会群发未经请求的邮件。
Attio 适合搭配 AI智能体使用吗？
Attio 适合需要灵活数据模型的团队。AI智能体可以读取您的对象、列表和邮件历史，并协助保持信息最新；当 CRM 按照您的工作方式定制时，这一点尤其重要。通过您的账号连接的其他 CRM 也同样适用：读取无需确认，写入前则会先询问。