AI-agenter för Close CRM
En Monmo-agent arbetar i Close ungefär som en säljassistent. Den förbereder varje säljares samtalslista med relevant bakgrund, loggar resultatet av samtalen du ringer, skriver utkast till uppföljningsmejl, skapar Smart Views utifrån en enkel beskrivning och håller statusen på affärsmöjligheter uppdaterad. Den ansluter med din egen Close API-nyckel och frågar innan den skickar, lägger till någon i ett arbetsflöde, skapar eller ändrar något.
Uppdaterad 2026-11-13 · Gratis att börja. Betalabonnemang från $15 i månaden.
Vad AI-agenter gör i Close
Förbered dagens samtalslista
Inför ditt samtalspass tar den fram en lista över leads att ringa från en Smart View och lägger till två rader om varje lead: det senaste samtalet, den öppna affärsmöjligheten och ett förslag på hur du kan inleda. Du ringer själv samtalen.
FrågaFörbered min samtalslista från Hot Leads Smart View före kl. 10, med två rader bakgrund om varje lead.
Logga resultatet efter samtalen
Efter ett samtalspass eller en Zoom-demo läser den dina samtalsanteckningar och sammanfattningar av eventuella inspelningar. Sedan föreslår den en anteckning, leadstatus, uppdatering av affärsmöjligheten och nästa uppgift för varje lead, allt på ett och samma kort.
FrågaLogga resultatet av förmiddagens samtal: uppdatera leadstatus och lägg till en uppföljningsuppgift där jag lovade det.
Skriv uppföljningar utifrån dina mallar
Den skriver ett utkast till uppföljning för varje samtal, i Close eller Gmail, med dina mejlmallar i Close som grund och med innehåll från det ni faktiskt pratade om. Du läser igenom utkasten och godkänner dem som ska skickas.
FrågaSkriv utkast till uppföljningsmejl för dagens demos med vår mall för uppföljning efter demo och anpassa varje mejl utifrån mina anteckningar.
Skapa en Smart View utifrån en beskrivning
Beskriv vilka leads du vill se, till exempel de som registrerade sig för en provperiod förra månaden och inte har svarat på två mejl. Agenten tar fram filtren, visar antalet och ett urval och sparar din Smart View när du godkänner.
FrågaSkapa en Smart View med leads som registrerade sig för en provperiod förra månaden och inte har svarat på två eller fler mejl.
Förbered tillägg i arbetsflöden
För en ny grupp leads kontrollerar den vilka som redan finns i ett arbetsflöde, tar bort dem som har avregistrerat sig eller svarat och visar exakt vilka som skulle läggas till. Den väntar på ditt godkännande innan någon läggs till.
FrågaFörbered leads från webbinariet för arbetsflödet för bearbetning. Visa vilka som skulle läggas till och vilka du har uteslutit.
Håll statusen på affärsmöjligheter aktuell
Varje fredag listar den affärsmöjligheter vars förväntade avslutsdatum har passerat eller som inte har haft någon aktivitet på tre veckor. För varje affärsmöjlighet föreslår den ett nytt datum, en statusändring eller en förlustorsak.
FrågaLista varje fredag affärsmöjligheter i Close vars avslutsdatum har passerat och föreslå ett nytt datum eller en förlustorsak för var och en.
Rapportera säljarnas aktivitet och pipeline
På måndagar hämtar den antal loggade samtal, skickade mejl och skapade affärsmöjligheter samt värdet av vunna affärer per säljare. Den jämför med veckan innan och skriver en kort sammanfattning i Google Sheets inför säljmötet, med en version för Slack.
FrågaRapportera varje måndag kl. 8 förra veckans aktivitet och vunna affärsmöjligheter per säljare i Close, jämfört med veckan innan.
Så ansluts appen
- 1Du ansluter Close en gång med en API-nyckel som du skapar för din egen användare i Close utvecklarinställningar. Agenten arbetar sedan med den användarens roll och behörigheter i din organisation.
- 2Du väljer vilka agenter som får använda Close. En säljagent använder det dagligen, medan en marknadsföringsagent kanske bara behöver läsa Smart Views för att planera en kampanj.
- 3Agenten kan läsa leads, affärsmöjligheter, aktiviteter och Smart Views utan att fråga. Den frågar först innan den ändrar ett lead eller en affärsmöjlighet, skapar uppgifter eller anteckningar, lägger till någon i ett arbetsflöde eller skickar mejl. Agenten ringer inte samtal och skickar inte sms.
Fler i CRM och försäljning
Andra appar av samma typ som agenter arbetar i, var och en med en egen sida.
Se hur det fungerar
En uppspelning med exempeldata i högre hastighet. Pausa, spola eller ta själv över musen. Exemplet visar en liknande uppgift i andra verktyg. Close visas inte på skärmen.
På skärmen
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Välj en uppgift. Se den bli klar.
- Varför
- Baserat på dagens samtal och uppföljningsmejlen.
- Var
- Fieldwork Salesforce · 3 affärsmöjligheter
- Vad du kan förvänta dig
- Ändrar fas, belopp, avslutsdatum och nästa steg. Inget raderas.
- Öppen säljpipeline$610k
- Gått framåt$184k
- Stått still i 14+ dagar2 affärer
- Framflyttat till april1 affär
Ditt team. Anslutet till allt.
Pipelinegenomgång — vecka 7+Exempelinspelningar med fiktiva data, uppspelade i högre hastighet. Pausa, spola eller ta över musen själv.
Vanliga frågor
Kan en AI-agent ringa samtal i Close?
Nej. Du och dina säljare ringer själva. En AI-agent från Monmo förbereder samtalen genom att skapa samtalslistan och ge dig bakgrund om varje lead. Efteråt loggar den resultatet, uppdaterar affärsmöjligheten och skriver ett utkast till uppföljningsmejl. Den skickar inte heller sms.
Kan AI-agenten lägga till leads i arbetsflöden i Close automatiskt?
Agenten förbereder tillägget och du godkänner det. Den kontrollerar varje leads historik, utesluter personer som har svarat eller avregistrerat sig och visar den slutliga listan tillsammans med arbetsflödet den skulle använda. Ingen läggs till och inga mejl skickas förrän du godkänner det.
Vilken användare i Close ska jag ansluta?
Anslut den användare vars arbete agenten ska stötta. För en säljares pipeline passar säljarens egen API-nyckel. För teamrapporter ansluter du en användare som kan se alla säljares leads och affärsmöjligheter. Agenten har aldrig mer åtkomst än användaren bakom nyckeln, och du kan när som helst ta bort nyckeln i Close.
Kan AI-agenten hålla Close och vår kalender synkade?
Ja. När en demo bokas via Calendly eller läggs till i Google Calendar kan agenten hitta leadet i Close, lägga till mötet som en anteckning eller uppgift och förbereda ett underlag inför samtalet. Den frågar fortfarande innan den gör ändringar i Close, antingen via Close-anslutningen eller i sin egen webbläsare när anslutningen inte täcker en viss åtgärd.
Din nästa kollegaskulle kunna börja idag.
Skapa din första AI-agent på en minut. Det är gratis att komma igång.