AI-agenter för Capsule CRM
En Monmo-agent arbetar i Capsule CRM som en strukturerad kontorsansvarig. Den sparar mejl och anteckningar på rätt person eller organisation, flyttar affärsmöjligheter mellan milstolpar, föreslår rätt aktivitetsflöde när något startar och städar bland taggar och anpassade fält. Den ansluter med en personlig åtkomsttoken från din egen Capsule-användare och frågar innan den lägger till, ändrar eller raderar något.
Uppdaterad 2026-11-13 · Gratis att börja. Betalabonnemang från $15 i månaden.
Vad AI-agenter gör i Capsule CRM
Spara mejl och anteckningar i historiken
Varje kväll läser agenten kundtrådar i Gmail eller Outlook som ännu inte finns i Capsule, matchar dem med rätt person eller organisation och föreslår en historikpost med en kort sammanfattning.
FrågaHitta varje kväll dagens kundmejl som inte finns i Capsule och föreslå en historikpost för varje mejl.
Flytta affärsmöjligheter mellan milstolpar
Varje onsdag läser agenten de senaste mejlen och anteckningarna för öppna affärsmöjligheter och föreslår nästa milstolpe, ett nytt förväntat avslutsdatum eller en värdeändring, med underlaget citerat intill varje förslag.
FrågaFöreslå varje onsdag ändringar av milstolpar för mina öppna affärsmöjligheter i Capsule, med mejlet som stöder varje förslag.
Starta rätt aktivitetsflöde
När en affär vinns eller ett nytt projekt börjar föreslår agenten det aktivitetsflöde ni använder för situationen, till exempel kundintroduktion, med aktivitetsdatum beräknade från i dag. Du bekräftar innan det läggs till.
FrågaFernhill har precis skrivit på. Lägg till vårt aktivitetsflöde för kundintroduktion i det nya projektet och visa mig aktivitetsdatumen först.
Lägg till nya kontakter med rätt uppgifter
Utifrån visitkort, mejlsignaturer eller en deltagarlista skapar agenten personer och organisationer med jobbtitel, webbplats, adress och taggar, efter att ha kontrollerat att de inte redan finns i Capsule.
FrågaLägg till de här 15 kontakterna från gårdagens nätverksträff med taggen Event-Nov och hoppa över dem som redan finns.
Slå ihop taggar och fyll i tomma fält
Agenten hittar taggar som betyder samma sak, anpassade fält som är tomma på de flesta poster och organisationer utan ansvarig. Den föreslår sammanslagningar och kompletteringar som du kan godkänna helt eller delvis.
FrågaHitta dubbletter eller nästan identiska taggar i Capsule och föreslå vilka som kan slås ihop.
Kontrollera fakturor inför en förnyelse
Inför ett samtal om förnyelse läser agenten organisationens uppgifter i Capsule och kundens fakturor i Xero. Den berättar vad kunden har köpt, vad som är förfallet och när den senaste betalningen kom in.
FrågaInför torsdagens samtal med Oakfield om förnyelse, berätta vad de har köpt och om några fakturor i Xero är förfallna.
Rapportera om säljpipelinen varje månad
Den första varje månad räknar agenten vunna, förlorade och öppna affärsmöjligheter per milstolpe och ansvarig, summerar det viktade värdet och skriver en sammanfattning på en sida i Google Docs.
FrågaSkriv den 1:a varje månad en sammanfattning av säljpipelinen i Capsule: vunna, förlorade och öppna affärsmöjligheter per milstolpe, med viktat värde.
Så ansluts appen
- 1Du ansluter Capsule en gång med en personlig åtkomsttoken som du skapar i din användares inställningar. Agenten arbetar sedan med den användarens behörigheter och ser de kontakter, affärsmöjligheter och projekt som du kan se.
- 2Du väljer vilka agenter som får använda Capsule. En agent för försäljning eller kontorsadministration passar bra. En bokföringsagent kanske bara behöver läsa organisationsuppgifter vid sidan av Xero.
- 3Agenten läser kontakter, historik, affärsmöjligheter och aktiviteter utan att fråga. Den frågar alltid innan den lägger till eller ändrar en kontakt, sparar en historikpost, flyttar en affär mellan milstolpar, lägger till ett aktivitetsflöde eller raderar något.
Fler i CRM och försäljning
Andra appar av samma typ som agenter arbetar i, var och en med en egen sida.
Se hur det fungerar
En uppspelning med exempeldata i högre hastighet. Pausa, spola eller ta själv över musen. Exemplet visar en liknande uppgift i andra verktyg. Capsule CRM visas inte på skärmen.
På skärmen
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Välj en uppgift. Se den bli klar.
- Varför
- Baserat på dagens samtal och uppföljningsmejlen.
- Var
- Fieldwork Salesforce · 3 affärsmöjligheter
- Vad du kan förvänta dig
- Ändrar fas, belopp, avslutsdatum och nästa steg. Inget raderas.
- Öppen säljpipeline$610k
- Gått framåt$184k
- Stått still i 14+ dagar2 affärer
- Framflyttat till april1 affär
Ditt team. Anslutet till allt.
Pipelinegenomgång — vecka 7+Exempelinspelningar med fiktiva data, uppspelade i högre hastighet. Pausa, spola eller ta över musen själv.
Vanliga frågor
Kan en AI-agent hålla Capsule CRM uppdaterat?
Ja, med ditt godkännande för varje ändring. En AI-agent från Monmo matchar dina mejl och anteckningar med rätt personer och organisationer, föreslår ändringar av milstolpar och lägger till nya kontakter utan dubbletter. Den visar varje ändring på ett kort och arbetar via Capsule-anslutningen eller i sin egen webbläsare när anslutningen inte räcker till.
Kan AI-agenten använda aktivitetsflöden och milstolpar i Capsule?
Ja. Berätta för agenten vilket aktivitetsflöde som passar i vilken situation, till exempel vid kundintroduktion eller förnyelse, så föreslår den rätt flöde med aktivitetsdatum. För affärsmöjligheter använder den era egna milstolpar och sannolikheter, så att rapporterna stämmer med det du ser i Capsule. Den frågar innan den lägger till ett flöde eller flyttar en affär mellan milstolpar.
Passar Capsule CRM och en AI-agent för småföretag?
Det passar små team som vill hålla ordning i ett enkelt CRM. Mycket av arbetet som en agent hjälper till med är löpande underhåll: spara historik, följa upp nästa steg och rensa gamla aktiviteter. Monmos Free-plan innehåller en agent, så du kan prova med ditt eget Capsule-konto innan du låter teamet använda den.
Kan AI-agenten se Capsule och Xero samtidigt?
Ja, när båda kontona är anslutna. Agenten läser en organisations uppgifter i Capsule tillsammans med dess fakturor i Xero, vilket är användbart inför förnyelser eller vid betalningsuppföljning. Den läser båda utan att fråga, men ber om godkännande före varje ändring, till exempel en historikpost i Capsule eller ett påminnelsemejl om en faktura i Xero.
Din nästa kollegaskulle kunna börja idag.
Skapa din första AI-agent på en minut. Det är gratis att komma igång.