AI-agenter för Freshsales
En Monmo-agent arbetar i Freshsales ungefär som en säljkoordinator. Den flyttar kontakter mellan livscykelfaser utifrån deras aktivitet, uppdaterar affärer efter samtal och mejl, förbereder anmälningar till säljsekvenser för ditt godkännande och tar med supportärenden från Freshdesk i kundgenomgångar. Den ansluter via din egen Freshsales-användare och API-nyckel och frågar innan den skapar, ändrar, anmäler eller skickar något.
Uppdaterad 2026-11-13 · Gratis att börja. Betalabonnemang från $15 i månaden.
Vad AI-agenter gör i Freshsales
Flytta kontakter till rätt livscykelfas
Agenten läser varje kontakts senaste mejl, möten och formulärsvar och föreslår en ny livscykelfas och status, till exempel från lead till säljkvalificerad. Varje förslag får en kort motivering. Du godkänner alla på en gång.
FrågaGranska kontakter som har varit aktiva den här veckan och föreslå ändringar av livscykelfas med en motivering för varje kontakt.
Uppdatera affärer efter varje samtal
Efter ett Zoom-möte eller en mejlväxling i Gmail eller Outlook föreslår agenten affärsfas, belopp, förväntat avslutsdatum och nästa uppgift. Den lägger också en kort anteckning på affären och kundkontot.
FrågaUppdatera mina affärer i Freshsales utifrån dagens möten och mejl och lägg till en anteckning på varje kundkonto.
Förbered anmälningar till säljsekvenser
För en grupp kontakter kontrollerar agenten vilka som redan ingår i en sekvens, vilka som har svarat och vilka som har avregistrerat sig. Den anpassar det första steget för varje kontakt och visar dig listan. Ingen anmäls förrän du har godkänt.
FrågaFörbered mässkontakterna för uppföljningssekvensen efter eventet. Visa vilka du skulle anmäla och det första mejlet till var och en.
Ta med supporten i kundgenomgångar
Inför ett förnyelsesamtal läser agenten kundkontot i Freshsales och de senaste ärendena i Freshdesk. Den skriver en sammanfattning med öppna affärer, ärenden från de senaste 90 dagarna, olösta problem och vem som anmälde dem.
FrågaFörbered mig inför förnyelsen med Fernhill: öppna affärer, Freshdesk-ärenden från de senaste 90 dagarna och allt som är olöst.
Kontrollera distrikt och ansvariga
Agenten hittar kundkonton och kontakter som ligger i fel distrikt eller är tilldelade personer som har slutat. Utifrån dina tilldelningsregler föreslår den en ansvarig för varje post, så att du kan godkänna allt på en gång.
FrågaHitta kundkonton i Freshsales som tillhör personer som har slutat eller ligger i fel distrikt och föreslå nya ansvariga.
Skapa en filtrerad vy med egna ord
Beskriv vilka kontakter du behöver, till exempel säljkvalificerade leads i Singapore som ännu inte har någon affär. Agenten tar fram filtren, visar antal och ett urval och sparar vyn när du godkänner.
FrågaSkapa en vy med säljkvalificerade leads i Singapore som saknar affär och inte har haft någon aktivitet på 30 dagar.
Skriv veckans prognossammanfattning
Varje fredag jämför agenten affärer som förväntas avslutas denna och nästa månad med förra veckan. Den skriver en prognossammanfattning i Google Sheets med vad som har tillkommit, skjutits upp, vunnits och förlorats, samt två rader för Slack.
FrågaSkriv varje fredag klockan 3 en prognossammanfattning för denna och nästa månad utifrån affärerna i Freshsales, jämfört med förra veckan.
Så ansluts appen
- 1Du ansluter din egen Freshsales-användare en gång med API-nyckeln från dina profilinställningar och ditt kontos Freshworks-adress. Agenten arbetar med den användarens behörighet och ser därför de poster och distrikt som du kan se.
- 2Du väljer vilka agenter som får använda Freshsales. En säljagent arbetar med affärer och sekvenser, medan en agent för kundvård främst kan läsa kundkonton tillsammans med Freshdesk.
- 3Agenten läser kontakter, kundkonton, affärer och aktiviteter utan att fråga. Den frågar först innan den ändrar livscykelfas, affär eller ansvarig, skapar uppgifter eller anteckningar, anmäler någon till en sekvens eller skickar mejl.
Fler i CRM och försäljning
Andra appar av samma typ som agenter arbetar i, var och en med en egen sida.
Se hur det fungerar
En uppspelning med exempeldata i högre hastighet. Pausa, spola eller ta själv över musen. Exemplet visar en liknande uppgift i andra verktyg. Freshsales visas inte på skärmen.
På skärmen
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Välj en uppgift. Se den bli klar.
- Varför
- Baserat på dagens samtal och uppföljningsmejlen.
- Var
- Fieldwork Salesforce · 3 affärsmöjligheter
- Vad du kan förvänta dig
- Ändrar fas, belopp, avslutsdatum och nästa steg. Inget raderas.
- Öppen säljpipeline$610k
- Gått framåt$184k
- Stått still i 14+ dagar2 affärer
- Framflyttat till april1 affär
Ditt team. Anslutet till allt.
Pipelinegenomgång — vecka 7+Exempelinspelningar med fiktiva data, uppspelade i högre hastighet. Pausa, spola eller ta över musen själv.
Vanliga frågor
Kan en AI-agent arbeta i Freshsales åt mig?
Ja. En AI-agent från Monmo läser kontakter, kundkonton och affärer och förbereder sedan uppdateringar, anmälningar till sekvenser och rapporter. Varje ändring visas på ett kort som du kan godkänna eller avvisa. Agenten arbetar via anslutningen till Freshsales eller i sin egen webbläsare när anslutningen inte räcker till.
Kan en AI-agent hantera livscykelfaser i Freshsales?
Agenten föreslår ändringarna och du godkänner dem. Den läser hur varje kontakt har varit aktiv, inklusive senaste mejl, möten och formulärsvar, och föreslår nästa livscykelfas och status med en kort motivering. Du kan godkänna alla förslag, ändra några eller avvisa dem.
Fungerar AI-agenten med både Freshdesk och Freshsales?
Ja, om båda är anslutna. Agenten kan läsa en kunds ärenden i Freshdesk tillsammans med kundkontot och affärerna i Freshsales, vilket är användbart inför förnyelser och eskaleringar. Att svara på ett ärende och ändra en affär är separata åtgärder som agenten frågar om först.
Skickar agenten säljsekvenser utan mitt godkännande?
Nej. Agenten förbereder anmälan: kontaktlistan, skälen till att vissa har utelämnats och det anpassade första steget. Ingen anmäls och inget skickas förrän du godkänner. Därefter körs sekvensen enligt dina inställningar i Freshsales.
Din nästa kollegaskulle kunna börja idag.
Skapa din första AI-agent på en minut. Det är gratis att komma igång.