AI-agenter för Salesforce
En Monmo-agent arbetar i Salesforce som en medarbetare inom sales operations. Den loggar samtal och mejl, uppdaterar affärsmöjligheter, hittar kundkontona du frågar efter och sammanställer din pipeline i en rapport eller presentation. Den använder din egen Salesforce-inloggning, ser bara det du tillåter och frågar innan den skapar eller ändrar en post.
Uppdaterad 2026-11-13 · Gratis att börja. Betalabonnemang från $15 i månaden.
Vad AI-agenter gör i Salesforce
Uppdatera affärsmöjligheter efter samtal
Efter varje möte läser agenten anteckningarna och uppföljningsmejlet och uppdaterar sedan fas, belopp, avslutsdatum och nästa steg. Alla ändringar visas på ett kort innan de sparas.
FrågaUppdatera Salesforce utifrån dagens tre säljsamtal. Visa mig ändringarna först.
Ta fram veckans pipelinerapport
Varje måndag hämtar agenten öppna affärsmöjligheter, jämför med förra veckan och beskriver vad som gått framåt, stannat av eller försenats, i ett Google Doc eller en presentation.
FrågaSkicka mig pipelinerapporten varje måndag kl. 8: nya affärer, affärer som gått framåt eller stannat av och affärer som avslutas den här månaden.
Hitta och sammanfatta ett kundkonto
Fråga om en kund så läser agenten kundkontot, kontakterna, öppna affärer, senaste mejlen och supporthistoriken. Sedan får du en sammanfattning på en sida inför mötet.
FrågaGe mig en sammanfattning av Northwind inför mitt samtal kl. 2pm: affärer, kontakter och de fem senaste interaktionerna.
Städa upp bland posterna
Agenten hittar dubbletter, kontakter utan ansvarig, affärer med passerade avslutsdatum och saknade fält. Den föreslår åtgärder i en lista som du kan godkänna helt eller delvis.
FrågaHitta affärsmöjligheter med ett avslutsdatum som har passerat och föreslå ett nytt datum eller en ny fas för var och en.
Lägg till nya leads med bakgrundsinformation
Utifrån ett formulär, en lista eller ett mejl söker agenten information om företaget och personen på webben, fyller i bransch och storlek och skapar ett lead när du godkänner det.
FrågaLägg till de här tolv konferenskontakterna som leads med företagsstorlek, bransch och en kort anteckning.
Följ upp nästa steg
Agenten uppmärksammar affärer utan aktivitet på två veckor, skriver utkast till uppföljningsmejl som respektive ansvarig kan skicka och lägger upp en kort påminnelselista i Slack.
FrågaLista varje torsdag affärer utan aktivitet de senaste 14 dagarna och skriv ett uppföljningsutkast för var och en.
Få svar på frågor om siffrorna
Fråga med vanliga ord så hämtar agenten svaret: vunna affärer per källa, genomsnittlig affärsstorlek per kvartal eller vilka säljare som har flest affärer som avslutas den här månaden.
FrågaHur stor andel affärer vann vi per leadkälla förra kvartalet, och hur står det sig jämfört med kvartalet innan?
Så ansluts appen
- 1Du ansluter ditt eget Salesforce-konto en gång. Agenten arbetar med de behörigheter som kontot redan har.
- 2Du väljer vilka agenter som får använda Salesforce. En researchagent behöver det inte, men en säljagent gör det.
- 3Agenten läser utan att fråga. Den frågar alltid innan den skapar, ändrar eller raderar en post, och ett kort kan omfatta flera ändringar.
Fler i CRM och försäljning
Andra appar av samma typ som agenter arbetar i, var och en med en egen sida.
Se hur det fungerar
En uppspelning med exempeldata i högre hastighet. Pausa, spola eller ta själv över musen.
På skärmen
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Välj en uppgift. Se den bli klar.
- Varför
- Baserat på dagens samtal och uppföljningsmejlen.
- Var
- Fieldwork Salesforce · 3 affärsmöjligheter
- Vad du kan förvänta dig
- Ändrar fas, belopp, avslutsdatum och nästa steg. Inget raderas.
- Öppen säljpipeline$610k
- Gått framåt$184k
- Stått still i 14+ dagar2 affärer
- Framflyttat till april1 affär
Ditt team. Anslutet till allt.
Pipelinegenomgång — vecka 7+Exempelinspelningar med fiktiva data, uppspelade i högre hastighet. Pausa, spola eller ta över musen själv.
Vanliga frågor
Kan en AI-agent uppdatera Salesforce åt mig?
Ja. En Monmo-agent läser dina samtalsanteckningar och mejl, tar reda på vad som har ändrats och förbereder uppdateringar av varje affärsmöjlighet, kontakt eller uppgift. Den visar ändringarna på ett kort och sparar dem när du godkänner dem. Du kan ändra eller avvisa varje rad.
Är det säkert att ge en AI-agent tillgång till vårt CRM?
Agenten använder det Salesforce-konto du ansluter och kan bara se och göra det som kontot har behörighet till. Den läser utan att fråga men skapar, ändrar eller raderar aldrig en post utan ditt godkännande. Du kan följa arbetet på agentens skärm och ta bort dess åtkomst när som helst.
Kan en AI-agent skapa rapporter från Salesforce?
Ja. Be om en pipelinegenomgång, en prognos per månad eller en uppdelning av vunna affärer, så hämtar agenten data, kontrollerar summorna och sammanställer dem i ett dokument, ett kalkylblad eller en presentation. Du kan också göra rapporten till en rutin som kommer varje måndag.
Behöver vi en Salesforce-administratör för att komma igång?
Nej. Du loggar in på Salesforce från Monmo och väljer vilka agenter som får använda det. Om din organisation begränsar anslutna appar kan en administratör behöva godkänna anslutningen en gång. Om anslutningen inte täcker ett visst steg kan agenten använda Salesforce i sin egen webbläsare.
Din nästa kollegaskulle kunna börja idag.
Skapa din första AI-agent på en minut. Det är gratis att komma igång.