Uppdatera ditt CRM efter samtal och mejl med en AI-agent
En Monmo-agent kan hålla ditt CRM uppdaterat utan att du behöver skriva in uppgifterna själv. Efter ett samtal skickar du dina anteckningar eller ett röstmeddelande. Agenten läser dem tillsammans med uppföljningsmejlen, hittar rätt konto och affär i Salesforce eller HubSpot och förbereder ändringarna: fas, belopp, avslutsdatum, nästa steg och kontakter. Inget sparas förrän du har godkänt listan.
Uppdaterad 2026-11-13 · Gratis att börja. Betalabonnemang från $15 i månaden.
Så gör agenten
- 01
Efter samtalet finns underlaget
Agenten är inte med i samtalet. Den arbetar utifrån det som kommer efteråt: dina anteckningar, ett trettio sekunder långt röstmeddelande från bilen, en transkribering som ditt mötesverktyg har sparat och uppföljningsmejlet i Gmail.
- 02
Den hittar rätt post
Den söker efter företaget och personen i CRM-systemet och kontrollerar e-postdomänen och de öppna affärerna. Om Northwind har två öppna affärsmöjligheter frågar den vilken samtalet gällde.
- 03
Den tar reda på vad som har ändrats
Ur dina anteckningar hämtar den sådant som en försäljningschef skulle fråga efter: budgeten är nu $48,000, beslutet har flyttats till mars, köparen vill ha en säkerhetsgranskning och en ny kontakt har tillkommit.
- 04
Den förbereder varje fältändring
Fasen ändras från offert till förhandling, beloppet från $40,000 till $48,000 och avslutsdatumet till 31 mars. Dessutom läggs nästa steg och en daterad samtalssammanfattning till. Varje rad visar det gamla värdet bredvid det nya.
- 05
Den ber om godkännande för hela listan
Ett kort visar alla ändringar från dagens samtal, till exempel fjorton fält i tre affärer. Du kan läsa varje ändring innan du godkänner den. Fram till dess har inget skrivits in i CRM-systemet.
- 06
Den sparar och skapar sedan ett mejlutkast
Efter ditt godkännande skriver den in ändringarna via anslutningen till Salesforce eller HubSpot, eller i sin egen webbläsare när anslutningen inte stöder ett fält. Sedan skriver den ett utkast till uppföljningsmejl som du kan skicka.
Det här ändras i CRM-systemet
- Affärer där fas, belopp, avslutsdatum och nästa steg stämmer med det senaste samtalet
- En daterad sammanfattning av varje samtal, registrerad på rätt konto
- Nya kontakter med roll och e-postadress, tillagda efter ditt godkännande
- En lista till dig över det som agenten inte kunde matcha eller var osäker på
När den frågar dig
Agenten behöver inget godkännande för att läsa anteckningar, mejl och CRM-poster. Däremot krävs ditt godkännande för att skapa eller ändra något i CRM-systemet. Agenten visar varje fälts gamla och nya värde på ett kort och sparar först när du godkänner. Uppföljningsmejl ligger kvar som utkast tills du skickar dem.
Så kan du fråga
- Uppdatera Salesforce utifrån mina anteckningar från dagens tre samtal: Northwind, Fieldwork och Harbor Dental. Visa mig varje fält du vill ändra innan du sparar.
- Be mig om ett röstmeddelande efter varje kundmöte i min kalender. Förbered sedan uppdateringen i HubSpot och ett uppföljningsmejl som jag kan godkänna.
- Gå igenom veckans skickade mejl och hitta affärer där avslutsdatumet eller beloppet vi diskuterade inte längre stämmer med CRM-systemet. Lista skillnaderna.
Se hur det fungerar
En uppspelning med exempeldata i högre hastighet. Pausa, spola eller ta själv över musen.
På skärmen
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Välj en uppgift. Se den bli klar.
- Varför
- Baserat på dagens samtal och uppföljningsmejlen.
- Var
- Fieldwork Salesforce · 3 affärsmöjligheter
- Vad du kan förvänta dig
- Ändrar fas, belopp, avslutsdatum och nästa steg. Inget raderas.
- Öppen säljpipeline$610k
- Gått framåt$184k
- Stått still i 14+ dagar2 affärer
- Framflyttat till april1 affär
Ditt team. Anslutet till allt.
Pipelinegenomgång — vecka 7+Exempelinspelningar med fiktiva data, uppspelade i högre hastighet. Pausa, spola eller ta över musen själv.
Vanliga frågor
Kan en AI-agent uppdatera mitt CRM efter säljsamtal?
Ja. En Monmo-agent tar dina anteckningar, ett röstmeddelande eller en sparad transkribering, läser de tillhörande mejlen och förbereder ändringar i affären, kontakten och aktivitetsloggen. Den visar ändringarna tillsammans på ett kort och sparar dem när du godkänner. Den är inte med i själva samtalet. Det sköter du själv.
Kan agenten uppdatera HubSpot eller Pipedrive i stället för Salesforce?
Ja. HubSpot och Pipedrive finns i appkatalogen tillsammans med Salesforce och andra CRM-system. Du ansluter ditt eget konto och agenten arbetar med de behörigheter som kontot har. Fälten skiljer sig mellan systemen, så första gången visar agenten hur den har kopplat dina anteckningar till fälten, och du kan rätta till det vid behov.
Vad händer om mina samtalsanteckningar är otydliga eller ofullständiga?
Agenten fyller inte i luckor med gissningar. Om din anteckning säger att budgeten har ökat men saknar en siffra, lämnas beloppet oförändrat och agenten listar det som en fråga till dig. Det som agenten har dragit slutsatser om, till exempel ett avslutsdatum baserat på orden nästa kvartal, markeras som en slutsats på kortet.
Kan agenten ändra poster i CRM-systemet utan mitt godkännande?
Nej. Agenten kan läsa utan att fråga, men väntar på ditt godkännande innan den skapar, redigerar eller raderar en post. Kortet visar vad som ska ändras, i vilken post och vad du kan förvänta dig efteråt. Om du säger nej förblir CRM-systemet oförändrat, och de förberedda ändringarna finns kvar i chatten så att du kan använda dem igen.
Din nästa kollegaskulle kunna börja idag.
Skapa din första AI-agent på en minut. Det är gratis att komma igång.