AI-agents voor Attio
Een Monmo-agent werkt in Attio zoals een salesmedewerker voor een oprichter zou doen. De agent doet onderzoek naar personen en bedrijven en vult de velden in die voor jou belangrijk zijn. Na elk gesprek verplaatst de agent items naar de juiste fase, zet gespreksnotities bij de juiste records en maakt van je dealoverzicht een update voor maandag. De agent maakt met jouw toegangsrechten verbinding met je Attio-werkruimte en vraagt toestemming voordat hij een record aanmaakt, wijzigt of verwijdert.
Bijgewerkt op 2026-11-13 · Gratis beginnen. Betaalde abonnementen vanaf $15 per maand.
Wat AI-agents doen in Attio
Vul velden met gegevens uit onderzoek
Voor nieuwe bedrijfsrecords leest de agent de website, recente nieuwsberichten en vacatures. Daarna stelt hij waarden voor de velden die je kiest voor, zoals financieringsfase, bedrijfsgrootte of hoofdproduct, met telkens een bron.
VraagVul voor bedrijven die deze week aan Attio zijn toegevoegd de financieringsfase, bedrijfsgrootte en wat ze verkopen in, met voor elk gegeven een bron.
Werk lijstitems bij na elk gesprek
De agent leest je recente e-mailgesprekken en gespreksnotities en stelt voor welke items in je deal- of kandidatenlijst een andere fase, verantwoordelijke of vervolgstap moeten krijgen. Alle voorgestelde wijzigingen staan op één kaart.
VraagBekijk mijn e-mails van afgelopen week en stel fasewijzigingen voor items in de Deals-lijst voor.
Zet gespreksnotities bij records
Na een gesprek via Zoom of Google Meet maakt de agent van het transcript of je losse aantekeningen een duidelijke notitie bij de persoon en het bedrijf. Besluiten en vervolgacties zet hij klaar als taken die jij goedkeurt.
VraagMaak van mijn aantekeningen van het gesprek met Lena bij Fernhill een notitie in Attio en stel taken voor de vervolgacties voor.
Beschrijf een lijst en laat die maken
Beschrijf de groep, bijvoorbeeld Europese fintechbedrijven in de Series A-fase waar je iemand kent. De agent zoekt de bijpassende records, laat het aantal en een steekproef zien en maakt de lijst zodra je akkoord gaat.
VraagMaak een Attio-lijst van Europese fintechbedrijven in de Series A-fase waar iemand van ons team een contactpersoon heeft gemaild.
Verstuur de pipeline-update op maandag
Elke maandag om 9 bekijkt de agent de deallijst, vergelijkt die met vorige week en stelt een korte update op voor Slack: nieuwe deals, fasewijzigingen, deals zonder recent contact en wat deze maand wordt afgerond.
VraagStel elke maandag om 9 een pipeline-update op vanuit de Attio-deallijst en vraag mijn toestemming voordat je die in Slack plaatst.
Zie welke relaties verwateren
De agent kijkt wanneer je team elke belangrijke klant of investeerder voor het laatst heeft gemaild of gesproken, maakt een lijst van degenen met wie 45 dagen geen contact is geweest en bedenkt voor elk een aanleiding om contact op te nemen.
VraagMet welke klanten in Attio heeft niemand 45 dagen contact gehad? Schrijf voor elk een kort bericht om weer contact te leggen.
Houd je datamodel op orde
De agent vindt dubbele personen en bedrijven, keuzewaarden die hetzelfde betekenen en velden die niemand invult. Hij stelt samenvoegingen en opschoonacties voor die je per groep kunt goedkeuren.
VraagZoek dubbele records en inconsistente keuzewaarden in onze Attio-werkruimte en stel een opschoonactie voor.
Hoe de koppeling werkt
- 1Je koppelt je Attio-werkruimte eenmalig met je eigen toegangsrechten. Afhankelijk van de inrichting van je werkruimte moet een beheerder de koppeling mogelijk goedkeuren. De agent ziet de objecten en lijsten waartoe jij toegang hebt.
- 2Je kiest welke agents Attio mogen gebruiken. Een sales- of fondsenwervingsagent past hierbij; een onderzoeksagent kan zijn bevindingen aan de salesagent doorgeven om ze vast te leggen.
- 3Records, lijsten, notities en e-mailgeschiedenis lezen kan zonder toestemming te vragen. Voor het aanmaken of wijzigen van records, toevoegen of verplaatsen van lijstitems, schrijven van notities of taken en samenvoegen van dubbele records vraagt de agent eerst toestemming.
Meer in CRM en verkoop
Andere apps van dit type waarin AI-agents werken, elk met een eigen pagina.
Bekijk hoe het werkt
Een versnelde voorbeeldopname met fictieve gegevens. Pauzeer, spoel heen en weer of neem zelf de muis over. Dit voorbeeld laat een vergelijkbare taak in andere tools zien; Attio is niet in beeld.
In beeld
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Kies een taak. Kijk hoe die wordt uitgevoerd.
- Waarom
- Op basis van de gesprekken van vandaag en de opvolgmails.
- Waar
- Fieldwork Salesforce · 3 verkoopkansen
- Wat je kunt verwachten
- Past de fase, het bedrag, de verwachte sluitingsdatum en de volgende stap aan. Er wordt niets verwijderd.
- Openstaande pipeline$610k
- Fase verder$184k
- 14+ dagen stil2 deals
- Verschoven naar april1 deal
Je team. Met alles verbonden.
Pipelineoverzicht — week 7+Versnelde voorbeeldopnames met fictieve gegevens. Pauzeer een opname, spoel heen en weer of neem zelf de muis over.
Veelgestelde vragen
Kan een AI-agent Attio-records verrijken?
Ja, met bronnen die je kunt controleren. Een Monmo AI-agent onderzoekt elke persoon of elk bedrijf op het openbare web en stelt waarden voor je velden voor, met de bron van elk gegeven. Je keurt de hele reeks goed voordat de agent iets vastlegt, via de Attio-koppeling of in zijn eigen browser als de koppeling ergens geen toegang toe biedt.
Werkt een AI-agent met aangepaste objecten in Attio?
De agent werkt met de objecten en lijsten waartoe jij toegang hebt, ook als je die zelf hebt gemaakt, zoals investeerders, partners of kandidaten. Leg in gewone woorden uit wat elk object en veld betekent, dan gebruikt de agent ze zoals je team dat doet. Voor wijzigingen aan een object vraagt de agent nog steeds eerst toestemming.
Kan een AI-agent vanuit Attio contact leggen met prospects?
De agent bereidt het contact voor en jij verstuurt de berichten. Hij maakt een lijst vanuit Attio, stelt voor elke persoon een persoonlijke e-mail op in Gmail of Outlook en laat je alle concepten zien. Er wordt niets verstuurd voordat je goedkeuring geeft en jij bepaalt met wie het zinvol is contact op te nemen. De agent verstuurt geen ongevraagde bulkmail.
Is Attio een goed CRM om met een AI-agent te gebruiken?
Attio past bij teams die een flexibel datamodel willen. De agent kan je objecten, lijsten en e-mailgeschiedenis lezen en actueel houden. Dat is vooral handig als het CRM is ingericht op jouw manier van werken. Elk CRM dat via je account wordt gekoppeld, werkt op dezelfde manier: lezen kan zonder toestemming, voor wijzigingen vraagt de agent eerst akkoord.
Je volgende collegakan vandaag al beginnen.
Maak je eerste AI-agent in een minuut. Je begint gratis.