Få en veckorapport om pipeline och prognos från en AI-agent
En Monmo-agent kan skapa din försäljningsrapport varje vecka. På måndag klockan 8:00 läser den de öppna affärerna i Salesforce, jämför dem med förra måndagens ögonblicksbild och skriver vad som är nytt, vad som har gått framåt, stannat av eller skjutits upp. Den lägger till en prognos per månad och de affärer som löper störst risk och levererar en presentation eller ett dokument före pipelinemötet.
Uppdaterad 2026-11-13 · Gratis att börja. Betalabonnemang från $15 i månaden.
Så gör agenten
- 01
Du bestämmer vad rapporten ska svara på
Bestäm dag, tid och frågor: varje måndag klockan 8:00, öppen pipeline per fas och ansvarig, prognosen för kvartalet och affärer som avslutas den här månaden. Agenten återger listan innan den börjar.
- 02
Den läser pipelinen
Agenten läser CRM-systemet utan att fråga, via Salesforce-kopplingen eller i sin egen webbläsare där kopplingen inte räcker till. Den hämtar varje öppen affär med fas, belopp, avslutsdatum, ansvarig och senaste aktivitet och sparar en daterad ögonblicksbild i Library.
- 03
Den hittar förändringar sedan förra måndagen
Den här måndagens ögonblicksbild jämförs med den förra. Elva nya affärer, sex som gått vidare en fas, fyra med senare avslutsdatum och nio utan aktivitet på fjorton dagar visas som faktiska skillnader, inte uppskattningar.
- 04
Den kontrollerar att summorna stämmer
Agentens pipelinesumma jämförs med siffran i CRM-systemets egen rapport. Om de skiljer sig åt, till exempel för att en affär saknar belopp, förklarar rapporten skillnaden i stället för att dölja den.
- 05
Den tar fram prognosen
Öppna affärer viktas efter fas med de procentsatser du har angett och grupperas sedan per månad. Rapporten visar säkra, troliga och möjliga affärer mot ett kvartalsmål på exempelvis $600,000 och namnger de fem affärer som står för den största delen.
- 06
Den skriver rapporten och en sammanfattning
Resultatet blir sex bilder i Google Slides eller ett dokument på två sidor: nyckeltal, förändringar, prognos, risker och en fråga till varje ansvarig. Samtidigt tar agenten fram ett utkast till en kort sammanfattning för säljkanalen i Slack.
Det här är klart före pipelinemötet
- Nyckeltal: öppen pipeline, viktad prognos och avstånd till målet
- Förändringar sedan förra veckan: nya, framflyttade, stillastående och uppskjutna affärer, med namn
- En prognos per månad med viktningen för varje fas
- Affärerna som är i riskzonen, med senaste aktivitet och en fråga till ansvarig
- En daterad ögonblicksbild i ett kalkylark som underlag för nästa veckas jämförelse
När den frågar dig
Agenten läser CRM-systemet och skapar rapporten utan att fråga och sparar filerna i Library. Att publicera sammanfattningen i Slack, mejla rapporten eller skapa presentationen i en delad Google Drive innebär att skicka eller skriva något, så då frågar den först. Uppgiften ändrar inga poster i CRM-systemet.
Så kan du fråga
- Skapa en pipelinerapport från Salesforce varje måndag klockan 8:00: nya affärer och affärer som gått framåt, stannat av eller skjutits upp sedan förra veckan, samt prognosen för det här kvartalet. Sex bilder.
- Vilka affärer som ska avslutas den här månaden har inte haft någon aktivitet på 14 dagar? Lista dem per ansvarig med belopp och senaste mejl.
- Jämför det här kvartalets andel vunna affärer och genomsnittliga affärsstorlek med förra kvartalet, per leadskälla, och lägg resultatet på en bild.
Se hur det fungerar
En uppspelning med exempeldata i högre hastighet. Pausa, spola eller ta själv över musen.
På skärmen
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Välj en uppgift. Se den bli klar.
- Varför
- Baserat på dagens samtal och uppföljningsmejlen.
- Var
- Fieldwork Salesforce · 3 affärsmöjligheter
- Vad du kan förvänta dig
- Ändrar fas, belopp, avslutsdatum och nästa steg. Inget raderas.
- Öppen säljpipeline$610k
- Gått framåt$184k
- Stått still i 14+ dagar2 affärer
- Framflyttat till april1 affär
Ditt team. Anslutet till allt.
Pipelinegenomgång — vecka 7+Exempelinspelningar med fiktiva data, uppspelade i högre hastighet. Pausa, spola eller ta över musen själv.
Vanliga frågor
Kan en AI-agent skapa försäljningsrapporter från CRM-data?
Ja. En Monmo-agent läser affärerna i ditt CRM-system, jämför dem med föregående vecka, beräknar en viktad prognos och skriver rapporten som en presentation, ett dokument eller ett kalkylark. Som en återkommande rutin kan den ha rapporten klar varje måndag morgon. Du och teamet granskar siffrorna och bestämmer vad ni ska göra utifrån dem.
Hur gör AI-agenten en försäljningsprognos?
Den använder en metod som du kan kontrollera: beloppet för varje öppen affär multipliceras med sannolikheten du har angett för dess fas och grupperas efter förväntad avslutsmånad. Viktningen står i rapporten. Agenten förutspår inte vilka affärer som kommer att avslutas, och prognosen är bara så bra som avslutsdatumen och beloppen i CRM-systemet.
Kan AI-agenten skapa rapporter från HubSpot eller ett kalkylark i stället för Salesforce?
Ja. Samma rapport kan skapas från HubSpot, ett annat CRM-system i appkatalogen eller en pipeline i Google Sheets eller Excel. Tala om för agenten var uppgifterna finns och vilka kolumner som innehåller fas, belopp, avslutsdatum och ansvarig. Första gången bekräftar den uppgifterna med dig.
Vem får den veckovisa försäljningsrapporten?
Du får den först. Rapporten kommer i din chatt med agenten och sparas i Library. Om du vill att den ska publiceras i en Slack-kanal eller mejlas till säljteamet varje vecka förbereder agenten meddelandet och frågar innan det skickas. Du ser texten och mottagarna på kortet.
Din nästa kollegaskulle kunna börja idag.
Skapa din första AI-agent på en minut. Det är gratis att komma igång.