कस्टमर सक्सेस के लिए एआई एजेंट
कस्टमर सक्सेस के लिए एआई एजेंट ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके अकाउंट से जुड़े डेस्क पर होने वाले काम करता है: उपयोग पर नजर रखना, रिव्यू तैयार करना, रिन्यूअल ट्रैक करना और ग्राहक से हुई हर बातचीत दर्ज करना। Monmo एजेंट साप्ताहिक हेल्थ रिपोर्ट बनाता है, हालचाल पूछने वाले ईमेल और रिन्यूअल रिमाइंडर के ड्राफ्ट लिखता है और CRM अपडेट तैयार करता है। कुछ भी भेजने या सेव करने से पहले वह आपकी अनुमति मांगता है। कॉल, रिन्यूअल की बातचीत और ग्राहक से रिश्ता आपकी टीम ही संभालती है।
अपडेट किया गया: 2026-11-13 · शुरुआत मुफ़्त है। पेड प्लान $15 प्रति माह से।
नौकरी की ज़िम्मेदारियाँ, एक-एक करके
हर पंक्ति में इस भूमिका के आम नौकरी विवरणों में मिलने वाली एक ज़िम्मेदारी है। साथ में बताया गया है कि एआई एजेंट उसे कैसे निभाता है और अपने आप कितना काम करता है।
- खुद करता हैरिसर्च, पढ़ना, ड्राफ़्ट लिखना और चीज़ें बनाना। आपके कारोबार से बाहर कुछ नहीं भेजा जाता।
- पहले पूछकर करता हैआख़िरी कदम में कुछ भेजा या पोस्ट किया जाता है, भुगतान होता है या कोई रिकॉर्ड बदला जाता है, इसलिए उससे पहले यह आपको एक कार्ड दिखाता है।
- तैयारी करता है, फ़ैसला आपकाइस काम में आपके विवेक की ज़रूरत है। एआई एजेंट तथ्य और अपनी सिफ़ारिश सामने रखता है।
- आपके ज़िम्मे रहता हैकॉल, आमने-सामने की मीटिंग, हस्ताक्षर और रिश्ते निभाना।
| # | नौकरी के विवरण में | एआई एजेंट इसे कैसे करता है | खुद कितना करता है |
|---|---|---|---|
| 01 | किकऑफ और ऑनबोर्डिंग कॉल चलाना और ग्राहकों को प्रोडक्ट इस्तेमाल करना सिखाना। | एजेंट कॉल नहीं करते और न ही मीटिंग चलाते हैं। किकऑफ से पहले यह Google Docs में एजेंडा, ग्राहक के लक्ष्यों और सेटअप पर एक पेज और ट्रेनिंग की रूपरेखा लिखता है। बाद में आपके नोट्स से फॉलो-अप ईमेल का ड्राफ्ट बनाता है। | आपके ज़िम्मे रहता है |
| 02 | ग्राहकों के लिए ऑनबोर्डिंग प्लान, ट्रेनिंग गाइड और इस्तेमाल की जानकारी तैयार करना। | हर नए अकाउंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट और किकऑफ नोट्स से Google Docs में 30-60-90 दिन का प्लान बनाता है। अपने ब्राउज़र में लिए स्क्रीनशॉट के साथ चरण-दर-चरण गाइड लिखता है। हर गाइड में बताता है कि वह किस प्लान पर लागू है। | खुद करता है |
| 03 | प्रोडक्ट के इस्तेमाल और अकाउंट हेल्थ पर नजर रखना और उपयोग, ग्राहकों के बने रहने और छोड़कर जाने के जोखिम पर रिपोर्ट देना। | हर सोमवार यह आपके उपयोग डेटा के एक्सपोर्ट से लॉगिन और इस्तेमाल हो रही सीटें, Zendesk से खुले टिकट और HubSpot से रिन्यूअल की तारीखें पढ़ता है। Google Sheets में आपके नियमों के अनुसार हर अकाउंट को स्कोर देता है और सबसे ज्यादा जोखिम वाले दस अकाउंट की वजह सहित सूची बनाता है। | खुद करता है |
| 04 | ग्राहक के संबंधित लोगों के साथ नियमित चेक-इन और तिमाही बिजनेस रिव्यू तैयार करना और चलाना। | मीटिंग आप चलाते हैं। तीन दिन पहले एजेंट Google Slides में रिव्यू डेक बनाता है: ग्राहक के लक्ष्यों के मुकाबले उपयोग, दर्ज और हल किए गए टिकट, उनके लिए जारी किए गए अपडेट और पूछने लायक दो सवाल। | आपके ज़िम्मे रहता है |
| 05 | ग्राहकों के सवालों के जवाब देना और सपोर्ट, प्रोडक्ट व इंजीनियरिंग टीम के साथ समाधान और एस्केलेशन का समन्वय करना। | Gmail में हर सवाल पढ़ता है, अकाउंट और आपका हेल्प सेंटर देखता है और जवाब का ड्राफ्ट बनाता है। किसी बग के लिए इंजीनियरिंग टीम को Slack में उसे दोहराने के चरण और ग्राहक पर असर लिखता है। जवाब और एस्केलेशन आपकी मंजूरी के बाद ही भेजे जाते हैं। | पहले पूछकर करता है |
| 06 | कम इस्तेमाल करने वाले अकाउंट को प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के सुझाव, अपडेट और वेबिनार के निमंत्रण भेजना। | ऐसे अकाउंट ढूंढता है जो भुगतान किए गए फीचर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। Gmail में हर अकाउंट के लिए उस फीचर पर एक छोटा नोट और इस्तेमाल की गाइड का एक लिंक लिखता है और पूरे बैच को एक कार्ड पर रखता है। भेजने से पहले आप किसी भी नोट को बदल या हटा सकते हैं। | पहले पूछकर करता है |
| 07 | रिन्यूअल की तारीखें ट्रैक करना, रिमाइंडर भेजना और रिन्यूअल के कोटेशन व दस्तावेज तैयार करना। | Salesforce से रिन्यूअल की सूची रखता है और 90, 60 और 30 दिन पहले आपको बताता है। रिमाइंडर ईमेल का ड्राफ्ट बनाता है और आपकी प्राइस लिस्ट व मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट से कोटेशन भरता है। कीमत और शर्तें आप तय करते हैं और भेजने से पहले यह पूछता है। | पहले पूछकर करता है |
| 08 | ग्राहक से हुई हर बातचीत, जोखिम और अगले कदम को CRM या कस्टमर सक्सेस प्लेटफॉर्म में दर्ज करना। | हर कॉल या ईमेल थ्रेड के बाद आपके नोट्स और मेलबॉक्स से नोट, जोखिम का स्तर और तारीख के साथ अगला कदम लिखता है। 17:00 पर एक कार्ड में दिन के HubSpot अपडेट दिखते हैं और आपकी अनुमति के बिना कुछ भी सेव नहीं होता। | पहले पूछकर करता है |
| 09 | अकाउंट डेटा में अपसेल और विस्तार के मौके पहचानना और सेल्स टीम को जानकारी देना। | Salesforce और आपके उपयोग डेटा में ऐसे अकाउंट देखता है जो सीट लिमिट के करीब हैं, जिन्होंने बड़े प्लान के बारे में पूछा है या जिनका उपयोग लगातार तीन महीनों से बढ़ रहा है। सेल्सकर्मी के लिए एक पेज का ब्रीफ लिखता है: संकेत, उसके सबूत और बातचीत शुरू करने का सुझाव। | खुद करता है |
| 10 | ग्राहकों के फीडबैक और फीचर अनुरोध इकट्ठा करना और प्रोडक्ट टीम तक पहुंचाना। | ईमेल, टिकट, कॉल नोट्स और सर्वे के जवाबों से अनुरोध एक Google Sheet में इकट्ठा करता है, दोहराए गए अनुरोध जोड़ता है और हर अनुरोध करने वाले अकाउंट गिनता है। महीने की पहली तारीख को आपको प्रोडक्ट टीम के लिए प्राथमिकता के क्रम में सारांश मिलता है। | खुद करता है |
| 11 | जोखिम वाले अकाउंट को बनाए रखने का तरीका तय करना और ग्राहकों को बनाए रखने व रिन्यूअल के लक्ष्यों की जिम्मेदारी लेना। | हर जोखिम वाले अकाउंट के लिए Google Doc में बताता है कि क्या बदला, किन लोगों ने जवाब देना बंद किया और तीन विकल्पों में से हर एक के लिए क्या करना होगा: ट्रेनिंग सेशन, किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ कॉल या प्लान में बदलाव। चुनाव और लक्ष्य की जिम्मेदारी आपकी है। | तैयारी करता है, फ़ैसला आपका |
| 12 | रिन्यूअल और कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव पर बातचीत करके उन्हें अंतिम रूप देना। | बातचीत और हस्ताक्षर आपकी जिम्मेदारी हैं। एजेंट एक पेज का ब्रीफ तैयार करता है: उपयोग, मिले नतीजे, कीमत का इतिहास और ग्राहक की मांगें। बाद में तय हुई बातों का सारांश और Salesforce अपडेट आपकी मंजूरी के लिए तैयार करता है। | आपके ज़िम्मे रहता है |
12 में से 8 ज़िम्मेदारियाँ एआई एजेंट संभालता है, कुछ आपकी मंज़ूरी के बाद
ज़िम्मेदारियाँ कहाँ से ली गई हैं. ये बारह पंक्तियां कस्टमर सक्सेस मैनेजर और अकाउंट मैनेजर के सार्वजनिक जॉब विवरणों में सबसे अधिक दिखाई देने वाली जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें सरल भाषा में लिखा गया है।
आपके एआई कस्टमर सक्सेस एजेंट के साथ एक हफ़्ता
उपयोग, टिकट और रिन्यूअल की तारीख से हर अकाउंट की हेल्थ को स्कोर देता है और ध्यान देने लायक दस अकाउंट की वजह सहित सूची बनाता है।
अकाउंट जांचता है, जवाब का ड्राफ्ट बनाता है और बग होने पर इंजीनियरिंग टीम के लिए जानकारी लिखता है। दोनों आपकी मंजूरी का इंतजार करते हैं।
Google Slides में तिमाही रिव्यू डेक और पूछने लायक दो सवालों के साथ एक पेज का ब्रीफ बनाता है।
दिन के नोट्स, जोखिम और अगले कदम CRM में सेव करने से पहले एक कार्ड पर दिखाता है।
भुगतान किए गए फीचर का इस्तेमाल न करने वाले अकाउंट के लिए उपयोग संबंधी नोट्स के ड्राफ्ट बनाता है, जिन्हें आप एक बैच में मंजूरी दे सकते हैं।
90, 60 और 30 दिनों में होने वाले रिन्यूअल की सूची और हर एक के लिए रिमाइंडर का ड्राफ्ट बनाता है। प्रोडक्ट टीम के लिए फीचर अनुरोधों का सारांश भी देता है।
पहले दिन आप इसे क्या देते हैं
- आपका CRM, सपोर्ट इनबॉक्स या हेल्प डेस्क और वह मेलबॉक्स जिससे आप ग्राहकों को लिखते हैं
- उपयोग डेटा: प्रोडक्ट एनालिटिक्स कनेक्शन या साप्ताहिक एक्सपोर्ट
- आपके हेल्थ स्कोर के नियम या वे संकेत जिन पर आप अभी नजर रखते हैं
- अभी इस्तेमाल किए जा रहे ऑनबोर्डिंग प्लान, तिमाही रिव्यू डेक और रिन्यूअल ईमेल
- आपकी प्राइस लिस्ट और रिन्यूअल की शर्तें, और डिस्काउंट को मंजूरी कौन दे सकता है
- वे अकाउंट जिन्हें आप सिर्फ किसी व्यक्ति से संभालवाना चाहते हैं
क्या आपके ज़िम्मे रहता है
- किकऑफ कॉल, चेक-इन और बिजनेस रिव्यू। एजेंट आपको हर एक के लिए तैयार करता है।
- रिन्यूअल की बातचीत, मोलभाव और हस्ताक्षर।
- किसी अकाउंट को बनाए रखने का फैसला और डिस्काउंट या शर्तों में बदलाव।
- ग्राहक से रिश्ता: लोगों को जानना और उनका भरोसा बनाए रखना।
तीन चरणों में एआई एजेंट रखें
- 01
भूमिका लिखें
एक एजेंट बनाएं, उसे नाम दें और काम का विवरण वैसे दें जैसे किसी नए कस्टमर सक्सेस मैनेजर को देते हैं: उसे कौन से अकाउंट देखने हैं, एक स्वस्थ अकाउंट कैसा दिखता है और क्या बातें सिर्फ किसी व्यक्ति को कहनी चाहिए। जॉब विवरण हो तो उसे पेस्ट करें।
- 02
एक्सेस दें
अपने अकाउंट से CRM, Gmail और हेल्प डेस्क कनेक्ट करें और इस एजेंट को उनका इस्तेमाल करने की अनुमति दें। यह पहले जानकारी पढ़ता है, ताकि आपके अकाउंट, उनका इतिहास और ग्राहकों को लिखने का आपका तरीका समझ सके।
- 03
पहला रूटीन तय करें
कल 9:00 तक अपने बीस सबसे बड़े अकाउंट की हेल्थ रिपोर्ट मांगें। जिन स्कोर से आप सहमत नहीं हैं उन्हें सुधारें, फिर सोमवार की रिपोर्ट और 17:00 के CRM कार्ड का रूटीन तय करें। यह आपके सुधार याद रखता है।
शुरुआत में क्या करने को कहें
- हमारे 40 अकाउंट को लॉगिन, इस्तेमाल हो रही सीटों, खुले टिकट और रिन्यूअल में बचे दिनों के आधार पर स्कोर दो। सबसे ज्यादा जोखिम वाले दस अकाउंट और उनकी वजह बताओ।
- गुरुवार के लिए Northwind का तिमाही रिव्यू डेक बनाओ: उनके लक्ष्यों के मुकाबले उपयोग, टिकट और उनके लिए हमने क्या जारी किया।
- अगले 90 दिनों में होने वाले रिन्यूअल की सूची बनाओ और हर एक के लिए रिमाइंडर ईमेल का ड्राफ्ट लिखो। कुछ भी भेजने से पहले मुझसे पूछो।
- हर कार्यदिवस 17:00 पर आज के CRM नोट्स और अगले कदम सेव करने से पहले मुझे दिखाओ।
काम करते देखें
उदाहरण के डेटा के साथ काम का एक रिकॉर्ड किया हुआ नमूना, तेज़ गति में। इसे रोकें, आगे-पीछे करके देखें या खुद माउस का नियंत्रण लें।
स्क्रीन पर
Gmail
Shopify
Google Sheets
Google Docs
Salesforce
Google Slides
काम चुनें। उसे पूरा होते देखें।
- ऑर्डर की स्थिति6
- रिटर्न3
- इस्तेमाल का तरीका2
- आपकी ज़रूरत है3
- क्यों
- ये जवाब आपकी सेव की गई नीतियों के मुताबिक हैं: ऑर्डर की स्थिति, 30 दिनों के भीतर रिटर्न और देखभाल के निर्देश।
- कहाँ
- support@fieldwork.example · 11 ग्राहक
- क्या उम्मीद रखें
- 11 ड्राफ़्ट भेज दिए जाएँगे। जिन 3 में आपकी ज़रूरत है, वे नहीं भेजे जाएँगे।
आपकी टीम। हर चीज़ से जुड़ी।
सपोर्ट लॉग+काल्पनिक डेटा के साथ काम के नमूने, तेज़ रफ़्तार में। किसी भी रीप्ले को रोकें, आगे-पीछे करके देखें या माउस खुद संभालें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
कस्टमर सक्सेस के लिए एआई एजेंट क्या है?
कस्टमर सक्सेस के लिए एआई एजेंट ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कस्टमर सक्सेस मैनेजर के डेस्क पर होने वाले काम करता है: अकाउंट हेल्थ रिपोर्ट, ऑनबोर्डिंग प्लान, रिव्यू डेक, रिन्यूअल रिमाइंडर और CRM नोट्स। Monmo एजेंट अपने कंप्यूटर पर आपके CRM, मेलबॉक्स और हेल्प डेस्क के साथ यह काम करता है और ग्राहक को कुछ भी भेजने या सेव करने से पहले पूछता है।
क्या एआई एजेंट कस्टमर सक्सेस मैनेजर की जगह ले सकता है?
एआई एजेंट निगरानी, तैयारी और रिकॉर्ड रखने जैसे डेस्क पर होने वाले काम संभालता है। वह कॉल या बिजनेस रिव्यू नहीं चलाता, रिन्यूअल पर बातचीत नहीं करता और ग्राहक से रिश्ता नहीं संभालता। टीमें इसका इस्तेमाल करती हैं ताकि मैनेजर हर बातचीत के लिए तैयार रहे और स्प्रेडशीट के बजाय ग्राहकों के साथ समय बिता सके।
क्या एआई एजेंट बता सकता है कि कौन से ग्राहक छोड़कर जाएंगे?
एआई एजेंट दिखा सकता है कि किन ग्राहकों के छोड़कर जाने का जोखिम है, लेकिन भविष्य नहीं बता सकता। यह आपके तय किए नियमों के आधार पर हर अकाउंट को स्कोर देता है, जैसे घटते लॉगिन, इस्तेमाल न हुई सीटें, खुले टिकट और 90 दिनों के भीतर रिन्यूअल। हर स्कोर के साथ वजह भी बताता है। यह सटीकता का कोई वादा नहीं करता। अकाउंट के लिए क्या करना है, यह आपका फैसला है।
क्या एआई एजेंट ग्राहकों को खुद ईमेल भेजता है?
नहीं। एआई एजेंट चेक-इन, उपयोग के सुझाव या रिन्यूअल रिमाइंडर का ड्राफ्ट बनाकर कार्ड पर दिखाता है। एक कार्ड में पूरा बैच हो सकता है और आप पहले किसी भी ईमेल को खोल, बदल या हटा सकते हैं। जिन अकाउंट को आप सिर्फ किसी व्यक्ति के लिए चिह्नित करते हैं, वे हर बैच से बाहर रहते हैं। किसी सवाल वाले जवाब संबंधित जानकारी के साथ आपके पास आते हैं।
ग्राहक की कॉल से पहले और बाद में एआई एजेंट क्या करता है?
कॉल से पहले एआई एजेंट आपको एक पेज देता है: अकाउंट का उपयोग, खुले टिकट, पिछली तीन बातचीत और किए गए वादे। कॉल के बाद आप अपने नोट्स या वॉइस नोट भेजें, तो यह फॉलो-अप ईमेल, CRM नोट और तारीख के साथ अगले कदम का ड्राफ्ट बनाता है। कॉल आप ही संभालते हैं।
एआई एजेंट किन CRM और सपोर्ट टूल के साथ काम करता है?
एआई एजेंट HubSpot और Salesforce के साथ काम करता है, जो सबसे आम CRM हैं। यह Zendesk और Intercom जैसे हेल्प डेस्क और ऐप डायरेक्टरी में मौजूद कई अन्य टूल के साथ भी काम करता है। एजेंट आपके कनेक्ट किए अकाउंट का इस्तेमाल करता है और उसी की अनुमतियां पाता है। जहां कनेक्शन से कोई चरण पूरा नहीं होता, वहां यह अपने ब्राउज़र में टूल इस्तेमाल कर सकता है।
आपकी अगली भर्तीआज ही काम शुरू कर सकते हैं।
एक मिनट में अपना पहला एआई एजेंट बनाएँ। शुरुआत मुफ़्त है।